ยักษ์ใหญ่รถยนต์เยอรมันร่วงหนักในจีน ฟอกรถลดกว่า 30% ใน Q2/2029

การแข่งขันที่รุนแรงและสงครามราคา Mercedes-Benz ระบุถึง "สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นและช่วงเวลาของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท" แบรนด์หรูจีนกำลังรุกตลาดส่วนที่เคยเป็นฐานสำคัญของ BMW และ Mercedes

รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปได้รับผลกระทบหนักที่สุด China Passenger Car Association (CPCA) ชี้ว่ายอดขายที่ลดลงรุนแรงเป็นพิเศษสำหรับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป เนื่องจากตลาดเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) อย่างรวดเร็ว ซึ่งแบรนด์จีนครองตลาด

ภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัว ตลาดรถยนต์จีนโดยรวมตึงตัวในปี 2029 โดยยอดขายรถยนต์ทั้งหมดใน Q1 ลดลงสองหลัก และความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนแอกดดันตลาดโดยรวม

3. เปรียบเทียบกับแนวโน้มตลาดโดยรวม

การลดลงของค่ายเยอรมัน รุนแรงกว่า ตลาดจีนโดยรวมมาก:

• ยอดขายรถยนต์รวมของจีนในครึ่งปีแรกของปี 2029 ลดลง 4.1% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
• ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) กลับ โตขึ้น 7.3% ในครึ่งปีแรก คิดเป็น 49.6% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมด
• การลดลง ~30% ของแบรนด์เยอรมันนั้น แย่กว่าตลาดรวมถึง 7-9 เท่า ซึ่งบ่งชี้ว่าพวกเขาสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่งท้องถิ่นอย่างรุนแรง ไม่ใช่แค่เพราะเศรษฐกิจตกต่ำเท่านั้น

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2029 ยอดขายรถยนต์นั่งในจีนลดลง 33% เมื่อเทียบกับปีก่อนในตลาดรวม แต่นั่นเป็นผลจากฤดูกาลบางส่วน แนวโน้มโดยรวมในครึ่งปีแรกเป็นการลดลงที่รุนแรงน้อยกว่าที่ 4.1%

4. ค่ายรถยนต์เยอรมันสามารถชดเชยการขาดทุนนี้ได้หรือไม่?

ไม่ได้ — ยอดขายทั่วโลกลดลงและการขาดทุนในจีนไม่สามารถชดเชยได้

• Volkswagen: ยอดขายทั่วโลกใน Q2 ลดลง 8.6% เหลือประมาณ 2.1 ล้านคัน แม้ยอดขายในจีนจะลดลง 36.6% แต่ในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 7.7% และยุโรปตะวันตกเพิ่มขึ้น 1.8% ซึ่งไม่เพียงพอที่จะชดเชยการสูญเสียในจีน
• Mercedes-Benz: ยอดขายรถยนต์ทั่วโลกลดลง 8% ใน Q2 เหลือ 417,800 คัน ยอดขายเพิ่มขึ้นในยุโรปและอเมริกาเหนือ แต่ก็ไม่สามารถต้านทานการร่วง 30% ในจีนได้
• BMW: ยอดขายทั่วโลกลดลงตามไปด้วย โดยการลดลงในจีนลากให้ยอดรวมต่ำลง BMW ปรับลดคาดการณ์กำไรทั้งปี 2029 ในเดือนมิถุนายน

บลูมเบิร์กรายงานในเดือนพฤษภาคม ปี 2029 ว่า BMW มียอดสั่งซื้อในยุโรปที่เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยทำให้ความคาดหวังในผลกำไรโดยรวมมีเสถียรภาพขึ้นบ้าง แต่ ไม่มีความสามค่ายใดเลยที่ตัวเลขทั่วโลกสามารถชดเชยการสูญเสียในจีนในแง่ของปริมาณได้ ตลาดจีนเคยสร้างยอดขายประมาณหนึ่งในสามของทั้งสามบริษัท

5. มาตรการของสหภาพยุโรป (EU) เพื่อรับมือกับการครอบงำอุตสาหกรรมของจีน

EU ได้ใช้กลยุทธ์หลายด้านในช่วงปี 2024-2029:

การตั้งภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีน EU กำหนดภาษีตอบโต้การอุดหนุน (countervailing tariffs) สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในจีนในปี 2024 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือป้องกันการค้า (TDI)

กฎ "Made in EU" สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอเกณฑ์ขั้นต่ำ "ผลิตในยุโรป" สำหรับการซื้อเทคโนโลยีสีเขียวที่จำเป็นของภาครัฐ เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าจากจีน กลยุทธ์ในเดือนมีนาคม 2029 ได้แนะนำมาตรฐาน "Made in EU" คาร์บอนต่ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมหลัก

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมแบตเตอรี่ (Battery Booster Strategy - มิถุนายน 2029) คณะกรรมาธิการยุโรปเผยแพร่ยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยระบุว่าจีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 83% ของกำลังการผลิตแบตเตอรี่ทั่วโลก และมีอำนาจเหนือห่วงโซ่คุณค่าแบตเตอรี่ทั้งหมดอย่างเป็นระบบ ยุทธศาสตร์นี้มุ่งหวังที่จะสร้างกำลังการผลิตในยุโรปขึ้นมาใหม่

พระราชบัญญัติเร่งรัดอุตสาหกรรม (Industrial Accelerator Act) กฎหมายที่เสนอของ EU นี้จะแนะนำข้อกำหนด "Made in EU" แบบค่อยเป็นค่อยไปสำหรับแบตเตอรี่ โดยกำหนดให้ใช้เซลล์แบตเตอรี่ของยุโรปในระบบกักเก็บพลังงานภายในสามปี และใช้แบตเตอรี่ของยุโรปในรถยนต์ไฟฟ้าสองในสามคันภายในกรอบเวลาที่กำหนด

มาตรการด้านความสามารถในการแข่งขันในระดับสภา เอกสารของสภาในเดือนพฤษภาคม 2029 ระบุว่า EU นำเข้าแบตเตอรี่ประมาณ 50% ของความต้องการ และ 94% ของแผงโซลาร์เซลล์และเซลล์ จากจีน และได้สรุปมาตรการเพื่อจัดการกับการพึ่งพาที่สำคัญเหล่านี้ในเทคโนโลยีสะอาดหลัก 15 รายการ

การตรวจสอบกำลังการผลิตส่วนเกินของจีน รัฐสภายุโรปเผยแพร่ผลการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2029 วิเคราะห์ "involution" (การแข่งขันที่รุนแรงเกินไปทำให้เกิดกำลังการผลิตส่วนเกิน) ของจีน และขยายการตรวจสอบนโยบายการสนับสนุนการส่งออกและการแข่งขันด้านราคาของจีน