ซีอีโอ Nordex กดดัน EU แบนกังหันลมจีน ภายใต้ 'หลักการถิ่นกำเนิดตะวันตก' หวั่นซ้ำรอยพึ่งพาก๊าซรัสเซีย

ข้อเสนอนี้ไปไกลกว่ากฎระเบียบเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ (Foreign Subsidies Regulation - FSR) ของ EU มาก โดย FSR ได้เริ่มการสอบสวนเชิงลึกต่อบริษัท Goldwind ผู้ผลิตกังหันลมรายใหญ่อันดับสองของจีนในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 FSR อนุญาตให้คณะกรรมาธิการยุโรปตรวจสอบได้ว่า การสนับสนุนจากรัฐบาลปักกิ่งทำให้บริษัทจีนสามารถตัดราคาคู่แข่งยุโรปในการประมูลโครงการสาธารณะได้หรือไม่ หาก EU สามารถพิสูจน์ได้ว่า "เงินอุดหนุนจากต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นนั้น รวมถึงเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การลดหย่อนภาษี และการจัดหาสินค้าและบริการในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด" ก็สามารถกำหนดมาตรการเยียวยาได้

แต่ Blanco ต้องการ "ไฟร์วอลล์" ทางกฎหมาย ไม่ใช่การสอบสวนเป็นรายกรณี รูปแบบของเขาสะท้อนข้อกำหนดด้านเนื้อหาในประเทศ (domestic content requirements) ของกฎหมายลดเงินเฟ้อ (Inflation Reduction Act) ของสหรัฐฯ แม้จะมีการปรับให้เข้ากับบริบทข้ามแอตแลนติก โดยกลุ่มที่ได้รับความคุ้มครองจะเป็นผู้ผลิตใน "โลกตะวันตก" แทนที่จะเป็นของอเมริกันอย่างเดียว นั่นหมายความว่า กังหันลมจีนซึ่งปกติมีราคาถูกกว่าของยุโรป 20-50% จะถูกกีดกันออกจากการจัดซื้อจัดจ้างของ EU โดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าผู้ผลิตแต่ละรายมีการทุ่มตลาดหรือได้รับเงินอุดหนุนที่ผิดกฎหมายหรือไม่

สภาพความเป็นจริงทางการเงินที่ขับเคลื่อนข้อเรียกร้อง

จุดยืนที่แข็งกร้าวของ Blanco สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจอันโหดร้ายที่ผู้ผลิตกังหันลมในยุโรปกำลังเผชิญ ภาคอุตสาหกรรมนี้ขาดทุนอย่างหนักมาหลายปี Siemens Gamesa ซึ่งเป็นแผนกพลังงานลมของ Siemens Energy รายงานผลขาดทุนก่อนรายการพิเศษที่ 1.78 พันล้านยูโรในปีงบประมาณ 2024 ซึ่งดีขึ้นจากการขาดทุนครั้งใหญ่ถึง 4.35 พันล้านยูโรในปีก่อนหน้า แต่ก็ยังคงขาดทุนอย่างมหาศาล เมื่อรวมผลขาดทุนของผู้ผลิตกังหันลมรายใหญ่ที่สุดสี่อันดับแรกของตะวันตก ได้แก่ Vestas, Siemens Gamesa, GE และ Nordex เข้าด้วยกัน ในปีหนึ่งที่ผ่านมา มียอดขายรวมกันกว่า 41,000 ล้านยูโร แต่กลับขาดทุนรวมกันเกิน 5,000 ล้านยูโร

Nordex เองก็ไม่รอดพ้นจากปัญหา โดยบริษัทเพิ่งถึงจุดคุ้มทุนในระดับ EBITDA ในปี 2023 หลังขาดทุน 244 ล้านยูโรในปีก่อนหน้า แต่ก็ยังคงเผชิญกับแรงกดดันด้านกำไรจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นและการแข่งขันด้านราคาที่ดุเดือดจากคู่แข่งจีน แม้ว่าราคากังหันลมที่สูงขึ้นในคำสั่งซื้อใหม่จะช่วยปรับแนวโน้มให้ดีขึ้น แต่พลวัตการแข่งขันที่เป็นพื้นฐานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือ ผู้ผลิตจีนอย่าง Goldwind และ Envision กำลังเสนอราคาอย่างดุเดือดในการประมูลโครงการในยุโรป และบริษัทยุโรปกล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถสู้ราคานั้นได้หากปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ

