UOB เปิดกลยุทธ์เปลี่ยนฐานลูกค้า 8.5 ล้านจากดีล Citi เป็นรายได้ สร้างธนาคารหลักที่ปรับเฉพาะบุคคล บุกตลาดคนรวย ASEAN

หลังจากดีลซื้อกิจการธุรกิจค้าปลีกของซิตี้กรุ๊ปในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม มูลค่า 4.9 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 1.2 แสนล้านบาท) ซึ่งถือเป็นการควบรวมข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ตอนนี้ UOB ให้บริการลูกค้ามากกว่า 8.5 ล้านรายในภูมิภาค และกำลังก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นนี้

การรวมระบบและแพลตฟอร์มต่างๆ เสร็จสิ้นเป็นส่วนใหญ่แล้ว ธนาคารได้เปลี่ยนพลังงานจากการขยายตัว ไปสู่การขายสินค้าต่อ (cross-sell), การเพิ่มความลึกของความสัมพันธ์ (relationship deepening), และการกระจายรายได้ (revenue diversification)

กลยุทธ์ระดับภูมิภาคหลังซื้อซิตี้ของ UOB ตั้งอยู่บนสี่เสาหลัก: การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เฉียบคมยิ่งขึ้น, การปรับบริการเฉพาะบุคคลด้วยข้อมูลในวงกว้าง (data-driven personalisation), โมเดลความเป็นธนาคารหลักของลูกค้า (primary-bank relationship model), และประสบการณ์ไลฟ์สไตล์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ธนาคารตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้จาก wealth management เป็นสองเท่า จาก 1.28 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปีงบประมาณ 2568 เป็นอย่างน้อย 2.5 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ภายในปี 2573

แบ่งกลุ่มลูกค้าให้เฉียบคม เพื่อคว้าความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น

การซื้อซิตี้ทำให้ฐานลูกค้ารายย่อยของ UOB ใน 4 ตลาดอาเซียนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และเพิ่มศักยภาพในกลุ่มลูกค้าที่ร่ำรวย (affluent), กำลังจะร่ำรวย (emerging affluent), และกลุ่มบน-กลาง (upper-mass) โปรไฟล์ลูกค้าของซิตี้มีความสอดคล้องและเสริมกับของ UOB ทำให้ธนาคารมีกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ขึ้นที่จะแบ่งกลุ่มและให้บริการเมื่อลูกค้าเหล่านี้มีความมั่งคั่งมากขึ้น

ปัจจุบัน UOB แบ่งลูกค้าออกเป็นระดับต่างๆ เช่น กลุ่ม affluent, emerging affluent และ upper mass พร้อมข้อเสนอที่ออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่ม และได้ปรับปรุงกลยุทธ์ Private Wealth โดยเฉพาะเพื่อรองรับความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคในภูมิภาค ในมาเลเซีย UOB คาดว่าฐานลูกค้า affluent จะเพิ่มเป็นสองเท่าภายในปี 2571

ปรับบริการเฉพาะบุคคลในวงกว้างด้วย AI

แอปพลิเคชันธนาคารดิจิทัล UOB TMRW เป็นศูนย์กลางหลักในการปรับบริการเฉพาะบุคคล โดยใช้ AI และ Machine Learning เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะ (smart insights), รางวัลส่วนบุคคล (personalised rewards), และโซลูชันการบริหารความมั่งคั่งที่ปรับตามความเหมาะสม

ในประเทศไทย UOB ลงทุนอย่างหนักในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (analytics) และความสามารถในการให้บริการทุกช่องทาง (omnichannel) เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของผลิตภัณฑ์ข้ามกลุ่มและการมีส่วนร่วมด้านดิจิทัล สำหรับลูกค้า wealth โดยเฉพาะ UOB กำลังเสริมความแข็งแกร่งด้านคำแนะนำผ่านโซลูชันที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น และพัฒนาความสามารถด้าน wealth แบบดิจิทัลและข้ามพรมแดน

ธนาคารยังใช้ Generative AI (GenAI) เพื่อมอบบริการเฉพาะบุคคลในวงกว้างทั่วทั้งเครือข่ายในอาเซียน โดยแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย GenAI ได้ช่วยให้เจ้าหน้าที่ธนาคารสามารถเรียกดูข้อมูลอัปเดตด้าน wealth advisory ได้อย่างรวดเร็ว ภายในปี 2566 UOB ได้ส่งมอบ ‘personalized insights’ ไปแล้วกว่า 180 ล้านครั้ง

กลยุทธ์เป็นธนาคารหลักเพื่อเจาะลึก Wallet Share

กลยุทธ์ระดับภูมิภาคของ UOB กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการเป็นธนาคารหลัก (primary bank) สำหรับลูกค้าแต่ละราย หมายความว่าลูกค้าจะใช้ UOB สำหรับบัญชีออมทรัพย์หลัก, สินเชื่อบ้าน, ประกัน, การลงทุน, และบัตรเครดิต เป้าหมายคือการเพิ่มส่วนแบ่งการใช้จ่ายของลูกค้า (wallet share) และผลักดันรายได้ที่เกิดจากค่าธรรมเนียม (fee-led, recurring income) แทนที่จะเป็นรายได้จากธุรกรรมครั้งเดียว

