TSMC:s CoPoS: Planen för att knäcka Samsung dominans inom panel-packning

TSMC presenterade produktlinjen för 310 mm × 310 mm CoPoS vid sitt tekniksymposium i Nordamerika 2025, med målet att påbörja produktleveranser i slutet av 2028 .

Från pilotlina till massproduktion: en omtvistad tidsplan

Utrullningen av CoPoS sker på två spår. Det första är pilotlinan, som har fortskridit enligt plan. Utrustningsleveranser till FoU-teamet började i februari 2026, och den fullständiga pilotlinan vid TSMC:s dotterbolag VisEras fabrik i Longtan stod klar i juni 2026 . Vid TSMC:s årsstämma den 4 juni bekräftade styrelseordförande och VD C.C. Wei offentligt att pilotlinan är aktiv, material och förbrukningsvaror är säkrade, och en omfattande validering av utrustning och processer pågår .

Det andra spåret är volymproduktion, och här är bilden mindre säker. Den vanligaste tidsramen bland leverantörskedje- och branschkällor är sent 2028 till första halvåret 2029, med storskalig produktion förlagd till TSMC:s AP7-anläggning i Chiayi i Taiwan . Vissa rapporter antyder till och med att leveranser kan påbörjas i slutet av 2028 .

En motstridig rapport från april 2026 hävdar dock att massproduktionen har skjutits upp till fjärde kvartalet 2030 – ungefär två år senare än vad många marknadsbedömare antagit. Förseningen, enligt den DigiTimes-citerade rapporten, beror på kvarstående tekniska utmaningar kring "likformighet" och "deformation" (eng. warpage) vid uppskalning till paneldimensioner . TSMC:s investeringar i avancerad packning beräknas fortfarande växa med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 24 % från 2025 till 2027, vilket understryker hur central denna satsning har blivit för företagets färdplan .

Bygga en ny leverantörskedja

TSMC utvecklar inte CoPoS isolerat. Företaget bygger aktivt upp en komplett leverantörskedja för material, komponenter och utrustning och har redan påbörjat kvalificeringsprocessen för taiwanesiska partners . I början av 2026 expanderade Taiwans så kallade "landslag för avancerad packning" med två nya inhemska företag som anslöt sig till CoPoS-ekosystemet, vilket signalerar hur mycket TSMC investerar i en lokal leverantörsbas för att stödja upprampningen .

Rivaliteten med Samsung

Samsung är idag den tydliga ledaren inom panelbaserad packning. Företaget har kommersialiserat tekniken i flera år, tillämpat den på mobila processorer och kretsar för strömhantering, och utvecklar nu en ultrastorpanel-teknik kallad System-on-Panel (SoP) riktad mot kunder som Tesla . Samsungs FOPLP-plattform erbjuder redan meningsfulla fördelar jämfört med konventionell packning, såsom upp till 40 % mindre formfaktor och 15 % bättre termisk prestanda .

TSMC var sent ute med panelbaserad packning och påbörjade seriöst utvecklingsarbete först under 2024 . Men CoPoS representerar en fokuserad motattack. Istället för att konkurrera direkt på mobila chip eller standardkomponenter designar TSMC CoPoS specifikt för de största och mest komplexa AI-processorerna – Nvidia-GPU:er, hyperskale-ASIC:ar och andra högpresterande datorkretsar som kommer att definiera nästa decenniums datacenterarkitektur . Om TSMC kan lösa de panel-skala tekniska problemen och nå massproduktion mellan 2028 och 2029, står företaget redo att allvarligt urholka Samsungs försprång med en plattform som är specialbyggd för AI-eran.

Marknaden som står på spel – driven av AI

Marknaden för avancerad packning befinner sig i vad analytiker beskriver som en "guldålder" av samtidig volym- och pristillväxt, helt driven av efterfrågan på AI-datorkraft . Siffrorna talar sitt tydliga språk:

• År 2026 förväntas den globala marknaden för avancerad halvledarpackning uppgå till mellan cirka 44 miljarder och 59 miljarder dollar, där Sigmaintell Consulting prognosticerar 58,7 miljarder dollar .
• För det tidiga till mitten av 2030-talet går uppskattningarna isär kraftigt beroende på vad som inkluderas. Bloomberg Intelligences prognos ser enbart 2.5D/3D-packningsmarknaden växa med 26 % årligen till 80,5 miljarder dollar år 2033 . Grand View Research prognostiserar en total avancerad packningsmarknad på 66 miljarder dollar år 2033 med en mer konservativ CAGR på 6 %, medan Fortune Business Insights spår 94,3 miljarder dollar år 2034 med en CAGR på 8,6 % .
• Segmentet specifikt för AI-chip värderades till omkring 7,5 miljarder dollar år 2025 och förväntas växa med cirka 12 % årligen till 22,5 miljarder dollar år 2035 .

Trots snabb kapacitetsutbyggnad är tillgången på 2.5D- och 3D-packning fortsatt ansträngd. Sigmaintell förväntar sig att obalansen mellan utbud och efterfrågan kommer att bestå åtminstone till andra halvåret 2027 . CoPoS är TSMC:s långsiktiga svar på denna brist – ett sätt att bryta igenom wafer-nivåns tak och frigöra kapacitet som den nuvarande CoWoS-infrastrukturen helt enkelt inte kan erbjuda.

En avgörande obesvarad fråga

Den största variabeln i hela denna färdplan är ingenjörskonst, inte marknadsefterfrågan. Om TSMC kan lösa de problem med likformighet och deformation på panelnivå som har plågat den tidiga utvecklingen kommer att avgöra om CoPoS anländer som en kraftfull ny konkurrent i slutet av detta decennium, eller om det glider mot 2030 . I mitten av 2026 är läget att pilotlinan är klar, leverantörskedjan formas och pengarna är satsade. Resten beror på de utbyteskurvor TSMC kan utvinna ur fyrkantiga paneler.