ชิป AI จีนกำลังจะแซงหน้าอเมริกา? จาก 30% สู่ 46% ในอีก 12 เดือน

บริษัทจีนกำลังเปลี่ยนผ่านกลยุทธ์การจัดหาชิป AI จาก NVIDIA ไปสู่ชิปที่ผลิตในประเทศอย่างรวดเร็ว โดยผลสำรวจของ Bloomberg Intelligence พบว่าผู้บริหารบริษัทจีนวางแผนจัดสรรงบประมาณซื้อชิป AI ในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 46% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า เพิ่มขึ้นจากประมาณ 30% ในปัจจุบัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่แนวโน้มระยะสั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ที่ถูกขับเคลื่อนโดยมาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ แผนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐที่กำหนดให้ใช้อุปกรณ์ในประเทศ และความสามารถที่พิสูจน์แล้วของชิปอย่าง Huawei Ascend 910C ในการฝึกฝนโมเดล AI ระดับแนวหน้า ^BFF\n\n## การเปลี่ยนแปลงจาก 30% สู่ 46%: ยืนยันโดยการสำรวจ\nตัวเลขคาดการณ์สำคัญนี้มาจากการสำรวจของ Bloomberg Intelligence ซึ่งผู้บริหารบริษัทจีนระบุว่าพวกเขาจะจัดสรรงบประมาณสำหรับซื้อชิป AI (accelerator) ในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 46% ในปีหน้า เทียบกับ 30% ในปัจจุบัน ^B การสำรวจนี้ชี้ให้เห็นว่าบริษัทจีนกำลัง "ละทิ้งชิปเร่งความเร็วขั้นสูงของ NVIDIA หันมาใช้ชิปที่ผลิตในประเทศ" ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลตลาดจาก IDC ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตชิปในประเทศมีส่วนแบ่งในตลาดคลาวด์ AI accelerator ของจีนอยู่ที่ประมาณ เพิ่มขึ้นจากประมาณ 29% ในปี 2024 \n\n## มาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ: ตัวเร่งปฏิกิริยาภายนอกหลัก\nความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนเป็นตัวขับเคลื่อนภายนอกหลัก ตั้งแต่สหรัฐฯ ขยายขอบเขตการห้ามส่งออกชิป AI ขั้นสูง และขึ้นบริษัทอย่าง Z.ai (เดิมชื่อ Zhipu AI) ไว้ในบัญชีดำ (Entity List) ในเดือนมกราคม 2025 บริษัทจีนก็ถูกตัดขาดจากฮาร์ดแวร์ระดับ H100/H200 ของ NVIDIA อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พวกเขาต้องพัฒนาชิปในประเทศขึ้นมาเอง ยิ่งไปกว่านั้น ในเดือนกันยายน 2025 สำนักงานคณะกรรมการไซเบอร์สเปซของจีน (Cyberspace Administration) ได้สั่งการให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Alibaba และ Tencent หยุดการซื้อชิป NVIDIA และให้หันไปจัดหาจากซัพพลายเออร์ในประเทศแทน \n\n## คำสั่งจากรัฐมูลค่า 2.95 แสนล้านดอลลาร์ เพื่อชิปในประเทศ\nจีนกำลังเตรียมใช้จ่ายประมาณ เพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ข้อมูล AI ทั่วประเทศ โดยมีข้อกำหนดว่า เช่น หัวเว่ย ผู้ให้บริการเครือข่ายของรัฐอย่าง China Mobile และ China Telecom จะเป็นผู้ดำเนินการศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ แผนการนี้ซึ่งร่างขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) นับเป็นการตัดสินใจละทิ้งการซื้อชิปซัพพลายเออร์สหรัฐฯ ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ มีการประมาณการว่าการลงทุนทั้งหมด