วิกฤต DRAM ของ Apple: ชิป A20 Pro มูลค่าพันล้านดอลลาร์ค้างใน TSMC, ราคา iPhone 18 Pro พุ่ง 200-300 ดอลลาร์

ช่วงเวลาการเปิดตัวนั้นไม่ได้บังเอิญ ตามรายงานของ The New York Times, Reuters และ Bloomberg โปรแกรมนี้เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อการขาดแคลนชิปหน่วยความจำในยุค AI ซึ่งได้บีบให้ Apple ต้องขึ้นราคา iPad, MacBooks และอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนหน้านั้นในปี 2026 ความต้องการ DRAM และ NAND ที่มหาศาลจากธุรกิจ AI ทำให้ราคาสัญญาหน่วยความจำพุ่งสูงขึ้นประมาณ 40% ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 เพียงไตรมาสเดียว และ Apple ไม่สามารถปกป้องลูกค้าจากต้นทุนส่วนประกอบที่พุ่งสูงขึ้นได้อีกต่อไป

Reuters รายงานว่า Apple ออกแบบโปรแกรมนี้เพื่อ 'กระตุ้นยอดขาย' ในขณะที่การขึ้นราคาฮาร์ดแวร์เสี่ยงที่จะทำให้ความต้องการลดลง Bloomberg เรียกมันว่า 'หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในวิธีการที่บริษัทขายอุปกรณ์' โดยเป็นการขยายบริการเช่าเครื่องออกไปนอกเหนือจาก iPhone เป็นครั้งแรก การเสนอให้ผ่อนชำระรายเดือนแทนที่จะจ่ายก้อนใหญ่ล่วงหน้า ทำให้ Apple สามารถส่งต่อต้นทุนส่วนประกอบที่สูงขึ้นให้กับผู้บริโภคได้โดยไม่ทำให้ยอดขายตกฮวบ

ชิป A20 Pro มูลค่าพันล้านดอลลาร์ติดค้างอยู่ที่ TSMC

เพียงกว่าสัปดาห์หลังจากเปิดตัว Apple Upgrade ก็มีรายงานแยกออกมาเผยให้เห็นความรุนแรงของการขาดแคลน DRAM ตามรายงานของ Tim Culpan นักวิเคราะห์เซมิคอนดักเตอร์ TSMC กำลังถือเวเฟอร์ A20 Pro ที่ผลิตเสร็จแล้วมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นชิป 2nm สำหรับ iPhone 18 Pro แต่ไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนการประกอบ (packaging) ต่อไปได้

A20 Pro เป็นชิปตัวแรกของ Apple ที่สร้างขึ้นบนกระบวนการ N2 (2nm) ของ TSMC และใช้การออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่เรียกว่า Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อโปรเซสเซอร์และ DRAM เข้าด้วยกันในระดับเวเฟอร์ รายงานระบุว่าอัตราผลผลิต (yield) ในกระบวนการผลิตขั้นต้นนั้นดีมากและปริมาณการผลิตก็สูง แต่ LPDDR5X DRAM สำหรับอุปกรณ์พกพาที่จำเป็นสำหรับขั้นตอน WMCM นี้ยังมาไม่ถึง ทำให้เวเฟอร์ที่ผลิตเสร็จแล้วต้องนอนจอดอยู่ในคลังสินค้าของ TSMC

แหล่งข่าวหลายแห่งยืนยันว่าผู้ผลิตหน่วยความจำอย่าง Micron, SK Hynix และ Samsung กำลังให้ความสำคัญกับ DRAM สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI และ HBM (High Bandwidth Memory) ซึ่งมีอัตรากำไรสูงกว่า กว่าที่จะผลิต DRAM สำหรับอุปกรณ์พกพา Apple ได้พยายามหาแหล่งผลิตสำรอง รวมถึง CXMT ผู้ผลิตจีน และอาจต้องจ่ายเงินพรีเมียมเพื่อเร่งการจัดส่ง แต่ปัญหาคอขวดนี้ยังคงอยู่

ผลกระทบต่อการเปิดตัว iPhone 18 Pro ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2026 นั้นร้ายแรง Apple กำลัง 'เร่งรีบ' เพื่อหา DRAM สำหรับอุปกรณ์พกพาให้เพียงพอ และสำนักข่าวหลายแห่งเตือนว่าอาจมีปัญหาสินค้าจำกัดหรือการจัดส่งล่าช้า สินค้าคงคลังของ TSMC เพิ่มขึ้นเป็น 87 วันในไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 เพิ่มขึ้น 7 วันจากไตรมาสก่อนหน้าสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณชิปที่ผลิตเสร็จแล้วแต่ยังประกอบไม่ได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ราคา iPhone 18 Pro จะเพิ่มขึ้น 200-300 ดอลลาร์ ไม่ใช่ 100 ดอลลาร์

การขาดแคลน DRAM ยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่ทำให้ราคา iPhone 18 Pro สูงขึ้น แม้ว่าการคาดการณ์ในช่วงแรกจาก IDC และองค์กรอื่นๆ จะชี้ว่าราคาอาจเพิ่มขึ้น 100-200 ดอลลาร์ แต่ฉันทามติของนักวิเคราะห์ในเดือนสิงหาคม 2026 ตอนนี้สูงกว่านั้นมาก

