เปิดสถิติร้อนแรง! คำสั่งซื้อกังหันก๊าซทั่วโลกพุ่ง 38 GW ใน Q2 2026 จากความต้องการไฟฟ้าหมดไปกับ AI

ปัจจัยขับเคลื่อน

ความต้องการจากศูนย์ข้อมูลและ AI. ปัจจัยหลักคือการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดของศูนย์ข้อมูล AI นักวิเคราะห์จาก JPMorgan, Siemens Energy และ GE Vernova ต่างชี้ไปที่ความต้องการพลังงานที่ขับเคลื่อนโดย AI ว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหลัก สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดว่าการใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากประมาณ 485 TWh ในปี 2025 เป็นเกือบ 950 TWh ภายในปี 2030 โดยการใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลที่เน้น AI เพียงอย่างเดียวเพิ่มขึ้นถึง 50% ในปี 2025

ข้อจำกัดของห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น. ความต้องการที่ล้นหลามกำลังท่วมกำลังการผลิต:

• ราคากังหันก๊าซเพิ่มขึ้นประมาณ 300% ในช่วงสามปี สำนักข่าว Bloomberg รายงานในเดือนเมษายน 2026 ว่าราคากังหันจะแตะระดับประมาณ 600 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์ ภายในสิ้นปี 2027 ซึ่งเพิ่มขึ้น 195% จากปี 2019
• ยอดสั่งซื้อกังหันก๊าซทั่วโลกแตะประมาณ 110 GW ณ สิ้นปี 2025 แต่กำลังการผลิตรวมทั่วโลกมีเพียง 60 GW ถึง 70 GW ต่อปี ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สมดุลของอุปทานอย่างรุนแรง
• การขาดแคลนอุปทานอย่างรุนแรงส่งผลให้ระยะเวลารอคอยนานขึ้น บีบให้นักพัฒนาต้องสร้างพันธมิตรและปรับกลยุทธ์ทางการเงินของโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้กังหัน
• สาธารณูปโภคแบบดั้งเดิมถูกเบียดออกจากตลาด เนื่องจากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ (ไฮเปอร์สเกลเลอร์) อาทิ Microsoft, Meta, Google และ OpenAI เข้าคิวรอรับเครื่อง

การใช้พลังงานไฟฟ้าในวงกว้าง. นอกเหนือจากศูนย์ข้อมูลแล้ว การเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าในภาคการขนส่ง อาคาร และอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องกำลังเพิ่มแรงกดดันเชิงโครงสร้างต่อความต้องการไฟฟ้า

บริบทในวงกว้าง

การเติบโตของความต้องการไฟฟ้าสูงเป็นประวัติการณ์. การใช้ไฟฟ้าของสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดเป็นปีที่สองติดต่อกันในปี 2025 และสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) คาดการณ์ว่าสถิตินี้จะถูกทำลายอีกในปี 2026 และ 2027 โดยได้แรงหนุนจากศูนย์ข้อมูล AI และการใช้พลังงานไฟฟ้า EIA เรียกสิ่งนี้ว่าช่วงการเติบโตของความต้องการที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบสี่ปีนับตั้งแต่ปี 2000 คาดว่าภาระไฟฟ้าของสหรัฐฯ จะเติบโต 1.9% ในปี 2026 และ 2.5% ในปี 2027 โดย ERCOT (เท็กซัส) มีการเติบโตของภาระไฟฟ้าเฉลี่ย 10% ต่อปี

ก๊าซธรรมชาติในฐานะเชื้อเพลิงสะพานเชื่อม. EIA คาดการณ์ว่า การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลจะเพิ่มขึ้น ในอีกสองปีข้างหน้า เนื่องจากความต้องการของศูนย์ข้อมูลแซงหน้าการก่อสร้างพลังงานหมุนเวียนและความสามารถในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติเป็นแนวทางแก้ไขระยะสั้นหลัก เนื่องจากกังหันก๊าซสามารถติดตั้งได้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากกว่าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์/ลมขนาดใหญ่ที่มาพร้อมแบตเตอรี่ Enverus Intelligence Research ประมาณการว่าไฮเปอร์สเกลเลอร์อาจใช้จ่ายประมาณ 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2030 เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตินอกระบบ 62 GW สำหรับศูนย์ข้อมูล

แนวคิด 'ซูเปอร์ไซเคิล' นักวิเคราะห์จาก JPMorgan และที่อื่นๆ อธิบายว่ากังหันก๊าซกำลังเข้าสู่ "ซูเปอร์ไซเคิล" โดยตารางการผลิตของผู้ผลิตขยายออกไปจนถึง ปี 2030 Siemens Energy มองเห็น "ตลาดพื้นฐาน" ที่ 70–80 GW ต่อปี (จากการเปลี่ยนจากถ่านหินเป็นก๊าซและการเปลี่ยนทดแทน) บวกกับความต้องการเพิ่มเติมอีก 30–40 GW จากศูนย์ข้อมูลและการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะรักษาอัตราการผลิตที่ 110–120 GW ไว้ได้

ผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์. ไฮเปอร์สเกลเลอร์กำลังหันไปใช้ การผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซหลังมิเตอร์ (behind-the-meter) มากขึ้น ซึ่งก็คือการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะที่หรือใกล้กับไซต์ศูนย์ข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งได้เปลี่ยนเศรษฐศาสตร์ของโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์: ความพร้อมของไฟฟ้าและสัญญาจัดหากังหันกำลังมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เทียบเท่ากับการจัดหาชิป ผลกระทบต่อเนื่องคือข้อจำกัดด้านอุปทานกังหันก๊าซกำลังกลายเป็นคอขวดสำหรับไทม์ไลน์การก่อสร้างศูนย์ข้อมูล ซึ่งผลักดันให้ราคาสูงขึ้นและบีบให้ผู้เล่นรายเล็กออกจากคิว