ปี พ.ศ. 2567 เป็นจุดเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ เพราะนับเป็นครั้งแรกที่ผู้ผลิตกังหันลมจากตะวันตกสูญเสียความเป็นผู้นำด้านส่วนแบ่งตลาดให้กับบริษัทจีนในการติดตั้งกังหันลมบนบกทั่วโลก Blanco ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานของ WindEurope ซึ่งเป็นสมาคมการค้าหลักของอุตสาหกรรม ได้ออกมาเตือนว่า "การขยายตัวของพลังงานลมจะเกิดขึ้นที่จีน ไม่ใช่ในยุโรป" หากไม่มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน

ข้อจำกัดด้านอินเวอร์เตอร์ปูทางมาอย่างไร

ข้อเสนอการแบนของซีอีโอ Nordex ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของระลอกการดำเนินการทางการค้าที่สอดประสานกันของ EU ต่ออุปกรณ์พลังงานสะอาดของจีน ซึ่งก่อตัวขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2024

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 EU ได้ประกาศใช้มาตรการเข้มงวด โดยจัดให้อินเวอร์เตอร์และส่วนประกอบด้านพลังงานของจีนบางประเภทเป็น "ความเสี่ยงสูง" (high-risk) ทำให้ไม่มีสิทธิ์ใช้ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานกริดที่สำคัญของ EU ในเวลาเดียวกัน ธนาคารเพื่อการลงทุนยุโรป (EIB) และกองทุนเพื่อการลงทุนยุโรป (EIF) ได้เข้มงวดเงื่อนไขทางการเงินสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์จาก "ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง" ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับแรงผลักดันจากความกังวลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมีรายงานจากสถาบันวิจัยเตือนว่า ส่วนประกอบกริดที่ผลิตโดยจีน รวมถึงอินเวอร์เตอร์และระบบควบคุมกังหันลม อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยุโรป

ส่วนภาคพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีประวัติความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง EU และจีนที่ยาวนานกว่านั้น ก็ได้เห็นกิจกรรมมากมายในช่วงที่ผ่านมา EU ได้เรียกเก็บภาษีชั่วคราวกับแผงโซลาร์เซลล์ (PV modules) จากจีนอีกครั้งในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 และการสอบสวนเพื่อทบทวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการตอบโต้การอุดหนุน (sunset review) เกี่ยวกับกระจกโซลาร์จากจีนก็ยังคงดำเนินอยู่ นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปยังได้เริ่มการสอบสวนภายใต้ FSR ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทจีนสองแห่งยื่นข้อเสนอที่ไม่เป็นธรรมในการประมูลโครงการสวนพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 110 เมกะวัตต์ในโรมาเนียหรือไม่

การเรียกร้องของ Blanco ให้แบนกังหันลมจีนโดยตรงนั้นดำเนินตามรูปแบบนี้ แต่เป็นการยกระดับความเสี่ยงขึ้นอย่างมาก ข้อจำกัดด้านอินเวอร์เตอร์พุ่งเป้าไปที่ส่วนประกอบที่เห็นว่ามีความเสี่ยงสูง ภาษีโซลาร์เซลล์เป็นมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดที่ปรับเทียบมาแล้ว การสอบสวน FSR เกี่ยวกับกังหันลมเป็นการตรวจสอบกรณีที่สงสัยว่ามีการอุดหนุนที่ไม่เป็นธรรม ในขณะที่ไม่มีมาตรการใดในทั้งหมดนี้เทียบเท่ากับการกีดกันแบบครอบคลุมที่ Blanco กำลังเรียกร้องสำหรับกำลังการผลิตลมใหม่ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ EU ในภาพกว้าง: จากการปกป้องทางการค้าสู่การปกป้องอุตสาหกรรม

