| อายุ 10 ปี (กรอบราคาเริ่มต้น ~80 bps ส่วนเพิ่มจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ), 20 ปี (~90 bps) และ 30 ปี |
| หุ้นกู้สกุลหยวนนอกประเทศ (CNH) | 15,000 ล้านหยวน (ประมาณ 2.21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) | อายุ 10 ปี (11,000 ล้านหยวน) และ 30 ปี (4,000 ล้านหยวน) |
อุปสงค์ที่แข็งแกร่งของนักลงทุนทำให้ Tencent สามารถ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ทั้งสี่ชุด จากกรอบราคาเริ่มต้นได้ ตัวอย่างเช่น หุ้นกู้สกุลดอลลาร์อายุ 10 ปี ถูกตั้งกรอบราคาเริ่มต้นที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ +80 bps และราคาสุดท้ายได้ถูกปรับลดลง
ผู้ประสานงานระดับโลกร่วม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม และผู้จัดการหลักร่วม ประกอบด้วย:
หมายเหตุ: โครงสร้างของกลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่ายสำหรับดีลนี้ในเดือนมิถุนายน 2026 ไม่ได้ถูกเผยแพร่แบบเต็มรูปแบบจากทุกแหล่งข่าว แต่ Tencent ได้ว่าจ้างธนาคารอย่างเป็นทางการสำหรับการขายหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐและหยวนนอกประเทศแบบ Benchmark เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2026
หุ้นกู้ดังกล่าวถูกขายภายใต้ แผนการออกตราสารหนี้ระยะกลางระดับโลก (Global Medium Term Note - GMTN) มูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ของ Tencent ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2026
เงินที่ได้จะถูกนำไปใช้สำหรับ:
| สถาบัน | อันดับ | แนวโน้ม |
|---|---|---|
| Moody's | A1 (หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ) | มีเสถียรภาพ |
| S&P | A+ | มีเสถียรภาพ |
| Fitch | A (อันดับความน่าเชื่อถือผู้ออกตราสารระยะยาว - IDR) | มีเสถียรภาพ (ยืนยันเมื่อตุลาคม 2025) |
S&P Global Ratings ระบุว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA และ ฐานะเงินสดสุทธิ ของ Tencent ยังคงสนับสนุนอันดับความน่าเชื่อถือที่ A+ โดย S&P ตั้งข้อสังเกตว่า Tencent ดำรง ฐานะเงินสดสุทธิที่แข็งแกร่ง และโครงสร้างหนี้ของบริษัทจะยังคงอยู่ในระดับปานกลางแม้หลังจากการออกหุ้นกู้ครั้งใหม่นี้
หมายเหตุ: ตัวเลขอัตราส่วนที่แน่นอน (เช่น ตัวเลขทวีคูณหนี้สิน/EBITDA ที่แน่นอน) ไม่ได้ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนในบทสรุปจากรอยเตอร์/บลูมเบิร์กที่มีอยู่
Tencent ได้รับ การอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของจีน ให้ออกตราสารหนี้ในต่างประเทศได้สูงสุดถึง 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่จะเปิดตัวดีลนี้ การระดมทุนครั้งสุดท้ายที่ 4.66 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นสูงกว่ากรอบอนุมัติเริ่มต้นเล็กน้อย ซึ่งสะท้อนถึงการตอบรับที่แข็งแกร่งและความสามารถในการเพิ่มขนาดดีล
ดีลครั้งนี้เป็น การเสนอขายตราสารหนี้ครั้งใหญ่ที่สุดของ Tencent นับตั้งแต่ปี 2020 และเป็น การขายหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2021 อุปสงค์ที่ท่วมท้น — ด้วยยอดจองซื้อที่สูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับขนาดดีลสุดท้ายที่ 4.66 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ — สะท้อนให้เห็นถึง:
การที่หุ้น Tencent ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.3% ในวันพุธ สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนอ่านว่า อัตราการจองซื้อที่มากกว่ามูลค่าที่เสนอขายอย่างท่วมท้นนี้ เป็นสัญญาณบวกต่อความแข็งแกร่งทางการเงิน กลยุทธ์ด้าน AI และการเข้าถึงตลาดโลกของ Tencent
Comments
0 comments