Meta เปิดตัวชิป AI 'Iris' ผลิตเอง เริ่มผลิตจริงกันยายน 2026 หวังลดพึ่งพา NVIDIA เดินหน้าสู่ธุรกิจคลาวด์แข่ง AWS

3. Meta วางแผนปล่อยชิปรุ่นใหม่ถี่แค่ไหน?

Meta ใช้กลยุทธ์ ปล่อยชิปใหม่ทุก ๆ 6 เดือน สำหรับ MTIA แต่ละรุ่น โดยโรดแมป 4 รุ่นครอบคลุมปี 2026 และ 2027:

• MTIA 300 — เปิดใช้งานแล้วสำหรับระบบจัดอันดับและแนะนำเนื้อหา
• MTIA 400 — มีกำหนดปล่อยในช่วงหลังของปี 2026
• MTIA 450 และ MTIA 500 — มีกำหนดในปี 2027 ออกแบบมาสำหรับ AI Inference โดยเฉพาะ

Meta กล่าวว่าพวกเขา "เร่งการพัฒนา MTIA" ไปถึง 4 รุ่นต่อเนื่องกันในเวลาประมาณ 2 ปี

4. Meta ตั้งเป้ากำลังประมวลผล (Computing Capacity) เท่าไหร่ในปี 2026 และ 2027?

• เป้าหมายปี 2026 (บันทึกภายใน): ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน 7 กิกะวัตต์ (GW) ในปีนี้ และไปถึง 14 GW ในปีหน้า (2027)
• โมเดลของ Morgan Stanley: Meta คาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิต IT ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการเองประมาณ 2 GW ในปี 2026 และ 3.5 GW ในปี 2027 โดยเริ่มต้นจากฐานประมาณ 3 GW ณ สิ้นปี 2025
• เป้าหมายสาธารณะก่อนหน้านี้: Meta ตั้งเป้ากำลังการผลิตรวม มากกว่า 10 GW ภายในสิ้นปี 2026

ตัวเลข 14 GW ในปี 2027 จากบันทึกภายในเป็นเป้าหมายล่าสุดและรุนแรงที่สุด

5. ใครคือพาร์ทเนอร์ออกแบบและผลิต Iris?

• Broadcom — ผู้ร่วมพัฒนาและพาร์ทเนอร์ออกแบบชิป MTIA ของ Meta โดยข้อตกลงขยายความร่วมมือที่ประกาศเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2026 มีผลจนถึง ปี 2029 ครอบคลุมการออกแบบชิป การแพ็กเกจจิ้งขั้นสูง และชิปหลายรุ่น โดยข้อผูกพันเบื้องต้นครอบคลุมกำลังการประมวลผลมากกว่า 1 GW และวางแผนขยายเป็นหลาย GW
• TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) — ผู้ผลิตชิปตัวจริงที่จะผลิต Iris

6. Iris เกี่ยวข้องกับการซื้อ GPU จาก NVIDIA และ AMD อย่างไร?

Iris ถูกออกแบบมาสำหรับงาน Inference ไม่ใช่ Training Meta ยังคงซื้อ GPU จาก NVIDIA (เช่น H100/H200 และ Blackwell รุ่นถัดไป) และ GPU จาก AMD สำหรับงาน Training AI ซึ่งต้องการพลังประมวลผลแบบขนานสูง ส่วนชิป MTIA ภายในมีไว้เพื่อ เสริม ไม่ใช่แทนที่การซื้อ GPU ทันที โดยรับภาระงาน Inference ที่ใหญ่และเติบโตเร็ว (การจัดอันดับ คำแนะนำ การให้บริการโมเดล AI) ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าและประสิทธิภาพสูงกว่า กลยุทธ์ของ Meta คือ การกระจายแหล่งชิป ไม่ใช่การตัดซัพพลายเออร์ GPU ทั้งหมด

7. 'Meta Compute' คืออะไร?

