วิกฤตชิปหน่วยความจำโลกเดือนสิงหาคม 2026: DRAM และ NAND ขายหมดทั้งปี 2027 ราคาพุ่งไม่หยุด ทิม คุก เตือน 'น้ำท่วมร้อยปี' ส่วน Apple ถูก CXMT ปฏิเสธ

• DRAM: การจัดสรรความจุให้กับ HBM อย่างต่อเนื่อง ความต้องการจากเซิร์ฟเวอร์ AI ที่ไม่หยุดนิ่ง และการจัดหาหน่วยความจำสำหรับ CPU ที่เพิ่มขึ้น คาดว่าจะทำให้อุปทาน DRAM ตึงตัวไปจนถึงปี 2027 ส่งผลให้ราคายังคงอยู่ในขาขึ้น
• NAND Flash: ตลาด NAND คาดว่าจะคลี่คลายลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2027 เมื่อกำลังการผลิตใหม่เริ่มเดินเครื่องได้จริง แต่ในช่วงครึ่งปีแรกจะยังคงตึงตัว
• ผู้ผลิตโมดูลถูกบีบ: C.K. Chang ซีอีโอของ Apacer ผู้ผลิตหน่วยความจำสัญชาติไต้หวัน เปิดเผยว่าซัพพลายจากผู้ผลิต DRAM รายใหญ่ไปยังผู้ผลิตโมดูลอิสระในปีหน้าอาจลดลงเหลือเพียง 30% ของระดับในปี 2026
• กำลังการผลิตใหม่: โรงงาน Tongluo ของไมครอนในไต้หวันคาดว่าจะเริ่มผลิต DRAM ได้อย่างมีนัยสำคัญ และผู้ผลิต DRAM รายใหญ่รายที่ 4 ก็เตรียมเข้าสู่ตลาด แต่ทั้งหมดนี้จะไม่ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้จริงจนกว่าจะถึงปลายปี 2027

ราคาพุ่งทะยานเป็นประวัติการณ์

ตลาดกำลังอยู่ใน "ซูเปอร์ไซเคิลหน่วยความจำ" ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน:

• ไตรมาส 1 ปี 2026: ราคาสัญญา DRAM ทั่วไปพุ่งสูงขึ้น 90–95% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนราคาสัญญา NAND Flash เพิ่มขึ้น 55–60% QoQ
• ไตรมาส 2 ปี 2026: ราคา DRAM เพิ่มขึ้นอีก 58–63% QoQ ขณะที่ NAND กระโดดขึ้น 70–75% QoQ
• ไตรมาส 3 ปี 2026 (ปัจจุบัน): อัตราการเพิ่มขึ้นชะลอตัวลงแต่ยังคงปรับสูงขึ้น โดย DRAM คาดการณ์เพิ่มขึ้น +13–18% QoQ และ NAND ที่ +10–15% QoQ ตามข้อมูลของ TrendForce
• ผลกระทบสะสม: ราคา NAND ในตลาดสปอตพุ่งขึ้น 246% นับตั้งแต่ต้นปี 2025 ราคาโมดูลหน่วยความจำบางรุ่นเพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่า

คำเตือนของทิม คุก: "น้ำท่วมร้อยปี"

ในการประชุมรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2026 ของ Apple (30 กรกฎาคม 2026) ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของคุกในตำแหน่งซีอีโอ เขาได้ออกมาเตือนอย่างหนัก:

• คุกบรรยายสถานการณ์ราคาหน่วยความจำว่าเป็น "น้ำท่วมร้อยปี" (100-year flood) ซึ่งเป็นภาษาที่เขาไม่เคยใช้มาก่อนในรอบกว่า 40 ปีในวงการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
• Apple "จำใจขึ้นราคา" สินค้าตระกูล Mac และ iPad ในเดือนมิถุนายน และคาดว่าต้นทุนหน่วยความจำจะปรับตัวสูงขึ้นอีกในไตรมาสปัจจุบัน
• คุกเตือนว่าข้อจำกัดด้านอุปทานจะทำให้ Apple หาชิปประมวลผลขั้นสูงที่ต้องการได้ยากขึ้น โดยเรียกสถานการณ์นี้ว่า "เป็นไตรมาสที่เราจะต้องดิ้นรนในด้านอุปทาน"
• หุ้น Apple ร่วงลง 10% หลังการประกาศผลประกอบการ เนื่องจากนักลงทุนกังวลต่อแรงกดดันด้านอัตรากำไร

CXMT ปฏิเสธ Apple — แผนการหันไปหาหน่วยความจำจีนของ Apple สะดุด

ความพยายามล็อบบี้: เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน 2026 Apple ได้ล็อบบี้รัฐบาลทรัมป์เพื่อขออนุญาตซื้อชิป DRAM จาก ChangXin Memory Technologies (CXMT) ซึ่งเป็นผู้ผลิตจีนที่ถูกขึ้นบัญชีดำ 1260H ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ทิม คุก ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเป็นการส่วนตัว นอกจากนี้ Apple ยังเริ่มทดสอบ DRAM ของ CXMT สำหรับอุปกรณ์ที่ขายในจีนอีกด้วย

ผลกระทบทางการเมือง: กลุ่มวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ แบบสองพรรคการเมืองได้ส่งจดหมายถึง Apple เตือนให้เลิกความพยายามใดๆ ในการซื้อชิปจากซัพพลายเออร์จีนที่ถูกขึ้นบัญชีดำ โดยชี้ว่าผู้ผลิต iPhone รายนี้เสี่ยงที่จะพึ่งพาคู่แข่งของสหรัฐฯ

การถูกปฏิเสธ: ณ ต้นเดือนสิงหาคม 2026 ความพยายามของ Apple ในการหาหน่วยความจำราคาถูกจาก CXMT ต้องพบกับกำแพง ตามรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2026 Apple ล้มเหลวในการ securing ชิปหน่วยความจำราคาถูกจาก CXMT โดย Apple ได้เจรจาราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ DRAM มือถือ รวมถึง หน่วยความจำ LPDDR5X แต่ CXMT ปฏิเสธคำขอของ Apple ที่ต้องการราคาที่ต่ำกว่า ท่ามกลางอุปทานทั่วโลกที่ตึงตัว ซึ่งช่วยเสริมอำนาจต่อรองของผู้ผลิต

กล่าวโดยสรุป: Apple พยายามเลี่ยงวิกฤตหน่วยความจำครั้งประวัติศาสตร์ด้วยการหันไปหาซัพพลายเออร์จีนที่ถูกขึ้นบัญชีดำ ล็อบบี้รัฐบาลวอชิงตันเพื่อขออนุญาต แต่กลับถูกคัดค้านจากวุฒิสภาทั้งสองพรรค และสุดท้ายก็ถูก CXMT ปฏิเสธเอง เพราะบริษัทไม่มีแรงจูงใจที่จะลดราคาให้ในตลาดที่กำลังการผลิตทั้งหมดถูกขายล่วงหน้าไปหมดแล้ว