ฤดูกาลไฟป่ายุโรป 2025: วิกฤตที่เปิดโปงช่องว่างความคุ้มครองประกันมูลค่ามหาศาล

Morningstar DBRS ประมาณการความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งหมดของฝรั่งเศสที่ 1 หมื่นล้านถึง 1.5 หมื่นล้านยูโร แต่เตือนว่าความเสียหายที่ได้รับการประกันจะ "น้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ" สาเหตุมีสองประการ ประการแรก ความเสียหายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ชนบท ป่าไม้ หรือที่ดินที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ซึ่งมักไม่มีประกันหรือถูกยกเว้นจากกรมธรรม์ประกันทรัพย์สินมาตรฐาน ประการที่สอง และที่สำคัญกว่านั้น กฎหมายฝรั่งเศสถือว่าไฟป่าเป็นเคลมประกันอัคคีภัยธรรมดาภายใต้ garantie incendie ของกรมธรรม์บ้านมาตรฐาน ไม่ใช่เป็น "ภัยธรรมชาติ" (CatNat)

ข้อยกเว้นภัยธรรมชาติ: ทำไมฝรั่งเศสจึงไม่มีตาข่ายนิรภัยของรัฐสำหรับไฟป่า

ระบบ CatNat ของฝรั่งเศส ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติปี 1982 เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่ไม่สามารถเอาประกันได้ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว และดินทรุดตัวจากภัยแล้ง ระบบนี้ได้รับเงินทุนผ่านการเรียกเก็บเงินเพิ่มภาคบังคับจากเบี้ยประกันทรัพย์สินทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 12% เป็น 20% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2025 และได้รับการค้ำประกันโดยบริษัทรับประกันภัยต่อของรัฐที่ชื่อ Caisse Centrale de Réassurance (CCR) เมื่อรัฐบาลประกาศให้เหตุการณ์เป็นภัยธรรมชาติ ผู้ถือกรมธรรม์จะได้รับการรับประกันค่าชดเชย และบริษัทประกันสามารถขอรับการสนับสนุนจากบริษัทรับประกันภัยต่อของรัฐได้

แต่ไฟป่า รวมถึงพายุ ลูกเห็บ และหิมะตก ถูกแยกออกจากระบบ CatNat อย่างชัดเจน กฎหมายฝรั่งเศสถือว่าความเสี่ยงเหล่านี้ "สามารถเอาประกันได้" ภายใต้ความคุ้มครองอัคคีภัยส่วนตัวมาตรฐาน ดังนั้นจึงอยู่นอกเหนือโครงการที่รัฐค้ำประกันโดยสิ้นเชิง โรล็องด์ เลสกูร์ (Roland Lescure) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฝรั่งเศส ยืนยันว่าบริษัทประกันจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอพยพและความเสียหายต่อทรัพย์สินจากกรมธรรม์ส่วนตัว โดยไม่มีหลักประกันจากรัฐ ซึ่งหมายความว่าความเสี่ยงจากไฟป่าทั้งหมดในฝรั่งเศสตกเป็นภาระของตลาดประกันเอกชนเพียงลำพัง โดยไม่มีกองทุนรับประกันภัยต่อสาธารณะ ต่างจากส่วนประกอบน้ำท่วมของระบบ CatNat

ช่องว่างความคุ้มครองประกันของสหภาพยุโรป: จุดอ่อนเชิงโครงสร้าง

สถานการณ์ในฝรั่งเศสเป็นภาพสะท้อนของปัญหาทั่วทั้งทวีป ตามรายงานของธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีเพียงประมาณ 25% ของความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศในสหภาพยุโรปที่ได้รับการประกัน และในหลายประเทศ สัดส่วนนี้ต่ำกว่า 5% สมาคมประกันภัยยุโรป (Insurance Europe) ระบุว่าช่องว่างความคุ้มครองภัยพิบัติทางธรรมชาติของสหภาพยุโรปอยู่ที่ประมาณ 65% ซึ่งหมายความว่าสองในสามของต้นทุนจากภัยพิบัติไม่ได้รับการประกัน ECB คาดว่าช่องว่างนี้จะยิ่งกว้างขึ้นอีก เนื่องจากความเสียหายจากสภาพอากาศแซงหน้าการซื้อประกัน

สำหรับบริบท ฤดูกาลไฟป่าปี 2025 ของสเปนส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเกือบ 5 พันล้านยูโร แต่มีเพียง 1 พันล้านยูโรที่ได้รับการประกัน ซึ่งเป็นอัตราความคุ้มครอง 20% ทั่วยุโรป ไฟป่ายังไม่เคยสร้างเหตุการณ์ความเสียหายที่ได้รับการประกันมูลค่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์เลย ไม่ใช่เพราะไฟมีขนาดเล็ก แต่เป็นเพราะมีเพียงส่วนน้อยของความเสียหายที่ได้รับการคุ้มครองจากประกันภัย มิวนิค รี (Munich Re) รายงานว่าพื้นที่ถูกไฟไหม้ของสเปนในปี 2025 เกือบ 400,000 เฮกตาร์ เกือบห้าเท่าของค่าเฉลี่ย 20 ปี แต่ความเสียหายที่ได้รับการประกันยังคงถูกจำกัด

ผลกระทบต่อเจ้าของบ้านนั้นชัดเจน ดังที่ บัลซ์ กรอลลิมุนด์ (Balz Grollimund) หัวหน้าฝ่ายภัยพิบัติของสวิส รี (Swiss Re) กล่าวไว้ว่า โดยทั่วไปแล้วความเสียหายจากไฟป่าไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกองทุนประกันแห่งชาติในยุโรปใต้ หมายความว่าเจ้าของบ้านต้องหาประกันเอกชนด้วยตนเอง และเมื่อความเสี่ยงด้านสภาพอากาศทวีความรุนแรงขึ้น ความต้องการก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแม้ว่าอุปทานจะตึงตัวลงก็ตาม