'Meta Compute' เป็นโครงการ 2 ส่วน:

1. แผนกโครงสร้างพื้นฐานภายใน — ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2026 โดย Meta Compute เป็นแผนกใหม่ที่บริหารร่วมโดย Santosh Janardhan (หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกของ Meta) และ Daniel Gross ซึ่งจัดการเครือข่ายศูนย์ข้อมูลทั่วโลกและสร้างคลัสเตอร์ AI ขนาดระดับกิกะวัตต์ขึ้นไป
2. ธุรกิจคลาวด์เชิงพาณิชย์ — รายงานครั้งแรกโดย Bloomberg เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2026 ว่า Meta กำลังพัฒนาแผน ขายกำลังประมวลผล AI ส่วนเกิน ให้กับลูกค้าภายนอก โดยเสนอทั้งการเข้าถึงโมเดล AI ที่โฮสต์บนโครงสร้างพื้นฐานและ GPU คอมพิวต์ดิบ ซึ่งจะทำให้ Meta แข่งขันโดยตรงกับ AWS, Microsoft Azure, Google Cloud และผู้ให้บริการคลาวด์แนวใหม่เช่น CoreWeave

แผนดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและยังไม่สรุปกลยุทธ์

8. การบุกตลาดคลาวด์ส่งผลต่อหุ้น Meta และคู่แข่งอย่าง CoreWeave อย่างไร?

หุ้น Meta: ข่าวนี้ได้รับการตอบรับในเชิงบวก หุ้น Meta พุ่งขึ้นเกือบ 9% ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2026 ซึ่งเป็นวันที่แผนคลาวด์ได้รับการยืนยัน การเคลื่อนไหวนี้ส่งสัญญาณให้นักลงทุนเห็นว่า Meta มีหนทาง สร้างรายได้จากการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ขนาดมหึมา แทนที่จะปล่อยให้ว่างเปล่า

CoreWeave และคู่แข่งคลาวด์แนวใหม่: การบุกตลาดคลาวด์เป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อบริษัทอย่าง CoreWeave ที่ขายกำลังประมวลผล AI ดิบ Bloomberg รายงานว่า Meta อาจ "ลอกเลียนแบบโมเดลธุรกิจของ CoreWeave" อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางราย (รวมถึง SemiAnalysis) โต้แย้งว่าความกลัวว่า Meta จะทำให้ตลาดคลาวด์แนวใหม่พังนั้น "ไม่ถูกต้อง" — ความต้องการใช้ภายในของ Meta นั้นมหาศาลจนกำลังการผลิตส่วนเกินที่จะขายอาจมีจำกัด และตลาด AI คอมพิวต์เติบโตเร็วมากจนผู้เล่นรายใหม่สามารถอยู่ร่วมกันได้

9. ค่าใช้จ่ายด้านทุน (CapEx) ที่คาดการณ์ของ Meta สำหรับปี 2026 เท่าไหร่?

แนวทางการใช้จ่ายด้านทุน (CapEx) ปี 2026 ของ Meta ได้รับการปรับปรุง:

การเพิ่มขึ้นจาก 115,000–135,000 ล้านดอลลาร์ เป็น 125,000–145,000 ล้านดอลลาร์ สะท้อนถึง "ราคาส่วนประกอบที่สูงขึ้นในปีนี้ และในระดับที่น้อยกว่าคือต้นทุนศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรองรับกำลังการผลิตในปีอนาคต" สำหรับการเปรียบเทียบ Meta ใช้จ่าย Capex ไปประมาณ 72,200 ล้านดอลลาร์ ในปี 2025 บริษัทวิจัย SemiAnalysis คาดการณ์ว่า CapEx ปี 2027 ของ Meta จะ "ใหญ่จนน่าตกใจ" — สูงกว่าปี 2026 เสียอีก เนื่องจากกำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลตามสัญญายังคงทยอยเข้ามา