ส่งออก EV จีนพฤษภาคม 2569 ทุบสถิติ 9.2 พันล้านดอลลาร์ น้ำมันแพงจากสงครามอิหร่านหนุนดีมานด์อาเซียนพุ่ง

ภูมิภาคและประเทศที่ขับเคลื่อนการเติบโต

• อาเซียน เป็นภูมิภาคหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโต โดยการส่งออก EV จีนไปยังอาเซียนในเดือนพฤษภาคม 2569 ทำสถิติสูงสุดที่ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
• ไทย นำเข้า EV จีนมากที่สุดในภูมิภาคด้วยจำนวนกว่า 36,000 คัน ในเดือนพฤษภาคม
• ฟิลิปปินส์ นำเข้า EV จีนมากกว่า 33,000 คัน
• กัมพูชาและลาว ต่างก็ทำสถิติยอดนำเข้า EV จีนรายเดือนสูงสุด
• นอกเหนือจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ประเทศกำลังพัฒนาในแอฟริกา ตะวันออกกลาง และละตินอเมริกาก็เร่งนำเข้าเช่นกัน แต่อาเซียนยังคงมีสัดส่วนใหญ่ที่สุด

บทบาทของความขัดแย้งในตะวันออกกลางและราคาพลังงาน

สงครามอิหร่าน (ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่ต้นปี 2569) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญที่ถูกอ้างถึงในทุกแหล่งข่าวหลัก

• ราคาน้ำมันพุ่งสูงเกินกว่า 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในเดือนเมษายน 2569 โดย JPMorgan เตือนว่าราคาอาจพุ่งถึง 150 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หากการหยุดชะงักในช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่
• Bloomberg รายงานว่าสถิติการส่งออกในเดือนพฤษภาคมนั้น "ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับความขัดแย้งในอิหร่าน"
• สงครามอิหร่าน "ได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของตลาด EV โลกอย่างมีนัยสำคัญ โดยเปิดโอกาสใหม่ให้กับผู้ผลิตจีนในประเทศกำลังพัฒนา เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นผลักดันให้ผู้บริโภคหันมาใช้ตัวเลือกไฟฟ้า"
• รัฐบาลตั้งแต่ "ลาวไปจนถึงเอธิโอเปีย" เริ่มสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าเพื่อ ลดการนำเข้าน้ำมันและค่าใช้จ่ายด้านการอุดหนุนน้ำมัน
• ผู้ผลิตเทคโนโลยีสะอาดของจีนได้ "เกี้ยวพาราสีประเทศต่างๆ ที่ต้องการลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันราคาแพง" อย่างจริงจัง
• สถิติการส่งออกในเดือนเมษายน 2569 (349,000 คัน เพิ่มขึ้น 140% จากปีก่อน) ก็ถูกอ้างถึงอย่างชัดเจนว่ามาจาก "ภาวะช็อกด้านพลังงานโลกอันเกิดจากสงครามอิหร่าน" เช่นกัน

นโยบายของรัฐบาลอาเซียน (ไทย กัมพูชา ลาว)

ไทย:

• วิสัยทัศน์ "30@30": ตั้งเป้าว่า 30% ของการผลิตรถยนต์ในประเทศจะเป็น EV ภายในปี 2573 และมีเป้าหมาย สัดส่วน EV ในยอดขาย 50%
• นโยบาย EV 3.0 และ EV 3.5: จัดให้มี เงินอุดหนุนสำหรับการซื้อ EV การลดภาษีสรรพสามิต และสิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูด FDI จากผู้ผลิต EV จีน
• ไทยเป็นประเทศที่มีการนำ EV มาใช้อย่าง aggressive ที่สุดในภูมิภาค โดยใช้นโยบาย การนำเข้าที่เป็นมิตรควบคู่กับข้อกำหนดการผลิตในประเทศ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากจีน

ลาว:

• ในเดือนพฤษภาคม 2569 สำนักนายกรัฐมนตรีลาวออกประกาศเร่งรัดการนำรถ EV มาใช้ผ่าน มาตรการต่างๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี การลดภาษีนำเข้า และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ
• เป้าหมายดังกล่าวถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อ ลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันราคาแพง และเสริมสร้างการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

กัมพูชา:

• มียอดนำเข้า EV จีนรายเดือนสูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนพฤษภาคม 2569 แม้รายละเอียดนโยบายปี 2569 จะไม่ชัดเจนนักในแหล่งข้อมูลที่มี แต่กัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มใหญ่ในอาเซียนในการ ลดอุปสรรคทางภาษีและที่ไม่ใช่ภาษีต่อการนำเข้า EV จากจีน ขณะที่รัฐบาลต่างๆ ผลักดันการใช้ไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน

