AI ดูดแรมหมด! วิกฤตราคาชิปหน่วยความจำพังวงการสมาร์ทโฟนปี 2026

สาเหตุของวิกฤต

สาเหตุหลักคือภาวะช็อกจากด้านอุปทาน (supply-side shock) ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ขับเคลื่อน AI ได้กลายเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของชิปหน่วยความจำทั่วโลก นักวิเคราะห์จาก Jefferies ระบุว่า ปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์คิดเป็น 60-70% ของความต้องการชิปหน่วยความจำ เพิ่มขึ้นจากประมาณ 30% ก่อนยุค AI บูม Sumit Sadana หัวหน้าฝ่ายธุรกิจของ Micron กล่าวเมื่อต้นปี 2026 ว่า "เราได้เห็นความต้องการชิปหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมหาศาล ซึ่งเกินความสามารถในการผลิตและกำลังการผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรม" ผู้ผลิตชิปรายใหญ่อย่าง Samsung, SK Hynix และ Micron ได้เปลี่ยนกำลังการผลิตชิประดับไฮเอนด์มากถึง 70% ไปให้กับเซิร์ฟเวอร์ AI ส่งผลให้สมาร์ทโฟนขาดแคลนชิปอย่างเรื้อรัง SK Hynix ออกมาเตือนว่าภาวะขาดแคลนนี้อาจยืดเยื้อไปจนถึงปี 2030

ภาวะช็อกจากราคาและโครงสร้างต้นทุน

ราคาหน่วยความจำพุ่งสูงขึ้นถึงระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในยุคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ราคา DRAM มือถือ (LPDDR5X) ปรับตัวสูงขึ้น 78-83% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ LPDDR4X เพิ่มขึ้น 70-75% ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 Samsung รายงานว่าราคาชิปหน่วยความจำของบริษัทเพิ่มขึ้น 90% ในไตรมาสแรกของปี 2026 เพียงไตรมาสเดียว TrendForce คาดการณ์ว่าราคาสัญญา DRAM กระแสหลักจะยังคงเพิ่มขึ้น 58% ถึง 63% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าในไตรมาสที่ 2 และราคา DRAM ทั้งปีจะพุ่งขึ้น 150% ถึง 200%

เป็นครั้งแรกที่ต้นทุนชิปหน่วยความจำแซงหน้าต้นทุนชิปประมวลผล (SoC) ในสมาร์ทโฟนทุกระดับราคา โดยปกติแล้ว ชิปหน่วยความจำคิดเป็นประมาณ 10-15% ของต้นทุนส่วนประกอบทั้งหมดของสมาร์ทโฟน (Bill of Materials หรือ BOM) แต่ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2026 TrendForce รายงานว่าสัดส่วนนี้พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 30-40% ข้อมูลจาก Counterpoint แสดงให้เห็นว่าในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 DRAM และ NAND คิดเป็นประมาณ 8% และ 5% ของ BOM ตามลำดับ แต่พอถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ต้นทุนชิปหน่วยความจำและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลรวมกันคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของต้นทุนส่วนประกอบทั้งหมด โดยสัดส่วนของ DRAM เพียงอย่างเดียวสูงถึง 20% ในสมาร์ทโฟนหลายรุ่น Omdia พบว่าในสมาร์ทโฟนราคาต่ำกว่า 400 ดอลลาร์ ต้นทุนชิปหน่วยความจำกินสัดส่วนเกือบ 60% ของ BOM ทั้งหมดในไตรมาสที่ 1 ปี 2026

ยอดจัดส่งทรุดตัว

ภาวะช็อกจากราคานี้ส่งผลให้การผลิตและการขายหดตัวในประวัติศาสตร์ ยอดจัดส่งชิป SoC สมาร์ทโฟนทั่วโลกลดลง 15% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 สาเหตุหลักเกิดจากราคาหน่วยความจำที่สูงขึ้น การจัดการสต็อกชิ้นส่วนอย่างระมัดระวัง และรอบการเปลี่ยนเครื่องที่นานขึ้น Counterpoint คาดว่ายอดจัดส่งสมาร์ทโฟนทั้งปี 2026 จะลดลงประมาณ 14% ซึ่งเป็นการหดตัวรายปีที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ กลุ่มโทรศัพท์ระดับเริ่มต้น (Entry-level) ได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดยยอดจัดส่งลดลงกว่า 30% ยอดจัดส่งสมาร์ทโฟนทั่วโลกในไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2013 ตามข้อมูลจากทั้ง Counterpoint และ IDC การคาดการณ์ล่าสุดของ IDC ในเดือนพฤษภาคมคาดว่ายอดจัดส่งทั้งปี 2026 จะลดลง 13.9% เหลือเพียง 1.09 พันล้านเครื่อง

