ฟาวด์รี 2 นาโนของ Samsung: ผลิตจริงครึ่งหลังปี 2026 แต่ลูกค้า AI·HPC ยังอยู่ขั้นเจรจา

สถานะล่าสุดแบบย่อยง่าย

ครึ่งหลังปี 2026: พร้อมแค่ไหนแล้ว

ในการประชุมชี้แจงผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2026 Samsung ระบุว่า 2 นาโนรุ่นที่ 2 กำลังพัฒนาโดยมีเป้าผลิตจำนวนมากในครึ่งหลังปี 2026 และเดินหน้าไปสู่เป้าหมายด้านยีลด์กับสมรรถนะ บริษัทยังบอกว่ากำลังทำ PPA และชิปทดสอบกับลูกค้าหลัก เพื่อยืนยันเทคโนโลยีก่อนเข้าสู่การผลิตจริง

ชื่อกระบวนการที่ถูกพูดถึงในบริบทนี้คือ SF2P หรือ 2 นาโนรุ่นที่ 2 โดย ZDNet Korea รายงานว่า Samsung มีแผนเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์มือถือรุ่นใหม่บนกระบวนการ 2 นาโนรุ่นที่ 2 ในครึ่งหลังปี 2026 หากมองย้อนหลัง Samsung เคยประกาศโรดแมปในงาน Samsung Foundry Forum 2023 ว่าจะขยาย 2 นาโนจากชิปมือถือในปี 2025 ไปสู่ HPC ในปี 2026 และยานยนต์ในปี 2027

ดังนั้นสถานะที่เหมาะสมที่สุดคือ ‘อยู่ในช่วงตรวจสอบก่อนผลิตจำนวนมากและประเมินดีไซน์กับลูกค้า’ ไม่ใช่ขั้นที่ควรสรุปว่ายีลด์การผลิตจำนวนมากนิ่งแล้ว หรือสัญญาระยะยาวกับลูกค้ารายใหญ่ถูกปิดครบแล้ว

ลูกค้า AI·HPC: โอกาสดีขึ้น แต่ยังไม่ใช่ดีลที่ประกาศชัด

สัญญาณฝั่งลูกค้าดีขึ้นจริง ในการประชุมผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2026 Samsung ระบุว่าธุรกิจฟาวด์รีกำลังหารืออย่างแข็งขันกับลูกค้ารายใหญ่หลายรายในกลุ่ม AI และ HPC สำหรับกระบวนการ 2 นาโน และคาดว่าจะได้ผลลัพธ์ที่มองเห็นได้กับลูกค้าบางรายในเวลาไม่นาน Edaily รายงานเนื้อหาในทิศทางเดียวกันว่า Samsung กำลังหารือความร่วมมือ 2 นาโนกับลูกค้ารายใหญ่ด้าน AI·HPC

อย่างไรก็ตาม คำว่า ‘หารือ’ ยังต่างจาก ‘สัญญาผลิตที่ประกาศแล้ว’ อย่างมาก ข้อมูลที่เปิดเผยในขณะนี้ยังไม่ได้บอกชื่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ปริมาณเวเฟอร์ หรือช่วงเวลาที่จะรับรู้รายได้จากการผลิตจำนวนมาก สำหรับนักลงทุนหรือผู้ติดตามอุตสาหกรรมชิป จุดนี้คือเส้นแบ่งสำคัญระหว่างสัญญาณฟื้นตัวกับการฟื้นตัวที่พิสูจน์แล้ว

ทำไมตัวเลขคำสั่งซื้อจึงต้องอ่านด้วยความระวัง

แนวโน้มงาน 2 นาโนดูเป็นบวก แต่ตัวเลขในรายงานไม่ตรงกันทั้งหมด EToday และ Seoul Economy TV รายงานว่า Samsung คาดว่างาน 2 นาโนที่เกี่ยวข้องกับ AI·HPC ในปี 2026 จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 130% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ Global Economic และ ZDNet Korea มีรายงานตัวเลขเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน

จากข้อมูลที่มี จึงยังไม่ควรยึดตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งเป็นข้อสรุปสุดท้าย การอ่านที่ปลอดภัยกว่าคือ Samsung คาดว่างาน 2 นาโนจะขยายตัวโดยมี AI·HPC เป็นแรงขับเคลื่อน แต่ความหมายทางธุรกิจจะชัดก็ต่อเมื่องานเหล่านั้นกลายเป็นสัญญาผลิตจริง ปริมาณผลิตจริง และรายได้จริง

ไพ่สำคัญของ Samsung: เทิร์นคีย์ HBM4 และแพ็กเกจจิง

Samsung ไม่ได้ขายแค่กระบวนการฟาวด์รีอย่างเดียว แต่พยายามเสนอภาพรวมแบบครบวงจร Chosun Biz รายงานจากคอนเฟอเรนซ์คอลว่าเมื่ออุปทานหน่วยความจำยังตึงตัว ลูกค้ามีความต้องการแบบเทิร์นคีย์มากขึ้น คืออยากล็อกทั้งหน่วยความจำและฟาวด์รีในแพ็กเกจเดียว ส่งผลให้ความร่วมมือ 2 นาโนกับลูกค้า AI·HPC เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น