เมื่อรวมกับการอัปเกรดโครงข่ายไฟฟ้า อาจสูงถึง 5 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 735,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) \n\n## ข้อพิสูจน์ด้านประสิทธิภาพ: GLM-5 ฝึกฝนด้วยชิป Huawei Ascend โดยไม่ใช้ NVIDIA เลย\nZhipu AI (ปัจจุบันคือ Z.ai) ได้ฝึกฝนโมเดล GLM-5 ซึ่งมีพารามิเตอร์ 7.44 แสนล้านตัว โดยใช้ หลังจากนั้นโมเดลดังกล่าวก็ทำคะแนนเป็นที่ #1 ในเกณฑ์ชี้วัด Humanity's Last Exam (HLE) ด้วยคะแนน 50.4% แซงหน้า Claude Opus 4.5, GPT-5.2 และ Gemini 2.5 Pro GLM-5.2 ซึ่งเป็นโมเดลโอเพนเวทที่ได้รับการอัปเดตและเผยแพร่ในเดือนมิถุนายน 2026 ภายใต้ลิขสิทธิ์ MIT ก็ยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกันนี้ ความสำเร็จนี้ถือเป็นครั้งแรกที่โมเดล AI ระดับแนวหน้าได้รับการฝึกฝนโดยไม่ใช้ฮาร์ดแวร์ของ NVIDIA เลย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศชิป Ascend ของหัวเว่ยมีความสมบูรณ์มากพอที่จะแข่งขันกับชิประดับสูงจากตะวันตกได้ \n\n## ผู้ได้รับประโยชน์: Cambricon และ Hygon Information Technology\n วางแผนที่จะเพิ่มผลผลิตชิป AI มากกว่าสามเท่าในปี 2026 โดยตั้งเป้าผลิตตัวเร่งความเร็ว (accelerators) จำนวน 500,000 ตัว รวมถึงชิปประมวลผลรุ่น Siyuan 590 และ 690 มากถึง 300,000 ตัว บริษัทรายงานว่า ในปี 2025 (2.1 พันล้านหยวน หรือ 306 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เทียบกับที่ขาดทุน 452 ล้านหยวนในปี 2024 โดยรายได้พุ่งสูงขึ้นเป็น 6.5 พันล้านหยวนจาก 1.2 พันล้านหยวน รายได้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2026 สูงถึง 423 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีรายได้ต่อไตรมาสทะลุ 4 หมื่นล้านหยวน โดยซีรีส์ DCU ของบริษัทสามารถทำงานร่วมกับ DeepSeek V4 ได้ทันที (Day-0) เทียบเท่ากับความพร้อมของซอฟต์แวร์ของ NVIDIA ทั้งสองบริษัทเป็นหนึ่งในเก้าผู้ผลิตชิป AI ในประเทศที่ได้รับการรับรองในเดือนพฤษภาคม 2026 สำหรับบัญชีรายชื่อสินค้าที่ "ปลอดภัยและเชื่อถือได้" ของรัฐบาลจีน ซึ่งเป็นการเปิดทางให้ผู้ซื้อสถาบันสามารถจัดซื้อได้ \n\n## แรงผลักดันจากตลาดที่ก้าวข้ามการอุดหนุน\nรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2026 แสดงให้เห็นว่า Cambricon และ Moore Threads มี ซึ่งเป็นสัญญาณว่าการเปลี่ยนผ่านจาก "การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยเงินอุดหนุน" ไปสู่ "การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์" กำลังดำเนินไปได้ด้วยดี ผู้ผลิตชิป AI ในจีนยังสามารถปรับใช้ DeepSeek V4 ได้ทันที (Day-0) ในปี 2026 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนจากการ "ตามหลัง" ไปสู่ "การปรับใช้พร้อมกัน" เมื่อเทียบกับ NVIDIA ข้อมูลเหล่านี้ร่วมกันยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงการจัดหาชิปนั้นไม่ใช่แค่การคาดการณ์ที่ไกลตัวอีกต่อไป มันกำลังเกิดขึ้นแล้วจริง ๆ และได้รับการเสริมกำลังในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย ประสิทธิภาพ และความเป็นจริงในเชิงพาณิชย์