• เจฟฟ์ พู (Jeff Pu) จาก GF Securities คาดว่า iPhone 18 Pro รุ่นพื้นฐาน 256GB จะมีราคาอยู่ระหว่าง 1,349 ถึง 1,399 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 1,099 ดอลลาร์ของ iPhone 17 Pro ซึ่งเป็นการปรับขึ้น 250-300 ดอลลาร์
• iPhone 18 Pro Max อาจพุ่งสูงถึง 1,449-1,499 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 1,199 ดอลลาร์
• The Wall Street Journal ในการวิเคราะห์ร่วมกับ TechInsights ก็ได้ข้อสรุปที่คล้ายคลึงกัน โดยคาดการณ์ว่าราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่อย่างน้อย 1,299 ดอลลาร์ และมีแนวโน้มว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,399 ดอลลาร์

ปัจจัยขับเคลื่อนคือต้นทุนที่สูงขึ้นของเวเฟอร์ 2nm N2 จาก TSMC รวมกับราคาหน่วยความจำ DRAM และ NAND ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากวิกฤตอุปทานที่ขับเคลื่อนโดย AI สำนักข่าวบางแห่ง รวมถึง 9to5Mac แสดงความกังขาเกี่ยวกับราคาเริ่มต้นที่ 1,399 ดอลลาร์ โดยระบุว่า 'ไม่น่าเชื่อแม้แต่สำหรับ Apple' แต่ก็ยืนยันว่าราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนั้นแน่นอน

Mark Gurman จาก Bloomberg คาดการณ์ไว้ในระดับที่พอประมาณกว่าระหว่าง 100-200 ดอลลาร์ ซึ่งคล้ายกับการขึ้นราคา iPad และ Mac ล่าสุด แต่ยอมรับว่าราคา iPhone ที่เพิ่มขึ้นนั้น 'จะเกิดขึ้นแน่นอน'

โปรแกรมเช่าเครื่อง: ก้าวสู่ธุรกิจแบบสมัครสมาชิก

โปรแกรม Apple Upgrade ไม่ใช่แค่ 'ยาแก้ปวด' ทางด้านราคา การยกเลิกโปรแกรม iPhone Upgrade Program เดิมและขยายบริการเช่าเครื่องไปยัง Mac, iPad และ Apple Watch แสดงให้เห็นว่า Apple กำลังเร่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สู่รูปแบบรายได้จากฮาร์ดแวร์แบบสมัครสมาชิก

การให้เช่าเครื่องช่วยลดภาระต้นทุน upfront ของฮาร์ดแวร์ที่แพงขึ้นเรื่อยๆ ล็อกให้ลูกค้าต้องจ่ายรายเดือนและมีวงจรการอัปเกรดที่แน่นอน มันช่วยป้องกัน Apple จากความผันผวนของความต้องการเมื่อราคาสูงขึ้นอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้น และสร้างรายได้ประจำ แนวคิดเดียวกันนี้เป็นแรงผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมจาก Microsoft (ฮาร์ดแวร์ในรูปแบบบริการ) และ Google (Pixel Pass) แต่ด้วยขนาดของ Apple การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ

ในขณะที่ iPhone 18 Pro ต้องเผชิญกับราคาที่เพิ่มขึ้น 200-300 ดอลลาร์ในช่วงเวลาที่ผู้บริโภคกำลังประสบปัญหาทางการเงินจากเงินเฟ้อในวงกว้าง การเปิดตัว Apple Upgrade นั้นมีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์: มันช่วยลดอุปสรรคทางการเงินในแต่ละเดือนลง ในขณะที่ราคาเต็มที่จะสร้าง 'ช็อค' สูงสุด

จุดร่วมเดียวกัน

การขาดแคลน DRAM ที่ขับเคลื่อนโดย AI คือจุดเชื่อมโยงที่ทำให้ทุกเรื่องราวนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มันทำให้ต้นทุนส่วนประกอบของ Apple สูงขึ้น บังคับให้ต้องขึ้นราคาสินค้าหลายประเภท หยุดชะงักชิป A20 Pro มูลค่าพันล้านดอลลาร์ที่ TSMC ผลักดันให้ iPhone 18 Pro มีราคาสูงเป็นประวัติการณ์ และกระตุ้นให้เกิดการเปิดตัว Apple Upgrade เพื่อให้อุปกรณ์ราคาแพงขึ้นเหล่านี้ยังคงสามารถเข้าถึงได้ในขณะที่ Apple กำลังเคลื่อนตัวไปสู่โมเดลรายได้แบบสมัครสมาชิก

วิกฤตการขาดแคลนครั้งนี้แตกต่างจากวิกฤตชิปในยุคโควิด-19 โดยพื้นฐาน ครั้งก่อนเกิดจากความต้องการที่พุ่งสูงและปัญหาโลจิสติกส์ แต่ครั้งนี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง เพราะผู้ผลิตหน่วยความจำจงใจจัดสรรกำลังการผลิตเวเฟอร์ห่างจาก DRAM ทั่วไปไปสู่ผลิตภัณฑ์ AI จนกว่าสมการนี้จะเปลี่ยนไป Apple และบริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคทุกรายที่พึ่งพา DRAM สำหรับอุปกรณ์พกพา จะต้องเผชิญกับอุปทานที่จำกัดและต้นทุนที่สูงขึ้น

สำหรับผู้ซื้อ ข้อสรุปชัดเจน: iPhone 18 Pro จะเป็น iPhone ที่แพงที่สุดเท่าที่เคยมีมา และการเช่าเครื่องอาจเป็นหนทางเดียวที่จะซื้อได้โดยไม่ต้องควักเงินก้อนใหญ่ สำหรับ Apple โปรแกรมเช่าเครื่องเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงต่ออนาคตที่ต้นทุนฮาร์ดแวร์จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น