Nvidias 49-miljardersspel i Sydkorea och HBM4-krisen som varar i "flera år"

• Ett åtagande att fördubbla SK hynix totala waferproduktionskapacitet över fem år. Detta var en strategisk helomvändning från mars samma år, då SK Groups ordförande Chey Tae-won sagt att kapacitetsökning inte var planerad .
• Bygget av ett AI-datacenter för 4,9 miljarder dollar (motsvarande cirka 49 miljarder svenska kronor) drivet av Nvidia i Sydkorea, utformat för att förankra landets utbyggnad av AI-infrastruktur .

I kanske den mest symboliska gesten under resan besökte Huang SK hynix monter på Computex och skrev "Please make more" ("Var snälla och tillverka mer") direkt på en HBM4E-wafer, vilket skapade ett viralt ögonblick som underströk den desperata brådskan för mer utbud .

Partnerskapet är kritiskt på grund av den rena skalan. Sydkoreanska företag levererar ungefär 70 procent av minnet till Nvidias AI-chip, och Nvidia har distribuerat över 250 000 GPU:er i landet med planer på att leverera ytterligare 260 000 .

HBM4-kvalificering bekräftad för Vera Rubin

Den mest konkreta signalen från leveranskedjan kom när Huang bekräftade att Samsung Electronics, SK hynix och Micron alla har certifierats som HBM4-leverantörer till Nvidias nästa generations AI-plattform, Vera Rubin . Plattformen är nu i full produktion, vilket avslutar månader av osäkerhet .

Huang tillkännagav nyheten vid ankomsten till Seouls Gimpo-flygplats den 5 juni och konstaterade: "Alla tre leverantörer har blivit kvalificerade. Alla tre leverantörerna är i produktion, och de tävlar om att leverera HBM4 för leverans under tredje kvartalet 2026" . Att ha alla tre leverantörerna kvalificerade samtidigt är betydelsefullt – det diversifierar Nvidias leverantörsbas i en tid av extraordinär efterfrågan och sätter konkurrenstryck på minnesjättarna att leverera.

Samsungs kvalificering är en särskilt anmärkningsvärd återhämtning. Efter att ha hamnat på efterkälken gentemot SK hynix inom HBM, klarade Samsung Nvidias tuffa kvalificeringstester vid de datahastigheter på 10 och 11 gigabit per sekund som Rubin-designen kräver .

Vera Rubin-plattformen, som kombinerar Vera-CPU:n med Rubin GPU-kluster, representerar ett massivt generationssprång. Huang avslöjade att dess leveranskedja är dubbelt så stor som den för den tidigare generationen Grace Blackwell . Plattformen kommer att använda SK hynix DRAM inte bara i GPU:erna utan även i den innovativa Vera-CPU:n i sig .

Minnesbristen: En strukturell kris som varar i åratal

Huang slätade inte över ordalagen om utbudssituationen. "Hela industrins leveranskedja, allt från wafers till paketering till kiselfotonik, allt är en bristvara eftersom efterfrågan är så hög," sa han. "Det kommer att bestå i flera år" . Han varnade specifikt för att bristen kommer att vara i "flera år framöver" .

SK Groups ordförande Chey Tae-won erbjöd en ännu mer precis och alarmerande tidslinje och förutspådde att den globala minnesbristen kan vara fram till åtminstone 2030. Han förklarade att bristen är strukturell, driven av en fundamental avsaknad av waferkapacitet. "Att säkra ytterligare wafers tar minst fyra till fem år," sa han och förutspådde ett industribrett utbudsunderskott på över 20 procent fram till decenniets slut .

Denna varning är en del av en bredare kör. Intels vd varnade för att bristen kan fortsätta till 2028 . Bristen har redan fått Nvidia att enligt uppgift skjuta upp lanseringen av konsument-GPU:er på grund av brist på minneschip . Med hyperskalare som Google, Microsoft, Meta, OpenAI och Amazon som låst GPU-kontrakt till och med 2026, är trycket på minnesutbudet strukturellt snarare än cykliskt .

Vad detta innebär för AI-industrin

Sammanslagningen av dessa tillkännagivanden i juni 2026 målar en tydlig bild. Övergången till Vera Rubin-generationen fortgår i full fart med en diversifierad, kvalificerad och konkurrerande HBM4-leverantörsbas. Samtidigt är minnesindustrins förmåga att möta den efterfrågan fundamentalt ansträngd i åratal framöver. SK Groups datacenter för 49 miljarder kronor och massiva kapacitetsfördubbling är försök att minska gapet, men Huangs handskrivna vädjan på en wafer säger allt: just nu springer efterfrågan helt enkelt ifrån utbudet.