TSMC ทุ่ม 6.5 พันล้านดอลลาร์ สร้าง Chiayi ฮับแพ็คเกจจิ้งชิประดับโลก หวังคลายคอขวด AI

TSMC กำลังทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพ็คเกจจิ้งขั้นสูง

กลยุทธ์ของ TSMC ในการปิดช่องว่างนี้มี 5 เสาหลัก:

1. เพิ่มกำลังการผลิต CoWoS เป็น 4 เท่า TSMC กำลังขยายกำลังการผลิต CoWoS จากประมาณ 35,000 แผ่นเวเฟอร์ต่อเดือนในช่วงปลายปี 2024 เป็น 130,000 แผ่นเวเฟอร์ต่อเดือนภายในสิ้นปี 2026 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่าในสองปี นอกจากนี้ยังมีการปรับเพิ่มเป้าหมายกำลังการผลิต CoWoS สำหรับปี 2026–2027 และทบทวนแผนการขยายกำลังการผลิตแบบครบวงจร

2. กำลังการผลิตยังไม่พอ แม้จะเพิ่มขึ้นมาก ซี.ซี. เว่ย ยอมรับในเดือนมิถุนายน 2026 ว่ากำลังการผลิต CoWoS ยังคง "ตึงตัวมาก" และถูกจองเต็มจนถึงปี 2025 และต่อเนื่องถึงปี 2026 Handel Jones นักวิเคราะห์จาก International Business Strategies ประเมินว่าการผลิต CoWoS ยังต่ำกว่าความต้องการประมาณ 30% และ TSMC ครองส่วนแบ่งการผลิตแพ็คเกจจิ้งขั้นสูงถึง 95% Kevin Zhang รองประธานอาวุโสของ TSMC กล่าวกับนิวยอร์กไทมส์ว่า "ที่ผมเห็นคือความต้องการที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะนำไปสู่ข้อจำกัดมากมายอย่างแน่นอน" มีรายงานว่า Nvidia เพียงเจ้าเดียวได้จองแผ่นเวเฟอร์ CoWoS ไว้ถึง 800,000–850,000 แผ่นสำหรับปี 2026 คิดเป็น 60% ของความต้องการทั่วโลก เหลือให้คู่แข่งและสตาร์ทอัพน้อยกว่า 15%

3. ลงทุนขยายกำลังการผลิตหลายแห่ง นอกจาก Chiayi แล้ว TSMC ยังขยายการผลิตแพ็คเกจจิ้งที่โรงงานใน Zhunan (AP6B), Taichung และ Tainan โดยคาดว่าค่าใช้จ่ายด้านทุนสำหรับแพ็คเกจจิ้งขั้นสูงจะเติบโตที่ CAGR 24% ตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2027 การใช้จ่ายด้านทุนโดยรวมของ TSMC คาดว่าจะดำเนินต่อไปจนถึงปี 2028 เพื่อพยายามแก้ปัญหาคอขวดของอุปทานชิป

4. พัฒนาเทคโนโลยียุคหน้า TSMC กำลังทดลองผลิต CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) โดยมีสายการผลิตต้นแบบที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2026 และอาจเริ่มผลิตจริงในปี 2028–2029 Chiayi คาดว่าจะเป็นที่ตั้งของสายการผลิต CoPoS แห่งแรก โครงการนี้ยังวางแผนใช้เทคโนโลยี WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) และ SoIC (System-on-Integrated-Chips) อีกด้วย

5. ทั่วโลกยอมรับปัญหา ความรุนแรงของคอขวดนี้ไม่ได้มีแค่ TSMC ที่ออกมาเตือน Broadcom เปิดเผยต่อสาธารณะในเดือนมีนาคม 2026 ว่ากำลังการผลิตของ TSMC สำหรับโหนดขั้นสูงนั้นต่ำกว่าที่ลูกค้ารายใหญ่ต้องการถึงสามเท่า นักวิเคราะห์จาก Georgetown University's Center for Security and Emerging Technology ตั้งข้อสังเกตว่าแพ็คเกจจิ้งขั้นสูง "สามารถกลายเป็นคอขวดได้อย่างรวดเร็ว หากไม่มีการลงทุนเชิงรุก"

รายละเอียดสำคัญของการขยาย Chiayi Science Park

Chiayi Science Park ซึ่งเคยเป็นนาข้าว กำลังถูกแปลงเป็นศูนย์กลางหลักของ TSMC สำหรับการผลิตแพ็คเกจจิ้งขั้นสูงยุคหน้า นี่คือรายละเอียดสำคัญ:

แล้วเมื่อไหร่คอขวดนี้จะคลาย?

คำตอบที่ตรงไปตรงมาคือ: เร็วๆ นี้ยังไม่ได้ ในขณะที่โรงงานเฟส 1 ใกล้จะผลิตได้ โรงงานเฟส 2 จะผลิตเต็มกำลังประมาณปี 2031 ซี.ซี. เว่ย ซีอีโอของ TSMC อธิบายการเติบโตของความต้องการในปี 2026 ว่า "บ้าไปแล้ว" และบอกกับผู้ถือหุ้นว่าบริษัทจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ แม้จะมีกำลังการผลิตในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า มีรายงานว่ากำลังการผลิตโหนดขั้นสูงถูกจองเต็มจนถึงปี 2027 อย่างน้อย โดยความต้องการสูงกว่ากำลังการผลิตประมาณ 25 ถึง 30% สำหรับใครก็ตามที่ซื้อชิป AI หรืออุปกรณ์ที่ใช้ชิปเหล่านี้ ข้อสรุปที่ชัดเจนคือ: อุปทานจะยังคงขาดแคลนไปจนถึงปี 2027 และราคาของชิปชั้นนำจะสูงขึ้น