แอฟริกากับความฝันผลิตแผงโซลาร์เอง: ความจริงที่ยังห่างไกล เมื่อจีนยังคงครองตลาดอย่างเบ็ดเสร็จ

อย่างไรก็ตาม กำลังการผลิตติดตั้งโซลาร์ของแอฟริกาทั้งหมด — แผงที่อยู่บนหลังคาและในทุ่งจริง ๆ — อยู่ที่เพียง 23.4 GW ตามข้อมูลของ Africa Solar Industry Association (AFSIA) ซึ่งเป็นเพียงเศษเสี้ยวของสิ่งที่ทวีปต้องการ (การประมาณการแบบบนลงล่างของ AFSIA ซึ่งใช้ข้อมูลการส่งออกของจีน ระบุว่าตัวเลขอาจสูงถึง 63.9 GW ซึ่งสะท้อนถึงความยากลำบากในการติดตามระบบโซลาร์นอกระบบสายส่ง )

ช่องว่างกับการนำเข้าจากจีนนั้นน่าตกตะลึง

การนำเข้าแผงโซลาร์จากจีนมีปริมาณมากกว่าการผลิตในท้องถิ่นอย่างมหาศาลและช่องว่างนี้ก็ยิ่งกว้างขึ้น

• ใน ปี 2024 การส่งออกแผงโซลาร์ของจีนไปยังแอฟริกาสูงถึง 11.36 GW เพิ่มขึ้น 43% จากปีก่อนหน้า โดยแอฟริกาใต้นำเข้าสูงสุดที่ 3.81 GW และโมร็อกโกที่ 1.13 GW
• ใน 12 เดือนจนถึงมิถุนายน 2025 การนำเข้าพุ่งถึง 15 GW — เพิ่มขึ้น 60%
• ใน ปี 2025 ทั้งปี จีนส่งแผงโซลาร์ไปแอฟริกาประมาณ 18.8 GW เพิ่มขึ้น 48% จากปี 2024 ตามข้อมูลของ Ember
• สะสมตั้งแต่ ปี 2017 ถึงกลางปี 2026 จีนส่งออกแผงโซลาร์ไปยังทวีปรวม 58.1 GW

กำลังการผลิตแผงโซลาร์ในประเทศทั้งหมดของแอฟริกา (~2.3 GW จากทุกประเทศ) เทียบเท่ากับการนำเข้าจากจีนในปัจจุบันประมาณ สองเดือน

ปัญหาเชิงโครงสร้าง: ไม่มีการผลิต ‘เซลล์แสงอาทิตย์’ ในเชิงพาณิชย์

ช่องว่างที่สำคัญที่สุดคือ ไม่มีประเทศใดในแอฟริกาที่ผลิต ‘เซลล์แสงอาทิตย์’ (solar cell) หรือ ‘เวเฟอร์’ (wafer) ในเชิงพาณิชย์ได้ สายการ ‘ผลิต’ ที่มีอยู่ — ในโมร็อกโก แอฟริกาใต้ และไนจีเรีย — โดยพื้นฐานแล้วเป็นเพียงการ ประกอบโมดูล ที่นำเข้าเซลล์ กรอบ กระจก และแผ่นหลังมาจากจีน

ซึ่งหมายความว่า:

• แอฟริกาได้รับเพียงส่วนที่มีมูลค่าต่ำที่สุดของห่วงโซ่อุปทานเท่านั้น
• สัดส่วนการผลิตในท้องถิ่นในแผงที่ประกอบเสร็จแล้วยังคงน้อย
• ทวีปนี้เปราะบางต่อราคา การหยุดชะงักของอุปทาน และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าของจีน
• นักวิเคราะห์ชี้ว่าเซลล์ที่ผลิตในจีนนั้นมีราคาถูกมากจนแม้แต่ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนในขั้นตอนการประกอบก็ยังบางเฉียบ

การลงทุนด้านพลังงานของจีน: เปลี่ยนจากเงินกู้เป็นการส่งออก

จีนยังคงเป็น นักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในภาคพลังงานของแอฟริกาใต้สะฮารา โดยมีการเงินในภาคพลังงานเกิน 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงปี 2010–2020 ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2024 การลงทุนของจีนส่งมอบกำลังการผลิตไฟฟ้ากว่า 32 GW ใน 30 ประเทศ — มูลค่ากว่า 33,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็น 57% ของการลงทุนพลังงานหมุนเวียนของจีนในแอฟริกาตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2021