แรงผลักดันของซีอีโอ Nordex สอดรับกับยุทธศาสตร์ที่กว้างขึ้นของ EU ในการลดความเสี่ยง (de-risk) ห่วงโซ่อุปทานพลังงานสะอาด ซึ่งบรัสเซลส์มองว่าเป็นช่องโหว่ทางยุทธศาสตร์มากขึ้นทุกขณะ ณ สิ้นปี 2024 สหภาพยุโรปมีมาตรการปกป้องทางการค้า (trade defence measures) ที่มีผลบังคับใช้ขั้นสุดท้ายแล้ว 192 มาตรการ ประกอบด้วยมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 124 มาตรการ และการขยายอายุมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดอีก 38 มาตรการ เทคโนโลยีพลังงานสะอาดกำลังเป็นส่วนแบ่งที่เพิ่มขึ้นในสารบบคดีเหล่านี้

ปัจจุบัน คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังดำเนินการสอบสวนหลายคดีเกี่ยวกับอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ ลม และกริดของจีนไปพร้อมกัน โดยมองว่าห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสะอาดเป็นความเสี่ยงด้านการพึ่งพาที่เทียบเคียงได้กับการพึ่งพาก๊าซรัสเซีย FSR ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2023 ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญ เพราะอนุญาตให้คณะกรรมาธิการสอบสวนและแก้ไขการบิดเบือนตลาดที่เกิดจากเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ ทั้งในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและในสถานการณ์ตลาดอื่นๆ นอกเหนือจากการสอบสวน Goldwind แล้ว คณะกรรมาธิการยังได้เริ่มการไต่สวนในวงกว้างขึ้นเกี่ยวกับผู้ผลิตกังหันลมจีนในเดือนเมษายน 2024 โดยเริ่มจากการตรวจสอบแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในห้าตลาดก่อน ได้แก่ บัลแกเรีย ฝรั่งเศส กรีซ โรมาเนีย และสเปน

ทว่า การตอบสนองเชิงนโยบายยังคงแยกส่วนกันอยู่ บางเสียงในแวดวงนโยบายของ EU สนับสนุนแนวทางที่เน้นการตลาดมากขึ้น โดยเอกสารสรุปนโยบายของสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งยุโรป (ECFR) แย้งว่า ยุโรปควรตั้งเป้าที่จะ "ทำให้ยุโรปเป็นตลาดที่มีการแข่งขันอย่างแท้จริงที่สุดในโลกสำหรับพลังงานลม รวมถึงเปิดกว้างสำหรับบริษัทจีน" ในขณะเดียวกันก็พัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่น ความตึงเครียดระหว่างการปกป้องกับการแข่งขันยังไม่ถูกคลี่คลาย

"หลักการถิ่นกำเนิดตะวันตก" ของ Blanco คือรูปแบบที่ก้าวร้าวที่สุดของแนวทางปกป้องตลาด โดยหลักแล้วคือการสร้างไฟร์วอลล์ทางกฎหมายล้อมรอบตลาดพลังงานหมุนเวียนของยุโรป ละทิ้งข้ออ้างที่ว่ามาตรการภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการสอบสวนเงินอุดหนุนเพียงอย่างเดียวจะรักษาอุตสาหกรรมภายในประเทศที่กำลังเผชิญการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดได้ ไม่ว่าบรัสเซลส์จะใช้มาตรการที่ครอบคลุมขนาดนี้หรือไม่ยังคงไม่แน่นอน แต่แรงกดดันทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นจากการขาดทุนของอุตสาหกรรม ความกลัวด้านความมั่นคงของกริด ไปจนถึงบทเรียนจากการพึ่งพาก๊าซรัสเซีย ก็ยังคงผลักดันให้ EU มุ่งไปสู่ข้อจำกัดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสะอาดจากจีนอย่างต่อเนื่อง