ปฏิบัติการ 14 วันในไต้หวัน: เมื่อเจนเซ่น หวงเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานให้เป็นหัวใจหลักของเอไอโลก

คำเตือนที่ชัดเจน: เตรียมรับมือปริมาณสองเท่าในปี 2027

ราวกับว่าการเพิ่มผลผลิตเป็นสองเท่าสำหรับครึ่งหลังของปี 2026 ยังไม่พอ หวงยังได้ส่งข้อความที่หนักแน่นถึงซัพพลายเออร์ก่อนออกเดินทาง ในวันที่ 5 มิถุนายน ที่สนามบินซงซานก่อนขึ้นเครื่องบินส่วนตัวไปเกาหลีใต้ เขาบอกกับผู้สื่อข่าวว่า Nvidia ได้ "จัดการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ไปจนถึงปีหน้า" แล้ว แต่ได้เตือนอย่างชัดเจนว่า: "ช่วงครึ่งหลังของปีหน้าจะยิ่งใหญ่กว่าปีนี้มาก และทุกคนต้องเตรียมพร้อม" Taiwan News รายงานว่าเขาบอกกับซัพพลายเออร์โดยตรงให้ "เตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตที่แข็งแกร่ง" ที่จะขยายจากครึ่งปีหลัง 2026 ไปจนถึงปี 2027

ความหมายโดยนัยนั้นชัดเจน: กำลังการผลิตที่ Nvidia มีอยู่ในมือตอนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เขากำลังกดดันระบบนิเวศต่อสาธารณะให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มิฉะนั้นอาจกลายเป็นคอขวดของวงการ

พันธสัญญาทางการเงิน: การลงทุน 1.5 แสนล้านดอลลาร์ต่อปีในไต้หวัน

ตัวเลขที่ทำให้คนต้องตาค้างที่สุดในทริปนี้ถูกเปิดเผยขึ้นก่อนหน้านั้น ในวันที่ 27 พฤษภาคม ที่พิธีวางศิลาฤกษ์สำหรับโครงการสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ Nvidia ในไทเป หวงประกาศว่า Nvidia มีแผนจะลงทุนในไต้หวันประมาณปีละ 1.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ก้าวกระโดดอย่างน่าตกใจจากงบประมาณประมาณ 1 ถึง 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีที่บริษัทเคยใช้เมื่อสี่ถึงห้าปีก่อน

"เมื่อสี่ปีก่อน เราใช้เงินที่นี่เกือบเป็นศูนย์... ตอนนี้เราใช้เงินประมาณ 1.5 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี" หวงกล่าวตามรายงานของรอยเตอร์และสำนักข่าวอื่นๆ ตัวเลขนี้หมายถึงการใช้จ่ายทั้งหมดของ Nvidia ผ่านระบบนิเวศของไต้หวัน—ไม่ว่าจะเป็นชิป, แพคเกจจิ้ง, ระบบ, หน่วยความจำขั้นสูง และโครงการสำนักงานใหญ่ขนาดมหึมาแห่งใหม่ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2030 หากเปรียบเทียบให้เห็นภาพ ตัวเลขดังกล่าวมากกว่า GDP ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่เสียอีก

การวางตำแหน่ง: 'ไต้หวันคือศูนย์กลางของการปฏิวัติ AI'

ในสุนทรพจน์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมเดียวกันนั้น หวงได้กล่าวประโยคที่จะกลายเป็นนิยามของการมาเยือนครั้งนี้: "ไต้หวันคือศูนย์กลางของการปฏิวัติ AI นี่คือที่ที่ชิปมา, แพคเกจจิ้งมา นี่คือที่ที่ระบบนิเวศตั้งอยู่" เขาย้ำใจความนี้ในเกือบทุกที่ที่ไป โดยวาดภาพให้เกาะแห่งนี้ไม่ใช่แค่ศูนย์กลางการผลิต แต่เป็นจุดศูนย์รวมเดียวที่ซึ่งโลกกายภาพของอินเทอร์เน็ต AI ถูกประกอบขึ้น

ที่งานแถลงข่าว Computex เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน หวงยังได้ทำให้ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนทั้งในเชิงธุรกิจและส่วนบุคคล โดยกล่าวว่า "ตอนนี้เราเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดในบรรดาบริษัทใดๆ ในระบบนิเวศของไต้หวัน" และเขายังกล่าวเสริมอีกว่า Nvidia วางแผนที่จะขยายจากพนักงานประมาณ 1,000 คนในไต้หวันไปยังอาคารที่สามารถรองรับคนได้ 4,000 คน ซึ่งเป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นทางวิศวกรรมในท้องถิ่นที่ยาวนานหลายทศวรรษ

