การระดมทุน 75,000 ล้านดอลลาร์ของ SpaceX มากกว่า สองเท่า ของสถิติเดิมที่ Saudi Aramco เคยทำไว้ที่ 25,600–29,400 ล้านดอลลาร์ในปี 2019 ที่น่าสนใจคือ ส่วนต่างระหว่างยอดระดมทุนของ SpaceX กับของ Aramco เพียงอย่างเดียว มีมูลค่ามากกว่ายอดระดมทุนทั้งหมดของ Aramco ในครั้งนั้นเสียอีก
รายงานจาก NYT ระบุว่า หากคิดตามอัตราเงินเฟ้อ Aramco ระดมทุนได้ราว 38,000 ล้านดอลลาร์ แม้คิดตามนั้น การระดมทุนของ SpaceX ก็ยังมากกว่าเป็นเท่าตัว
หุ้น SPCX พุ่งขึ้นมากกว่า 30% หลังจากเริ่มซื้อขายในช่วงแรก ก่อนจะย่อตัวลงมาเล็กน้อย แต่ก็ยังคงซื้อขายอยู่เหนือระดับ 2 ล้านล้านดอลลาร์ไปเกือบทั้งวัน
หลังเสียงระฆังปิดตลาดดังขึ้น หุ้น SpaceX ยังคงเดินหน้าต่อในตลาดซื้อขายนอกเวลาทำการ (After-hours trading) โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกราว 3.5% ขึ้นไปที่ 166.76 ดอลลาร์ ยิ่งเป็นการตอกย้ำความร้อนแรงของดีลนี้
ดีล IPO นี้ดำเนินการโดย ธนาคารทั้งสิ้น 21 แห่ง โดยมี Goldman Sachs และ Morgan Stanley ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลัก (Lead Underwriters) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายยังมี กรีนชู ออปชัน (Greenshoe Option) ซึ่งเป็นสิทธิ์ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มเติมอีก 83,333,333 หุ้น ที่ราคา IPO 135 ดอลลาร์ ซึ่งจะระดมทุนเพิ่มได้อีกประมาณ 11,250 ล้านดอลลาร์ หากใช้สิทธิ์นั้นเต็มจำนวน
มีรายงานว่าคำสั่งซื้อในดีลนี้มียอดรวมสูงกว่า 250,000 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นประมาณ 3.5 ถึง 4 เท่าของมูลค่าหุ้น 75,000 ล้านดอลลาร์ที่เสนอขาย นับเป็นหนึ่งใน IPO ที่มีการจองซื้อเกินจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์
ในจุดที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ IPO ไปอย่างสิ้นเชิง ตอนแรกมัสก์ตั้งเป้าที่จะจัดสรรหุ้นให้ มากถึง 30% แก่นักลงทุนรายย่อย (Retail Investors) ซึ่งมากกว่าสัดส่วนปกติของดีล IPO ทั่วไปถึงอย่างน้อย 3 เท่า นี่ถูกมองว่าเป็นการ "เขียนตำรา IPO ขึ้นมาใหม่" และใช้ประโยชน์จากฐานแฟนคลับนักลงทุนรายย่อยที่เหนียวแน่นเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับราคาหุ้นหลังเข้าตลาด
อย่างไรก็ตาม ในคืนก่อนวัน IPO ทาง SpaceX ได้ ปรับลด สัดส่วนนักลงทุนรายย่อยลงมาอยู่ที่ ระดับต่ำ 20% ซึ่งก็ยังถือว่าสูงกว่ามาตรฐาน 5-10% ของ IPO ขนาดใหญ่อยู่มาก
โดยมีรายงานว่า นักลงทุนรายย่อยส่งคำสั่งซื้อเข้ามาล่วงหน้ารวมมูลค่ากว่า 70,000 ล้านดอลลาร์ เลยทีเดียว
สัดส่วนการถือหุ้นของมัสก์ใน SpaceX เมื่อรวมกับมูลค่าหุ้นที่เขาถืออยู่ใน Tesla, xAI และกิจการอื่น ๆ ผลักดันให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของเขาทะลุหลัก 1 ล้านล้านดอลลาร์ ในวันแรกของการซื้อขาย ส่งผลให้เขาได้รับการขนานนามอย่างกว้างขวางว่าเป็น มนุษย์คนแรกของโลกที่มีทรัพย์สินระดับล้านล้าน (Trillionaire) จุดเปลี่ยนที่แท้จริงคือการที่ราคาหุ้น SpaceX หลัง IPO พุ่งทะลุ 2 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มมูลค่าส่วนที่มัสก์เป็นเจ้าของในบริษัทอย่างมหาศาล
ขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารของ IPO นี้ส่งผลกระทบต่อตลาดทันทีในแง่ของ การถูกบังคับให้ซื้อตามดัชนี (Forced Index Buying) หลายแหล่งรายงานว่า การเปิดตัวของ SPCX ทำให้หุ้นมีคุณสมบัติที่จะเข้าไปอยู่ในดัชนีหลักๆ ได้แก่
หลังจบวันแรกของการซื้อขาย มีนักวิเคราะห์หลายรายออกมาให้ข้อคิดเห็นในเชิงระมัดระวัง:
Comments
0 comments