การถอยร่นจากความเสี่ยงไฟป่าทั่วโลก

การถอยร่นจากความเสี่ยงไฟป่าไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในยุโรป ในปี 2025 ช่องว่างความคุ้มครองภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลกพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 424,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากบริษัทประกันเอกชนถอยห่างจากความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ แทนที่จะดูดซับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ผู้ให้บริการรายใหญ่ของสหรัฐฯ อย่าง State Farm, Allstate และ Chubb ได้ถอนตัวจากการเขียนกรมธรรม์เจ้าของบ้านใหม่ในแคลิฟอร์เนีย แรงกดดันในการถดถอยที่คล้ายกันกำลังเกิดขึ้นในฟลอริดาและลุยเซียนา ซึ่งความเสียหายจากพายุเฮอริเคนที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ตลาดประกันเอกชนไม่มั่นคง รวมถึงในบางส่วนของออสเตรเลียและยุโรปใต้ ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมา เจ็ดในสิบสองบริษัทประกันรายใหญ่ที่สุดของแคลิฟอร์เนียได้หยุดหรือจำกัดธุรกิจใหม่ ส่งผลให้เจ้าของบ้านจำนวนมากขึ้น必须พึ่งพาแผน FAIR Plan ของรัฐ ซึ่งเป็นผู้ประกันรายสุดท้าย

บริษัทรับประกันภัยต่อได้ตอกย้ำพลวัตเหล่านี้ ตลอดปี 2025-2026 พวกเขายังคงรักษาวินัยในการจัดสรรเงินทุนและมาตรฐานการรับประกันภัย ทำให้บริษัทประกันชั้นต้นมีความสามารถในการรับความเสี่ยงจากไฟป่าได้จำกัดลง ความเสียหายที่ได้รับการประกันจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลกมีมูลค่ารวม 107,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 โดยขับเคลื่อนอย่างหนักจากภัยพิบัติรอง เช่น ไฟป่า ซึ่งคิดเป็นสถิติ 92% ของความเสียหายที่ได้รับการประกันทั่วโลก เฉพาะไฟป่าในลอสแอนเจลิสเพียงแห่งเดียวก่อให้เกิดความเสียหายที่ได้รับการประกันประมาณ 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลบอกอะไรเรา: ตัวเลขสำคัญโดยสรุป

ผลกระทบ: ระบบที่กำลังถึงขีดจำกัดความสามารถในการเอาประกันภัย

ฤดูกาลไฟป่ายุโรปปี 2025 ได้เปิดโปงความไม่สอดคล้องกันเชิงโครงสร้างที่แผ่ขยายไปทั่วทุกพื้นที่ ความเสียหายทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การเข้าถึงประกันยังคงต่ำ (≈25% ในสหภาพยุโรป) และฝรั่งเศสขาดกลไกชดเชยสาธารณะสำหรับไฟป่า ผลลัพธ์ที่ได้คือช่องว่างความคุ้มครองขนาดใหญ่และเพิ่มขึ้น ซึ่งตกเป็นภาระของเจ้าของบ้านที่ไม่มีประกัน บริษัทประกันในประเทศ และท้ายที่สุดคือผู้เสียภาษี แต่ในกรณีของฝรั่งเศสไม่มีหลักประกันจากรัฐ ในระดับโลก บริษัทประกันและบริษัทรับประกันภัยต่อกำลังถอยห่างจากความเสี่ยงไฟป่าแทนที่จะขยายความคุ้มครอง ซึ่งบ่งชี้ว่าช่องว่างจะเลวร้ายลงหากไม่มีการแทรกแซงทางนโยบาย

นักวิเคราะห์และหน่วยงานกำกับดูแลได้เริ่มสำรวจแนวทางแก้ไข ธนาคารกลางยุโรปเรียกร้องให้มีทางเลือกนโยบายเพื่อลดช่องว่างความคุ้มครองประกันภัยสภาพอากาศ Morningstar DBRS สนับสนุนโครงการรับประกันภัยต่อภาครัฐ-เอกชนทั่วทั้งสหภาพยุโรปที่เสนอขึ้น เพื่อปรับปรุงความคุ้มครองและเสถียรภาพทางการเงิน โดยสังเกตว่ามีเพียง 20% ของความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในสหภาพยุโรปที่ได้รับการประกันในปัจจุบัน แต่ข้อเสนอเหล่านี้เผชิญกับอุปสรรคทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้ง: ในฝรั่งเศส ระบบ CatNat ที่มีอยู่ก็อยู่ภายใต้แรงกดดันจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเคลื่อนตัวของดินเหนียวจากภัยแล้ง และการเพิ่มความเสี่ยงจากไฟป่าจะเพิ่มแรงกดดันให้กับระบบที่ออกแบบมาสำหรับภัยพิบัติที่ "ไม่สามารถเอาประกันได้"

สำหรับตอนนี้ ความเสี่ยงจากไฟป่าของยุโรปยังคงอยู่ในมือของบริษัทประกันเอกชน ในขณะที่อุตสาหกรรมทั่วโลกกำลังปรับราคาและถอยห่างจากการเปิดรับความเสี่ยงด้านสภาพอากาศอย่างแข็งขัน ฤดูกาล 2025 อาจไม่ก่อให้เกิดความเสียหายที่ได้รับการประกันมูลค่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์ในยุโรป แต่ได้ทำให้สิ่งหนึ่งชัดเจน: สถาปัตยกรรมปัจจุบันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับไฟในอนาคต