เมต้าจ่อปล่อยเช่า AI คอมพิวติ้งมูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ให้คู่แข่งแอนโทรปิก สะท้อนโมเดลธุรกิจคล้ายสเปซเอ็กซ์

ดีลนี้เดินตามรอย "แผนธุรกิจของ SpaceX" อย่างไร

การเจรจาระหว่าง Meta และ Anthropic นี้สะท้อนให้เห็นถึงข้อตกลงปล่อยเช่าพลังประมวลผลที่ SpaceX เพิ่งทำกับบริษัทอื่นๆ อย่างชัดเจน แหล่งข่าวหลายแห่งระบุตรงกันว่าการดำเนินการของ Meta นี้คือการเดินตาม "แผนธุรกิจของ SpaceX" (SpaceX's playbook)

ข้อตกลงของ SpaceX กับ Anthropic และ Google:

• Anthropic: เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2026 Anthropic ได้เซ็นสัญญากับ SpaceX เพื่อใช้ดาต้าเซ็นเตอร์ Colossus 1 ในเมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซีแต่เพียงผู้เดียว ดาต้าเซ็นเตอร์นี้สร้างโดย xAI ซึ่งเป็นบริษัท AI อีกแห่งของอีลอน มัสก์ โดยมี GPU ของ NVIDIA กว่า 220,000 ตัว และกำลังไฟมากกว่า 300 เมกะวัตต์ อีลอน มัสก์ชี้แจงในภายหลังว่า SpaceX ผูกพันเพียงสัญญาเช่า 6 เดือน แต่สามารถขยายเวลาได้
• Google: ในเดือนมิถุนายน 2026 Google เซ็นสัญญากับ SpaceX เพื่อเช่า GPU ของ NVIDIA ประมาณ 110,000 ตัว ในราคา 920 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2026 ถึงมิถุนายน 2029

จุดร่วมที่เหมือนกัน: ทั้ง Meta และ SpaceX ต่างเป็นผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และมีกำลังการผลิตคอมพิวติ้งส่วนเกินจากโครงการ AI ของตัวเอง แทนที่จะปล่อยให้กำลังการผลิตนั้นว่างเปล่า พวกเขากำลังกลายเป็น "เจ้าบ้าน" ให้กับ Anthropic และบริษัท AI อื่นๆ โดยเปลี่ยนคลัสเตอร์ GPU ส่วนเกินให้กลายเป็นแหล่งรายได้ประจำ ดีล Meta-Anthropic จะทำให้ Meta กลายเป็นเจ้าบ้านให้กับ Claude ของ Anthropic ซึ่งเป็นบทบาทเดียวกับที่ SpaceX เล่นกับ Anthropic

กลยุทธ์ใหญ่ของ Meta: ธุรกิจ Meta Compute Cloud

การเจรจากับ Anthropic เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ครั้งใหญ่ของ Meta ซึ่งมีรายงานครั้งแรกโดย Bloomberg เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2026

โครงการ Meta Compute:

• Meta กำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ธุรกิจ ภายในเรียกว่า Meta Compute ที่จะขายการเข้าถึงพลังประมวลผล AI และโมเดล AI ให้กับลูกค้าภายนอก
• การดำเนินการนี้จะทำให้ Meta แข่งขันโดยตรงกับ AWS, Microsoft Azure และ Google Cloud
• Meta ยังคงถกเถียงกันอยู่ว่าจะเสนอการโฮสต์โมเดล AI (แข่งขันกับ Bedrock, Vertex AI) หรือเพียงแค่การเข้าถึงคอมพิวติ้งดิบ (แข่งขันกับ CoreWeave)
• แผนการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและกลยุทธ์ยังไม่ได้รับการสรุป

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์นี้:

Meta ใช้จ่ายด้านทุน 72,200 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 เพียงปีเดียว และวางแผนใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกในปี 2026 ดาต้าเซ็นเตอร์ในแอลเบอร์ตาเพียงแห่งเดียวเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกไฮเปอร์สเกลขนาด 1 กิกะวัตต์ ด้วยการสร้างกำลังการผลิตมหาศาลนี้ Meta จึงต้องการสร้างรายได้จากการผลิตที่ไม่ได้ใช้งานภายใน โดยเปลี่ยนดาต้าเซ็นเตอร์ของตนให้เป็นทั้งเครื่องยนต์สำหรับ AI ของตัวเองและสินทรัพย์ที่สร้างรายได้

สถานะการเจรจาปัจจุบัน

ณ วันที่ 17–18 กรกฎาคม 2026:

• สถานะ: บริษัทต่างๆ อยู่ใน การหารือขั้นต้น NYT, Reuters และ Bloomberg ต่างระบุว่าการเจรจาเป็นเพียงขั้นแรกและ "อาจล้มเหลว" ได้
• ข้อควรระวังสำคัญ: รายงานของ NYT ระบุอย่างชัดเจนว่าการเจรจาอยู่ในระยะเริ่มต้นและอาจไม่ส่งผลให้เกิดข้อตกลง
• ปฏิกิริยาของตลาด: ข่าวนี้ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวาง แต่ทั้ง Meta และ Anthropic ยังไม่ยืนยันหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเจรจา
• ความต้องการพลังประมวลผลของ Anthropic: นี่คือการดำเนินการครั้งที่สองของ Anthropic ในรอบไม่กี่สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ Anthropic เพิ่งเซ็นสัญญา Colossus 1 จาก SpaceX และก่อนหน้านั้นก็มีข้อตกลงกับ Google ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการกำลัง GPU อย่างมากเพื่อฝึกและรันโมเดลของตัวเอง

สรุป: ดีลนี้มีอยู่จริงในแง่ที่มีการเจรจาเชิงรุกและได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหลายแหล่ง แต่ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และอาจล้มเหลวได้