แต่โมเดลกำลังเปลี่ยนไป การ ปล่อยกู้ด้านพลังงานของจีนชะลอตัวลงอย่างมาก — มีการยืนยันเงินกู้ด้านพลังงานเพียงรายการเดียวในปี 2024 (โครงการสายส่งในแองโกลา) — ขณะที่ปักกิ่งหันไปสู่การส่งออกอุปกรณ์เป็นหลัก แทนที่จะเป็นการจัดหาเงินทุนโครงการ

แรงผลักดันของแอฟริกาใต้: Eskom Green และเป้าหมาย 32 GW

แอฟริกาใต้กำลังวางตำแหน่งตัวเองเป็นตัวเต็งสำหรับการผลิตโซลาร์ในประเทศที่ขยายขนาด และเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนด้านพลังงานสะอาดที่สำคัญ

ใน เดือนมิถุนายน 2026 Eskom เปิดตัว Eskom Green ซึ่งเป็นบริษัทย่อยด้านพลังงานหมุนเวียนที่ถือหุ้นทั้งหมด โดยได้รับอนุมัติให้ระดมทุนของตนเองและเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชน บริษัทย่อยนี้ตั้งเป้า กำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียน 32 GW ภายในปี 2040 รวมถึงโซลาร์ ลม และแบตเตอรี่ โดยมีระยะเริ่มต้น 5.6 GW ของการผลิตที่ปราศจากคาร์บอน และได้รับอนุมัติตามกฎระเบียบ PFMA ขั้นสุดท้ายในเดือนกรกฎาคม 2026

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดว่าโครงการโครงข่ายไฟฟ้านี้จะสร้างความต้องการอุปกรณ์โซลาร์จากจีนมากกว่าการผลิตในท้องถิ่น เนื่องจากการผลิตในประเทศไม่สามารถขยายขนาดได้เร็วเท่านั้น

แนวโน้ม: การครอบงำของจีนจะคงอยู่ต่อไปหากไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าการครอบงำของจีนในตลาดโซลาร์ของแอฟริกาจะคงอยู่ต่อไปในอนาคตอันใกล้ เว้นแต่จะมีการตั้งกำแพงภาษี การอุดหนุน หรือความก้าวหน้าในการผลิตใน upstream

• จีนผลิต 80% ของแผงโซลาร์โลก ในปี 2024 และกำลังการผลิตล้นเกินมหาศาลทำให้ราคาแผงลดลงอย่างต่อเนื่อง
• การส่งออกแผงโซลาร์ของจีนไปยังแอฟริกา เพิ่มขึ้นเร็วกว่ากำลังการผลิตในท้องถิ่น — อัตราส่วนการนำเข้าต่อการผลิตในประเทศยิ่งกว้างขึ้น ไม่แคบลง
• ถึงแม้โรงงานขนาดกิกะวัตต์ทั้งหมดที่วางแผนไว้ในแอฟริกาจะเปิดดำเนินการได้ พวกมันก็ยังจะผลิตได้เพียงเศษเสี้ยวของความต้องการที่คาดการณ์ไว้ และการพึ่งพาจีนใน upstream สำหรับเซลล์และเวเฟอร์ก็ยังคงอยู่

สรุป: แรงผลักดันการผลิตโซลาร์ในประเทศของแอฟริกาเป็นจริงและกำลังเร่งตัวขึ้น แต่มันเริ่มต้นจากฐานที่เล็กมาก ยังคงจำกัดอยู่แค่การประกอบแผงที่มีมูลค่าต่ำ และกำลังถูกแซงหน้าด้วยการนำเข้าจากจีนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หากไม่มีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ นโยบายการค้าที่ปกป้อง หรือการอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง การครอบงำของจีนในห่วงโซ่คุณค่าโซลาร์ของแอฟริกาคาดว่าจะดำเนินต่อไปตลอดทศวรรษนี้และอาจถึงปี 2030