บริบทที่สำคัญ: การคาดการณ์รายได้ 1 ล้านล้านดอลลาร์คือภาพของอุปสงค์

หลายรายงานระหว่างการเยือนครั้งนี้อ้างถึงการคาดการณ์รายได้ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งการคาดการณ์นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ หวงประกาศครั้งแรกในงาน GTC 2026 keynote ที่ซานโฮเซ แคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม โดยกล่าวว่าเขาคาดว่าจะมียอดขายตลอดอายุผลิตภัณฑ์จากแพลตฟอร์ม Blackwell และ Vera Rubin อย่างน้อย 1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 ดังนั้น ทริปไต้หวันไม่ได้ประกาศเป้าหมาย 1 ล้านล้านดอลลาร์ แต่มันแสดงให้เห็นว่า Nvidia วางแผนจะสร้างฮาร์ดแวร์เพื่อไปให้ถึงเป้านั้นได้อย่างไร

การคาดการณ์ในเดือนมีนาคมนั้นเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากตัวเลข 5 แสนล้านดอลลาร์ที่เคยประกาศไว้ในงาน GTC 2025 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมาถึงของสิ่งที่หวงเรียกว่า "จุดเปลี่ยนของการอนุมาน" หรือช่วงเวลาที่โมเดล AI ไม่ได้ถูกฝึกฝนเพียงอย่างเดียว แต่กำลัง "คิด" แบบเรียลไทม์ ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรการประมวลผลมหาศาล

ปมปัญหาหน่วยความจำและช่วงเวลา 'ช่วยผลิตเพิ่มหน่อย'

ทริปนี้ยังเผยให้เห็นประเด็นย่อยที่สำคัญ นั่นคืออุปทานของหน่วยความจำ ในงาน Computex เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ชี แท-ว็อน ประธาน SK Group ประกาศว่า SK hynix จะเพิ่มกำลังการผลิตเวเฟอร์ทั้งหมดเป็นสองเท่าในอีกห้าปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการกลับลำจากท่าทีเมื่อเดือนมีนาคมที่เคยบอกว่ายังไม่มีแผนเพิ่มกำลังการผลิต

ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา หวงเดินไปที่บูธของ SK hynix หยิบปากกาเมจิกขึ้นมา และเขียนข้อความว่า "Please Make More" (ช่วยผลิตเพิ่มหน่อย) ลงบนแผ่นเวเฟอร์ HBM4E ที่จัดแสดงอยู่โดยตรง มันเป็นคำขอที่เปิดเผยต่อสาธารณะและเต็มไปด้วยท่าทีการแสดงละคร จากผู้ออกแบบชิป AI รายใหญ่ที่สุดในโลกไปยังซัพพลายเออร์หน่วยความจำแบนด์วิธสูงอันดับต้นๆ ของเขา โดยย้ำให้เห็นว่าแม้การผลิตชิปลอจิกจะขยายตัวขึ้น หน่วยความจำขั้นสูงก็ยังคงเป็นปัจจัยคอขวดในการขยายระบบ AI อยู่ดี

เส้นทางข้างหน้า: ครึ่งปีหลังที่แสนจะวุ่นวาย

ทริปนี้ถูกขนาบข้างด้วยการหยอกล้อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ในการรวมตัวของนักพัฒนาในไทเปเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ก่อนที่งาน Computex หลักจะเริ่มขึ้น เขาให้ภาพตัวอย่างของช่วงเวลาที่เหลือของปีว่า: "ช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะต้องวุ่นวายมากๆ กับ Grace Blackwell, Vera Rubin และเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่เซอร์ไพรส์ที่เรายังไม่เคยบอกใครเลย" เซอร์ไพรส์นั้นถูกยืนยันในภายหลังว่าเป็น N1X ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มยุคถัดไปที่จะต่อยอดโรดแมปของ Nvidia ออกไปอีก

บทสรุปจากทัวร์ 14 วันของหวงก็คือ ความเป็นใหญ่ทางด้าน AI ของ Nvidia ในตอนนี้คือปัญหาด้านการผลิตและลอจิสติกส์พอๆ กับที่เป็นปัญหาด้านการออกแบบ การปรากฏตัวด้วยตนเองของซีอีโอในหลายๆ งานคือสัญญาณโดยตรงไปยัง TSMC, SK hynix และห่วงโซ่อุปทานของไต้หวันในวงกว้างว่า เส้นอุปสงค์ AI ยังคงพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ และกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองมันต้องถูกสร้างขึ้นในตอนนี้