สมรภูมิชิป 2026: Nvidia ใช้ช่องโหว่ซีพียูบุกจีน ขณะ ByteDance เดินหน้าพึ่งพาชิป AI ในประเทศเต็มตัว

กลยุทธ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางฉากหลังของนโยบายที่ผันผวน ในเดือนมกราคม 2026 สำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคง (BIS) ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้แก้ไขนโยบายการออกใบอนุญาตสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงไปยังจีนอย่างเป็นทางการ โดยเปลี่ยนจาก "การสันนิษฐานว่าปฏิเสธ" เป็นการพิจารณา "เป็นกรณีไป" สำหรับชิปอย่าง Nvidia H200 และ AMD MI325X ในเวลาเดียวกัน รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 25% สำหรับการส่งออก H200 ที่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม การตอบโต้จากสภาคองเกรสเป็นไปอย่างรวดเร็วและมาจากทั้งสองพรรค วุฒิสภาผ่านกฎหมายในช่วงปลายปี 2025 ที่กำหนดให้ผู้ผลิตชิปสหรัฐฯ ต้องให้ความสำคัญกับลูกค้าชาวอเมริกันก่อนที่จะขายให้กับจีน และคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านร่างกฎหมายในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ที่จะให้อำนาจสภาคองเกรสในการตรวจสอบและอาจระงับการขายเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงให้กับประเทศคู่แข่งได้ภายในระยะเวลา 30 วัน

เจนเซ่น หวง ซีอีโอของ Nvidia ได้ส่งสัญญาณต่อสาธารณะถึงแนวทางที่ระมัดระวังและเป็นขั้นตอนในการนำ GPU ที่ทรงพลังมากขึ้นกลับเข้าสู่ตลาดจีน ในงานที่ประเทศจีนเมื่อเดือนมีนาคม 2026 ซึ่งได้รับการรายงานโดย Global Times หวงระบุว่าบริษัทจะขออนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อส่งออกชิป Blackwell ไปยังจีน หลังจากที่แพลตฟอร์ม Vera Rubin รุ่นถัดไปเปิดตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 และถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายโดยบริษัทในสหรัฐฯ แล้วเท่านั้น

การตอบโต้ของจีน: กลยุทธ์ภายในประเทศแบบหลายซัพพลายเออร์

ในขณะที่ Nvidia กำลังหาทางกลับเข้าสู่ตลาดจีนอย่างหวุดหวิด บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดของประเทศกลับไม่ได้รอคอย ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ ByteDance ซึ่งกำลังดำเนินการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจนและรวดเร็วไปสู่ทางเลือกภายในประเทศ

ณ กลางเดือนมิถุนายน 2026 ByteDance อยู่ระหว่างการเจรจาอย่างแข็งขันกับ Iluvatar CoreX ซึ่งมีฐานอยู่ในเซี่ยงไฮ้ เพื่อซื้อชิป AI สำหรับงานอนุมาน (inference workloads) โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นงานคำนวณสำหรับการรันโมเดล AI ที่ฝึกฝนมาแล้ว แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับการเจรจาเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า Iluvatar CoreX คาดว่าจะจัดส่งชิปอย่างน้อย 50,000 ตัวให้กับ ByteDance ในปีนี้ บริษัทยังกำลังสำรวจข้อตกลงการจัดหาขนานกับแผนกชิป Kunlunxin ของ Baidu

หากข้อตกลงกับ Iluvatar CoreX สำเร็จลง จะทำให้บริษัทกลายเป็นซัพพลายเออร์ GPU ในประเทศรายใหญ่อันดับสามของ ByteDance ต่อจาก Huawei (ซีรีส์ Ascend) และ Cambricon ที่มีอยู่แล้ว การกระจายความเสี่ยงนี้ไม่ได้เป็นไปโดยสมัครใจทั้งหมด หน่วยงานกำกับดูแลของจีนได้เคยสั่งให้ ByteDance ใช้ชิป AI ที่พัฒนาในประเทศจาก Huawei และ Cambricon ในศูนย์ข้อมูลของตน ซึ่งเป็นการห้ามไม่ให้พึ่งพาฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบโดยสหรัฐฯ แต่เพียงผู้เดียว