อีกชิ้นส่วนคือ HBM4 เบสดายบนกระบวนการ 4 นาโน Samsung ระบุว่าเบสดาย HBM4 ที่ใช้ 4 นาโนได้รับการยอมรับด้านสมรรถนะและช่วยดึงอุปสงค์ 4 นาโน พร้อมพิจารณาเพิ่มอุปทานเพื่อรองรับความต้องการ ประเด็นนี้ไม่ได้แปลว่า HBM4 บน 4 นาโนจะกลายเป็นสัญญา 2 นาโนโดยตรง แต่ช่วยเสริมการนำเสนอแบบ one-stop solution ที่รวมฟาวด์รี หน่วยความจำ และแพ็กเกจจิงขั้นสูงไว้ด้วยกัน

เทคโนโลยีแพ็กเกจจิงและซิลิคอนโฟโตนิกส์ก็เป็นอีกแนวรบ Samsung ระบุว่าศูนย์ข้อมูลต้องการการส่งข้อมูลแบนด์วิดท์สูงและใช้พลังงานต่ำมากขึ้น ทำให้ความต้องการซิลิคอนโฟโตนิกส์เพิ่มขึ้น และบริษัทกำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่รวมอุปกรณ์ กระบวนการขั้นสูง และ 3D packaging เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า Samsung หารือการทำเชิงพาณิชย์กับลูกค้ารายใหญ่ระดับโลกด้านซิลิคอนโฟโตนิกส์ และจะเริ่มผลิตตามโครงการกับผู้ผลิตโมดูลสื่อสารแสงรายใหญ่ตั้งแต่ครึ่งหลังปี 2026

ฐานลูกค้าไม่ได้มีแค่ AI

แม้ AI และ HPC จะเป็นแกนเติบโตที่ตลาดให้ความสำคัญที่สุด แต่ Samsung กำลังขยายการหารือไปยังกลุ่มอื่นด้วย บริษัทระบุว่ากำลังพูดคุยกับลูกค้ายานยนต์และโรโบติกส์ในอเมริกาและจีนเกี่ยวกับการใช้กระบวนการ 2 นาโนและ 4 นาโน Aju Business Daily และ Edaily ก็รายงานในทิศทางเดียวกันว่ามีการหารือกับลูกค้าออโตโมทีฟและโรโบติกส์ในภูมิภาคอเมริกาและจีน

การขยายฐานลูกค้าเช่นนี้ช่วยลดการพึ่งพาการใช้งานประเภทเดียว แต่จุดเปลี่ยนเชิงพาณิชย์ของ 2 นาโนยังน่าจะอยู่ที่ลูกค้า AI·HPC รายใหญ่ เพราะเป็นกลุ่มที่มีความต้องการชิปสมรรถนะสูง ปริมาณสูง และเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลโดยตรง

สิ่งที่ต้องติดตามต่อ

1. สัญญาลูกค้าที่เป็นรูปธรรม
ตอนนี้ข้อมูลเปิดเผยยังเน้นว่ากำลังหารือกับลูกค้ารายใหญ่และคาดว่าจะเห็นผล สัญญาณที่หนักแน่นกว่าคือการเปิดเผยลูกค้า ประเภทผลิตภัณฑ์ ปริมาณผลิต และช่วงเริ่มผลิต

2. ยีลด์และสมรรถนะในระดับผลิตจำนวนมาก
Samsung ระบุว่ากระบวนการ 2 นาโนรุ่นที่ 2 กำลังเดินหน้าไปสู่เป้าหมายด้านยีลด์และสมรรถนะ พร้อมทำ PPA และชิปทดสอบกับลูกค้า ด่านต่อไปคือการพิสูจน์ว่าสิ่งนี้ทำซ้ำได้ในระดับโรงงานจริง

3. งานที่เพิ่มขึ้นต้องกลายเป็นรายได้
คาดการณ์งาน 2 นาโนเป็นบวก แต่ตัวเลขเพิ่มขึ้นยังแตกต่างกันตามรายงาน สิ่งที่สำคัญกว่าคือการเปลี่ยนงานออกแบบหรือโครงการร่วมให้เป็นคำสั่งผลิตระยะยาว

4. การเร่งกำลังผลิตของสายการผลิตขั้นสูง
ZDNet Korea รายงานว่าสายการผลิตกระบวนการขั้นสูงของ Samsung มีอัตราเดินเครื่องแตะระดับสูงสุด และ Newsis รายงานว่า Samsung กำลังเตรียมผลิตชิปบนกระบวนการ 2 นาโนที่โรงงานใหม่ในเมืองเทย์เลอร์ รัฐเท็กซัส หากเป้าครึ่งหลังปี 2026 จะเกิดขึ้นจริง การทำให้สายการผลิตใหม่เสถียรเป็นอีกจุดที่ต้องดู

สรุป: สัญญาณดีขึ้น แต่ยังเป็นช่วงพิสูจน์

จากข้อมูลที่เปิดเผยจนถึงตอนนี้ ฟาวด์รี 2 นาโนของ Samsung มีความคืบหน้าด้านเส้นเวลาและการตรวจสอบเทคโนโลยี เป้าผลิตจำนวนมากในครึ่งหลังปี 2026 ยังถูกยืนยัน และการประเมิน PPA กับชิปทดสอบก็กำลังดำเนินอยู่

แต่ในเชิงธุรกิจ คำตอบยังต้องระวัง ลูกค้า AI·HPC รายใหญ่กำลังเข้ามาใกล้ขึ้นตามภาษาที่บริษัทใช้ แต่ยังไม่ใช่ดีลที่เปิดเผยครบทั้งชื่อ ปริมาณ และรายได้ สถานะที่แม่นที่สุดจึงคือ การพัฒนาและตรวจสอบเดินหน้า โอกาสปิดลูกค้าดีขึ้น แต่หลักฐานเชิงพาณิชย์ยังต้องรอการยืนยันรอบถัดไป