Vera Rubin i full produktion: Minneskriget bakom Nvidias nästa AI-plattform

• SK hynix är den tydliga ledaren. Flera analyser uppskattar enhälligt att företaget kommer att hålla en dominerande andel på 60–70 % av Nvidias initiala HBM4-ordrar för Vera Rubin . Bolagets överlägsna massproduktionsutbyte och ett långvarigt, djupt teknologiskt partnerskap med Nvidia anges som viktiga skäl till försprånget .
• Samsung Electronics, som ledde den tidiga HBM4-valideringen och började skeppa prover på nästa generations HBM4E, beräknas säkra en andel på cirka 20–30 % . Vissa tidiga rapporter antydde till och med att Samsung skulle leda specifikt i volym av HBM4 dedikerat till Vera Rubin innan en bredare leverantörsbas bekräftades .
• Micron Technology stod inför störst osäkerhet. Rapporter i mars 2026 antydde initialt att företaget skulle uteslutas som leverantör till Vera Rubin till förmån för de två koreanska giganterna, vilket fick dess beräknade marknadsandel att sjunka till noll i vissa analytikermodeller . Huangs tillkännagivande i juni markerar en betydande vändning som bekräftar att Micron har klarat kvalificeringen, även om dess tilldelning väntas bli den minsta av de tre, möjligen fokuserad på acceleratorer i mellansegmentet .

Hantera en HBM4-leveranskris

Även med alla tre stora leverantörer ombord brottas Nvidia med ett akut gap mellan utbud och efterfrågan. Huangs keynote belyste den enorma skalan på Vera Rubin-upprampningen och noterade att dess leverantörskedja är ”dubbelt så stor” som för föregående generation, Grace Blackwell . Dagen därpå gjorde han ett överraskande besök i SK hynix monter på Computex och lämnade ett talande handskrivet meddelande på en HBM4E-wafer: ”Please Make More HBM” (vänligen tillverka mer HBM) . Denna vädjan underströk allvaret i leveransflaskhalsen och den press Huang lägger på sina partners för att accelerera produktionen.

Strategiskt fokus på Sydkorea

Huangs drag handlar inte bara om halvledare; de handlar om att cementera en djup, mångfacetterad allians med Sydkorea, som nu är en kritisk pelare i Nvidias AI-strategi. Samsung och SK hynix levererar tillsammans redan cirka 70 % av allt minne som används i Nvidias AI-kretsar .

Omedelbart efter Computex-keynoten påbörjade Huang ett fyra dagar långt besök i Sydkorea, hans andra på sju månader. Resans agenda var talande: medan möten med Samsung Electronics ordförande Lee Jae-yong och SK Groups ordförande Chey Tae-won var centrala för att säkra långsiktiga HBM4-leveranser, breddades resans narrativ till att inkludera ”fysisk AI” – robotik, autonom körning och smarta fabriker .

När han landade i Seoul deklarerade Huang att robotik skulle bli Sydkoreas ”nästa stora sektor” och antydde planer på att bygga ett nytt FoU-center i landet . Denna strategiska expansion drev upp aktierna i robotikrelaterade företag som LG Electronics och Doosan Robotics, vilka för ett ögonblick stal rampljuset från kretstillverkarna . Partnerskapet går åt båda hållen, då Huang även luftade idén om att vara värd för Nvidias utvecklarkonferens GTC i Seoul .

Utvecklingen från exklusiva rapporter i mars till en trevägs-certifiering i juni avslöjar ett konkurrenslandskap där SK hynix innehar pole position, Samsung är en avgörande flergenerationspartner, och Micron har kämpat sig tillbaka in i världens mest eftertraktade AI-minneskontrakt. När Vera Rubin-plattformen nu rullas ut i större skala gör Jensen Huangs agerande det tydligt att kampen om AI-infrastruktur är en lagsport, och just nu finns hans viktigaste lagkamrater i Korea.