การเปลี่ยนทิศทางของ ByteDance เป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันระดับประเทศที่ใหญ่กว่า ระบบนิเวศชิป AI ภายในประเทศได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและปัจจุบันประกอบด้วยผู้เล่นมากมาย: Ascend ของ Huawei, Kunlunxin ของ Baidu, T-Head ของ Alibaba, Cambricon, Moore Threads, Enflame และ Iluvatar CoreX ชิปประมวลผล Ascend 950PR ของ Huawei ซึ่งเปิดตัวในเดือนมีนาคม 2026 อ้างว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่า H20 ของ Nvidia ถึง 2.8 เท่า และรวมหน่วยความจำแบนด์วิธสูง (HBM) ภายในบริษัทตัวแรกของ Huawei ByteDance เพียงรายเดียวได้สั่งซื้อชิปมูลค่า 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นคำสั่งซื้อชิปในประเทศครั้งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีน โดยมี Alibaba และ Tencent สั่งซื้อตามมา

ระบบนิเวศภายในประเทศนี้ยังได้รับการเพิ่มทุนมากขึ้น ระหว่างเดือนธันวาคม 2025 ถึงมกราคม 2026 บริษัท GPU จีนสี่แห่งได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ระดมทุนรวมกันได้ 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีผลตอบแทนราคาหุ้นในวันแรกตั้งแต่ 76% ถึง 700% ในส่วนของ Huawei คาดการณ์ว่ารายได้จากชิป AI จะเพิ่มขึ้น 60% ในปี 2026 โดยตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รัฐบาลจีนได้สนับสนุนแนวทางนี้ผ่านนโยบายอุตสาหกรรมและคำแนะนำที่ชัดเจน บริษัทท้องถิ่นได้รับคำแนะนำไม่ให้พึ่งพาเทคโนโลยีของอเมริกา ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนของอุปสงค์อย่างต่อเนื่องแม้ในขณะที่ใบอนุญาตส่งออกของสหรัฐฯ ได้รับการอนุมัติ ผลลัพธ์คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง: ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนกำลังทดสอบ ซื้อ และในบางกรณีออกแบบชิป AI ของตนเองไปพร้อมๆ กัน ด้วยความเร็วและขนาดที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยก่อนการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ รอบปัจจุบัน

ภาพความเป็นจริงคู่ขนานของกลางปี 2026

เรื่องเล่าคู่ขนานของกลยุทธ์ Vera ของ Nvidia และการกระจายความเสี่ยงภายในประเทศของ ByteDance สะท้อนภาพช่วงเวลาปัจจุบันได้อย่างแม่นยำ Nvidia เป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำทางกฎระเบียบ โดยระบุช่องว่างรูปทรงซีพียูในกรอบการควบคุมการส่งออก และเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อเติมเต็มก่อนที่ผู้กำหนดนโยบายจะตอบสนองได้ทัน ในขณะที่ ByteDance และบริษัทยักษ์ใหญ่จีนรายอื่นๆ กำลังดำเนินการแยกตัวจากซิลิคอนของสหรัฐฯ ในระยะยาว โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ สร้างโครงสร้างพื้นฐานคู่ขนานที่ลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งต่อไปของวอชิงตัน

ไม่มีฝ่ายใดชนะหรือแพ้อย่างสมบูรณ์ Nvidia ยังคงรักษาฐานที่มั่นในตลาดที่ซีอีโอ เจนเซ่น หวง เคยกล่าวไว้ว่าเป็นโอกาสมูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ที่ "ถูกปิดตาย" สำหรับบริษัทสหรัฐฯ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจีนกำลังซื้อเวลา ประสิทธิภาพ และความเป็นอิสระ ด้วยชิปภายในประเทศที่กำลังเติบโต แต่ช่องว่างระหว่างโปรเซสเซอร์ที่ทันสมัยที่สุดของสหรัฐฯ และจีนยังคงมีนัยสำคัญในแง่ของประสิทธิภาพสมบูรณ์ สงครามชิปในปี 2026 จึงไม่ใช่ความขัดแย้งแบบสองขั้ว หากแต่เป็นการปรับตัวที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง โดยทั้งสองฝ่ายต่างดำเนินกลยุทธ์ภายในข้อจำกัดที่อีกฝ่ายสร้างขึ้น