นายวี เอี๋ย ชอง (Wee Ee Cheong) รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า เฟสปัจจุบันคือการ “ปลดล็อกศักยภาพ” (unlocking the value) จากฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น โดยงานรวมระบบต่างๆ เสร็จสิ้นเป็นส่วนใหญ่แล้ว และพลังงานกำลังเปลี่ยนไปสู่การขายสินค้าต่อ (cross-sell) และการเพิ่มความลึกของความสัมพันธ์ รายได้จาก wealth management เพิ่มขึ้นเป็น 1.28 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปีงบประมาณ 2568 และธนาคารตั้งเป้าที่จะเพิ่มเป็นอย่างน้อย 2.5 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ภายในปี 2573

คว้ากระแสความมั่งคั่งและเชื่อมต่อข้ามพรมแดน

UOB วางตำแหน่งตัวเองเพื่อคว้ากระแสเงินทุนระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และอาเซียน รวมถึงกระแสการเชื่อมต่อภายในอาเซียนด้วย Morningstar ระบุว่า เฟสการเติบโตต่อไปของ UOB จะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) และการเจาะลึกการลงทุนของลูกค้าผ่านฐานลูกค้าที่ขยายใหญ่ขึ้น

ข้อเสนอ Privilege Banking ที่ปรับปรุงใหม่ในตลาดอย่างมาเลเซีย ตอนนี้ให้ความสำคัญกับคำแนะนำด้านความมั่งคั่งที่ยึดตามค่านิยม (values-led wealth advisory) โดยได้รับการสนับสนุนจาก Chief Investment Office (CIO) ของธนาคาร พร้อมด้วยข้อเสนอการลงทุนที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ไลฟ์สไตล์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ตัวสร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน

UOB ทำให้ประสบการณ์ไลฟ์สไตล์เป็นแกนหลักของการมีส่วนร่วมกับลูกค้าระดับ affluent โดยสร้างความแตกต่างผ่านสิทธิพิเศษที่ “เงินซื้อไม่ได้” (money can't buy) ความคิดริเริ่มสำคัญๆ ได้แก่:

• Asia’s Finest Tables by UOB: เข้าถึงร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์และรางวัลต่างๆ ทั่วภูมิภาค
• สิทธิพิเศษคอนเสิร์ตระดับโลก: ตั๋ว Priority สำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ (Taylor Swift, Lady Gaga, ศิลปิน K-pop) และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการรับรู้แบรนด์และความพึงพอใจของผู้ถือบัตรอย่างมาก กลยุทธ์ด้านความบันเทิงนี้สร้างยอดผู้ใช้บริการใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปีเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะในสิงคโปร์
• เปิดตัวบัตรพรีเมียม: ความร่วมมือกับ Visa เพื่อเปิดตัวบัตรระดับพรีเมียม (Visa Infinite Privilege และ Visa Infinite Private) ใน 5 ตลาดหลัก อัปเกรดผู้ถือบัตรกว่า 300,000 ราย
• ความร่วมมือด้านท่องเที่ยว: แคมเปญ ‘UOB Tourist Campaign 2026’ ร่วมกับยักษ์ใหญ่ค้าปลีกและดิวตี้ฟรี 7 รายในไทย ซึ่งคาดว่าจะสร้างยอดใช้จ่ายค้าปลีกในไทยมากกว่า 5 พันล้านบาท โดยเชื่อมต่อลูกค้ากว่า 8.5 ล้านรายในอาเซียนกับแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของไทย
• สิทธิพิเศษระดับภูมิภาค: ลูกค้า UOB Privilege Banking สามารถใช้บริการธนาคารและสัมผัสประสบการณ์ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษในตลาดอาเซียนต่างๆ โดยใช้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้ว

ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ทั่วทั้งระบบนิเวศ

UOB สร้างระบบนิเวศความร่วมมือที่ครอบคลุมการรับประทานอาหาร, การช้อปปิ้ง, การเดินทาง, ความบันเทิง และอีคอมเมิร์ซ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการมอบประสบการณ์ระดับภูมิภาคที่ไม่เหมือนใคร การเปิดตัว Visa Infinite tier, แคมเปญท่องเที่ยวค้าปลีกในไทย และความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ด้านไลฟ์สไตล์และการเดินทาง ล้วนใช้ประโยชน์จากขนาดธุรกิจหลังการซื้อซิตี้เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่คู่แข่งรายเล็กไม่สามารถทำซ้ำได้

ผลลัพธ์และการเติบโตที่คาดการณ์

ธนาคารมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้จาก wealth management เป็นอย่างน้อย 2.5 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ภายในปี 2573 ในไตรมาสแรกของปี 2569 รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิของ UOB เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า อยู่ที่ 637 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ยุทธศาสตร์นี้กำลังถูกจับตามองจากนักวิเคราะห์ เพราะการเปลี่ยนจากธนาคารที่เน้นรายได้จากดอกเบี้ย ไปสู่ธนาคารที่เน้นรายได้ค่าธรรมเนียมและความสัมพันธ์ระยะยาว เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดการเงินอาเซียน