Pictet Asset Management ขยายพันธมิตร SimCorp สู่แพลตฟอร์มลงทุนแบบครบวงจร

Pictet Asset Management ผู้จัดการสินทรัพย์จากสวิตเซอร์แลนด์ที่ดูแลเงินลงทุนประมาณ 326 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กำลังขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับ SimCorp โดยเลือกใช้แพลตฟอร์ม SimCorp One เป็นโครงสร้างหลักสำหรับการซื้อขายและการดำเนินงานด้านการลงทุนทั้งองค์กร

การตัดสินใจครั้งนี้ทำให้ความสัมพันธ์ที่มีมานานเกือบสองทศวรรษระหว่างสองบริษัท เปลี่ยนจากการใช้เทคโนโลยีใน back‑office เป็นระบบ front‑to‑back ที่ครอบคลุมตั้งแต่การตัดสินใจลงทุน การเทรด ไปจนถึงการดำเนินงานหลังการซื้อขาย โดยทั้งหมดจะเชื่อมต่อกันผ่าน ชั้นข้อมูลเดียว (unified data layer)

โครงการดังกล่าวมีกำหนดดำเนินการให้เสร็จภายใน เดือนธันวาคม 2026

ขยายความร่วมมือที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2008

Pictet Asset Management เป็นลูกค้าของ SimCorp ตั้งแต่ ปี 2008 โดยเดิมใช้เทคโนโลยีของบริษัทสำหรับงานด้าน back‑office เป็นหลัก เช่น การประมวลผลธุรกรรมและงานปฏิบัติการด้านการลงทุน

การนำ SimCorp One มาใช้ครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความร่วมมือไปสู่แพลตฟอร์มการลงทุนแบบครบวงจรที่ครอบคลุม

• front‑office เช่น การจัดพอร์ตและการเทรด
• middle‑office เช่น การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมข้อมูล
• back‑office เช่น การกระทบยอดและรายงาน

ระบบทั้งหมดจะเชื่อมต่อผ่านโครงสร้างข้อมูลเดียว ทำให้ทีมลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลพอร์ต การซื้อขาย และความเสี่ยงจากแหล่งเดียวกันตลอดทั้งกระบวนการลงทุน

ทำไมต้องรวมระบบที่กระจัดกระจาย

บริษัทจัดการสินทรัพย์ขนาดใหญ่มักสะสมระบบเฉพาะทางจำนวนมากเมื่อธุรกิจเติบโต เช่น ระบบเทรด ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบปฏิบัติการที่มาจากผู้พัฒนาหลายราย

เมื่อเวลาผ่านไป ระบบเหล่านี้อาจทำให้เกิด

• ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างทีม
• การเชื่อมต่อระบบที่ซับซ้อน
• กระบวนการทำงานที่ช้าลง

การรวมแพลตฟอร์มเข้าด้วยกันจึงมีเป้าหมายเพื่อ

• ลดจำนวนระบบหลักที่ต้องดูแล
• ทำให้ข้อมูลการลงทุนมีมาตรฐานเดียวกัน
• เพิ่มประสิทธิภาพการเทรดและการบริหารพอร์ต

โครงสร้างข้อมูลแบบรวมศูนย์ยังช่วยให้กระบวนการ ก่อนและหลังการเทรด (pre‑trade และ post‑trade) ทำงานได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้ทีมลงทุนเห็นภาพสถานะพอร์ตและความเสี่ยงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ยังคงใช้เครื่องมือเทรดที่พัฒนาภายใน

แม้จะย้ายโครงสร้างหลักไปอยู่บน SimCorp One แต่ Pictet ไม่ได้เลิกใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเอง

บริษัทวางแผน เชื่อมต่อเครื่องมือเทรดภายในองค์กรเข้ากับแพลตฟอร์มใหม่ผ่าน API ทำให้สามารถรักษาความสามารถเฉพาะที่สนับสนุนกลยุทธ์การเทรดของบริษัทไว้ได้

โมเดลเทคโนโลยีที่ได้จะเป็นลักษณะผสม ได้แก่

• โครงสร้างพื้นฐานการลงทุนหลักทำงานบน SimCorp One
• เครื่องมือเฉพาะทางยังคงอยู่ในระบบภายใน
• API เชื่อมทั้งสองฝั่งเข้ากับชั้นข้อมูลเดียว

แนวทางนี้ช่วยให้บริษัทได้ทั้ง มาตรฐานระบบและความยืดหยุ่นในการพัฒนาเครื่องมือเฉพาะของตนเอง

ไทม์ไลน์โครงการ

การเปลี่ยนผ่านไปสู่แพลตฟอร์มใหม่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องครอบคลุมหลายส่วนขององค์กร ทั้งการย้ายข้อมูล การเชื่อมระบบ และการปรับกระบวนการทำงาน

ตามข้อมูลจาก SimCorp โครงการนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2026

สะท้อนเทรนด์ใหญ่ของอุตสาหกรรมจัดการสินทรัพย์

กลยุทธ์ของ Pictet ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพัง แต่เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นทั่วอุตสาหกรรมการลงทุน

รายงาน SimCorp 2026 InvestOps Report ซึ่งสำรวจผู้บริหารฝั่ง buy‑side ทั่วโลก พบว่า 58% ของบริษัทให้ความสำคัญสูงสุดกับการรวมผู้ให้บริการเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน

แรงผลักดันสำคัญของแนวโน้มนี้ ได้แก่

• การสร้างข้อมูลองค์กรที่สอดคล้องกัน
• การวิเคราะห์และรายงานที่รวดเร็วขึ้น
• การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
• การรองรับเทคโนโลยีใหม่ เช่น AI

เป้าหมายระยะยาว: โครงสร้างข้อมูลเดียวสำหรับทั้งองค์กร

ด้วยการใช้ SimCorp One พร้อมกับการรักษาเครื่องมือเฉพาะทางไว้ผ่าน API ทำให้ Pictet กำลังใช้โมเดลที่บริษัทจัดการสินทรัพย์จำนวนมากเริ่มนำมาใช้ นั่นคือ

โครงสร้างพื้นฐานแบบรวมศูนย์ + การปรับแต่งเฉพาะจุด

หากดำเนินการได้สำเร็จ ระบบใหม่นี้จะทำหน้าที่เป็นแกนกลางด้านการดำเนินงานการลงทุนของบริษัท ในขณะที่ทีมลงทุนยังคงสามารถใช้เครื่องมือที่แตกต่างเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การเทรดของตนได้