การเยือน MediaTek แบบไม่คาดคิดของ Lee Jae‑yong สะท้อนยุทธศาสตร์ใหม่ของ Samsung ในการท้าชน TSMC

ความร่วมมือที่ยาวนานนี้ทำให้กระบวนการออกแบบ การพัฒนา และการผลิตของ MediaTek ผูกพันกับระบบของ TSMC อย่างแน่นแฟ้น หาก Samsung สามารถดึงงานผลิตมาได้แม้เพียงบางส่วน ก็ถือเป็นความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่

กลยุทธ์ใหญ่ของ Samsung: ขาย “แพ็กเกจเซมิคอนดักเตอร์ครบวงจร”

การเยือนครั้งนี้ยังสอดคล้องกับแนวโน้มที่ Lee Jae‑yong พบลูกค้าชิปรายใหญ่ด้วยตัวเอง เพื่อขยายธุรกิจ foundry ของบริษัท

ก่อนหน้านี้เขาได้พบกับผู้บริหาร AMD เพื่อหารือความร่วมมือด้านชิป AI ซึ่งครอบคลุมทั้งการผลิตชิปแบบ foundry และหน่วยความจำ

แนวคิดหลักของ Samsung คือการเสนอ โซลูชันแบบครบวงจร เพราะบริษัทไม่ได้เป็นแค่ผู้รับจ้างผลิตชิป แต่ยังเป็นผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุดของโลก

ในยุค AI เรื่องนี้สำคัญมาก เพราะโปรเซสเซอร์ขั้นสูงต้องพึ่งพา High‑Bandwidth Memory (HBM) และหน่วยความจำความเร็วสูงอื่น ๆ เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลมหาศาล

Samsung จึงสามารถเสนอแพ็กเกจที่รวม

• การผลิตชิปตรรกะ (logic)
• หน่วยความจำ
• การแพ็กเกจและซัพพลายเชน

นักวิเคราะห์มักเรียกแนวทางนี้ว่า โมเดลเซมิคอนดักเตอร์แบบ “turnkey” ที่รวมทุกขั้นตอนอยู่ในระบบเดียว

สัญญาณบวกต่อ Samsung Foundry

ความพยายามดึงลูกค้าอย่าง MediaTek เกิดขึ้นในช่วงที่ Samsung กำลังพยายามแสดงให้เห็นว่าธุรกิจ foundry ของตนเริ่มกลับมามีแรงส่ง

ตัวอย่างสำคัญคือ สัญญามูลค่า 16.5 พันล้านดอลลาร์กับ Tesla เพื่อผลิตชิป AI รุ่นถัดไปของบริษัทที่โรงงานในรัฐเท็กซัส โดยสัญญามีระยะยาวจนถึงปี 2033

ดีลดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในสัญญา foundry ที่ใหญ่ที่สุดของ Samsung และช่วยเพิ่มลูกค้าภายนอกสำหรับกำลังการผลิตระดับขั้นสูงของบริษัท

หาก Samsung สามารถดึงลูกค้าเพิ่ม เช่น MediaTek ก็จะช่วยให้บริษัท

• ใช้กำลังการผลิตของโรงงานขั้นสูงได้มากขึ้น
• เพิ่มความเชื่อมั่นจากบริษัทออกแบบชิประดับโลก
• สร้างระบบนิเวศที่แข่งขันกับแพลตฟอร์มของ TSMC ได้ดีขึ้น

อุปสรรคสำคัญ: Yield และระบบนิเวศของ TSMC

แม้ Samsung จะเร่งเกมรุก แต่ยังต้องเผชิญอุปสรรคหลายด้าน

ปัญหาหนึ่งคือ อัตราผลผลิตหรือ yield ซึ่งหมายถึงสัดส่วนของชิปที่ผลิตได้และใช้งานได้จริงจากเวเฟอร์หนึ่งแผ่น หาก yield ต่ำ ต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้นและความเสี่ยงต่อผู้ใช้บริการก็เพิ่มขึ้น

มีรายงานว่า Samsung เคยประสบปัญหา yield ในเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง 3 นาโนเมตร ซึ่งเป็นเหตุผลที่บริษัทออกแบบชิปหลายแห่งเลือกใช้ TSMC สำหรับการผลิตระดับแนวหน้า

นอกจากนี้ TSMC ยังมีข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้าง คือ ระบบนิเวศการออกแบบและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สั่งสมมานานหลายสิบปี

บริษัทชั้นนำ เช่น Apple, Nvidia, Qualcomm และ MediaTek ต่างใช้เครื่องมือออกแบบ ไลบรารี และกระบวนการผลิตที่ผูกกับ TSMC อยู่แล้ว

เนื่องจากวงจรการพัฒนาชิปใช้เวลาหลายปี การเปลี่ยนโรงงานผลิตจึงมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง แม้ว่าคู่แข่งจะเสนอราคาหรือเงื่อนไขที่น่าสนใจก็ตาม

เหตุใดการพบครั้งนี้จึงสำคัญ

แม้ยังไม่แน่ชัดว่า Samsung จะได้คำสั่งผลิตจาก MediaTek มากน้อยเพียงใด แต่การเดินทางครั้งนี้ส่งสัญญาณชัดเจนอย่างหนึ่ง

Samsung กำลังยกระดับการแข่งขันกับ TSMC อย่างจริงจัง

แทนที่จะพึ่งพาทีมขายหรือการเจรจาทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว ผู้นำสูงสุดของบริษัทเลือกเข้าพบลูกค้าหลักในซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์ด้วยตัวเอง

สิ่งนี้สะท้อนว่าการแข่งขันเพื่อเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมชิปยุค AI กำลังร้อนแรงขึ้น และ Samsung กำลังปรับกลยุทธ์ใหม่ โดย

• มุ่งเป้าไปยังลูกค้า fabless รายใหญ่ของ TSMC
• เสนอแพ็กเกจรวมการผลิตชิปและหน่วยความจำ
• ใช้ดีลขนาดใหญ่ เช่น Tesla เป็นตัวสร้างความเชื่อมั่น

คำถามสำคัญคือ กลยุทธ์นี้จะสามารถลดความเป็นผู้นำของ TSMC ได้มากเพียงใด แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ การแข่งขันในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กำลังเข้มข้นขึ้นอย่างมาก