แนวทางทั่วไปของอาเซียน: ประเทศในอาเซียนได้ "ดำเนินนโยบายอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้แน่ใจว่าการนำเข้า EV มีส่วนช่วยในการสร้างรากฐานสำหรับการผลิต EV ในประเทศ" โดยสร้างสมดุลระหว่างการเข้าถึงการนำเข้าของจีนกับเป้าหมายการผลิตในประเทศ

การคาดการณ์การส่งออกทั้งปี (UBS) และข้อมูล CAAM

การคาดการณ์ของ UBS:

• นักวิเคราะห์ของ UBS คาดการณ์ว่า การส่งออกรถยนต์นั่งประจำปีของจีนอาจเพิ่มขึ้นอีก ในปี 2569 โดยได้แรงหนุนจากโมเมนตัมการส่งออก EV และอุปสงค์จากภาวะช็อกด้านน้ำมัน
• UBS คาดว่า การเติบโตของยอดขายส่ง EV (รวมตลาดในประเทศและส่งออก) จะชะลอตัวจาก 28% ในปี 2568 เหลือประมาณ 15% ในปี 2569 แต่ยังคงเห็นการเติบโตในเชิงปริมาณอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการส่งออก
• Paul Gong แห่ง UBS คาดการณ์ว่า สัดส่วน EV ในตลาดจะเพิ่มขึ้น 6 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2569 และสังเกตว่าการเติบโตยังคงขับเคลื่อนโดยการส่งออก

ข้อมูลและการคาดการณ์ของ CAAM:

• CAAM รายงานการส่งออกรถยนต์นั่งรวมเดือนพฤษภาคม 2569 ที่ประมาณ 930,000 คัน (+68.7% จากปีก่อน)
• การคาดการณ์ทั้งปี 2569 ของ CAAM (เผยแพร่เดือนมกราคม 2569): การส่งออกยานยนต์จีนจะแตะที่ 7.4 ล้านคัน (+4.3% จากปีก่อน) โดย ยอดขาย NEV (ในประเทศ + ส่งออก) คาดการณ์ที่ 19 ล้านคัน (+15.2% จากปีก่อน)
• หมายเหตุ: การคาดการณ์ของ CAAM มีขึ้นก่อนภาวะช็อกน้ำมันจากสงครามอิหร่าน ดังนั้นตัวเลขส่งออกจริงในปี 2569 อาจสูงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ 7.4 ล้านคันอย่างมีนัยสำคัญ จากการพุ่งขึ้นของยอดส่งออกจนถึงเดือนพฤษภาคม

ความสำคัญเชิงโครงสร้างตามที่ Ember ระบุ

Ember ซึ่งเป็นคลังสมองด้านพลังงานที่เผยแพร่ข้อมูล 9.2 พันล้านดอลลาร์ ได้อธิบายเหตุการณ์สำคัญนี้ว่า:

• เป็นการเน้นย้ำถึง "การครอบงำที่เพิ่มขึ้นของจีนในห่วงโซ่อุปทานการเดินทางที่สะอาดระดับโลก"
• สถิตินี้เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบที่กว้างขึ้นซึ่ง "การส่งออกพลังงานสะอาดโดยรวม — รวมถึงแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ — ยังคงใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์" ซึ่งบ่งชี้ถึง การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในส่วนผสมการส่งออกของจีนไปสู่เทคโนโลยีสะอาด
• Ember กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องยนต์ส่งออกเทคโนโลยีสะอาดของจีนถึงจุดที่ EV กำลังกลายเป็นหมวดหมู่หลัก ในพอร์ตการส่งออกพลังงานสะอาดที่กว้างขึ้นของจีน ควบคู่ไปกับพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
• ลักษณะที่ต่อเนื่องของสถิติ (เดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม ต่างก็ทำสถิติสูงสุดติดต่อกัน) บ่งชี้ว่าสิ่งนี้ ไม่ใช่การพุ่งขึ้นครั้งเดียว แต่เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ของอุปสงค์โลกที่มีต่อเทคโนโลยีสะอาดของจีน ซึ่งถูกเร่งให้เร็วขึ้นโดยวิกฤตความมั่นคงด้านพลังงาน

ข้อควรระวังสำคัญ: แม้การส่งออกพลังงานสะอาดโดยรวมจะยังคงแข็งแกร่ง แต่การลดลงของการจัดส่งแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ตามมาหลังจากที่จีนยกเลิกการคืนภาษีส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ทำให้ EV เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลักในกลุ่มสินค้าส่งออกเทคโนโลยีสะอาด