คาดการณ์ว่ายอดจัดส่งจะยังคงลดลง 1.1% ในปี 2027 ก่อนที่จะฟื้นตัว 5.5% ในปี 2028 เมื่ออุปทานชิปหน่วยความจำกลับมาเป็นปกติ นักวิเคราะห์หลายรายเตือนว่าอุตสาหกรรมอาจเผชิญกับอีกปีที่ยากลำบากในปี 2027

ผลกระทบที่ไม่เท่าเทียมต่อผู้ผลิตชิป

วิกฤตนี้ได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การแข่งขันในหมู่ผู้ผลิตชิป SoC MediaTek และ Qualcomm ต่างมียอดจัดส่งลดลงกว่า 25% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 ส่วนแบ่งการตลาดของ MediaTek ลดลงจากประมาณ 38% เหลือ 32% ขณะที่ Qualcomm ลดลงจากประมาณ 27% เหลือ 23% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2026 ในทางกลับกัน Apple, Samsung, Google และ UNISOC กลับเพิ่มส่วนแบ่งและมียอดจัดส่งเติบโตในช่วงเวลาเดียวกัน ยอดจัดส่งชิป SoC ของ Apple 'เติบโตอย่างแข็งแกร่ง' โดยส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจาก 15% เป็น 19% ยอดจัดส่ง Tensor ของ Google เพิ่มขึ้นเนื่องจากชิปที่พัฒนาเองได้รับความนิยม UNISOC เติบโตจากความต้องการสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นที่เปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์ม 4G ที่มีต้นทุนต่ำกว่าเพื่อลดต้นทุน BOM

ที่น่าสนใจคือ ชิป SoC ที่รองรับ AI (GenAI) กลับเติบโตถึง 24% แซงหน้าการลดลงของตลาดโดยรวม เนื่องจากผู้ผลิตสมาร์ทโฟนให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ระดับพรีเมียมที่รองรับ AI แม้จะลดการผลิตเครื่องรุ่นราคาถูกลง

ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคจับต้องได้

ผู้บริโภคเริ่มรับรู้ถึงผลกระทบแล้ว Google ยืนยันว่าราคา Pixel 11 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 100 ดอลลาร์ พร้อมลด RAM ฐานจาก 16GB เหลือ 12GB ซึ่งเป็นการตอบสนองโดยตรงต่อภาวะเงินเฟ้อของราคาหน่วยความจำ สมาร์ทโฟนระดับพรีเมียม (ราคามากกว่า 800 ดอลลาร์) มีต้นทุน BOM เพิ่มขึ้น 100-150 ดอลลาร์ โดยคาดว่าชิปหน่วยความจำจะคิดเป็นสัดส่วนกว่า 40% ของต้นทุนส่วนประกอบ Counterpoint รายงานว่าต้นทุนวัสดุสำหรับสมาร์ทโฟนราคาประหยัด (ต่ำกว่า 200 ดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 20-30% ในช่วงต้นปี 2026 ในขณะที่โทรศัพท์ระดับกลางและพรีเมียมเพิ่มขึ้น 10-15% IDC คาดการณ์ว่าราคาสมาร์ทโฟนโดยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น 14% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 523 ดอลลาร์ภายในปี 2027 Nabila Popal ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยของ IDC เตือนว่า กลุ่มโทรศัพท์ราคาต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ ซึ่งมีปริมาณประมาณ 171 ล้านเครื่อง จะ 'ไม่คุ้มค่าที่จะผลิตอีกต่อไป' TrendForce ยืนยันว่าแบรนด์ต่างๆ จำนวนมากไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องขึ้นราคาสินค้าเพื่อรักษาอัตรากำไร ซึ่งจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลุ่มผลิตภัณฑ์และสเปกเครื่อง

เมื่อไหร่จะจบ?

ภาพรวมยังคงมืดมน คาดว่าอุปทานชิปหน่วยความจำจะยังไม่กลับสู่ปกติก่อนช่วงครึ่งหลังของปี 2027 โดยบางแหล่งข่าวเตือนว่าอาจไม่คลี่คลายจนถึงปี 2028 IDC คาดการณ์ว่ายอดจัดส่งจะลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่สองที่ 1.1% ในปี 2027 ก่อนที่จะฟื้นตัว 5.5% ในปี 2028 เมื่ออุปทานกลับสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เตือนว่าราคาคาดว่าจะไม่กลับไปสู่ระดับก่อนวิกฤต แม้ภาวะขาดแคลนจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม ดังที่ Francisco Jeronimo จาก IDC กล่าวไว้ว่า: "สิ่งที่เรากำลังเห็นไม่ใช่การบีบตัวชั่วคราว แต่เป็นการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์"