AI-boomen lyfte de största kretsdesignbolagen till 141,45 miljarder dollar

TrendForce bedömer att världens tio största fablessbolag – alltså kretsdesignföretag som inte själva äger halvledarfabriker – tillsammans omsatte mer än 141,45 miljarder dollar under andra kvartalet 2026. Det är en ökning med 73 procent jämfört med samma kvartal året före. Drivkraften var den snabbt växande AI-infrastrukturen: grafikprocessorer (GPU:er), serverprocessorer (CPU:er), kundanpassade kretsar (ASIC:ar) och höghastighetskopplingar mellan systemen. 1

AI-infrastrukturen drog hela toppen

Tillväxten handlade inte enbart om AI-acceleratorer. Investeringarna i stora AI-system skapade också efterfrågan på server-CPU:er, specialbyggda XPU:er, optiska och elektriska sammankopplingar samt strömhanteringskretsar. Företag med stark exponering mot datacenter och nätverk gynnades därför tydligt mer än bolag som främst är beroende av mobiltelefoner och pc-marknaden. 1

Nvidia tog nära två tredjedelar av intäkterna

Nvidia behöll förstaplatsen med cirka 91,16 miljarder dollar i intäkter, upp 99 procent på ett år. Det motsvarade ungefär 64 procent av de tio bolagens samlade intäkter, enligt TrendForce. De stora molnbolagen var fortsatt avgörande kunder, men även så kallade neo-cloud-aktörer, nationella AI-satsningar och företagskunder bidrog. 1

TrendForce pekar också på Nvidias försök att bredda sin roll inom kundanpassade AI-system genom ekosystemet NVLink Fusion. Analysfirman nämner bland annat Nvidias investering i MediaTek, som ska hjälpa kunder med skräddarsydda XPU:er att fungera ihop med Nvidias infrastruktur och samtidigt ge en position inför framtida fordons-AI. Samarbetet kopplat till Nvidias investering i Marvell omfattar också NVLink Fusion. 1

Broadcom växte på specialkretsar och nätverk

Broadcom tog andraplatsen med intäkter på över 18,89 miljarder dollar, en uppgång på 112 procent jämfört med året före. Enligt TrendForce bidrog leveranser av den första OpenAI-ASIC som Broadcom varit med och utformat, liksom Googles TPU 8i. Nätverksverksamheten växte dessutom i takt med installationer av XPU-system. 1

TrendForce identifierade sex kunder inom kundanpassade kretsar, däribland Anthropic och OpenAI. Det understryker att AI-investeringarna inte begränsas till standardiserade GPU:er: aktörer som bygger egna acceleratorer driver också efterfrågan på konstruktionspartners och nätverk med mycket hög kapacitet. 1

AMD gick om Qualcomm

AMD passerade Qualcomm och tog tredjeplatsen med en omsättning på över 11,53 miljarder dollar. TrendForce kopplar lyftet till att server-CPU:er fått större strategisk betydelse för agentbaserade AI-tillämpningar. AMD:s intäkter från datacenter-CPU:er satte rekord för femte kvartalet i rad, med fortsatt marknadsandelsvinster mot Intel inom x86-servrar. 1

Qualcomm föll till fjärde plats trots intäkter på över 8,5 miljarder dollar. Svagare efterfrågan på kretsar till mobiltelefoner och en mindre andel av modemleveranserna till den senaste iPhone-generationen tyngde resultatet. Bilverksamheten fortsatte däremot att växa med tvåsiffrig årstakt. Qualcomm försöker dessutom bredda sin QCT-verksamhet genom en återkomst till datacenterprodukter. 1

Mobil- och pc-exponerade bolag mötte en tuffare marknad

Rankningen visar att återhämtningen i halvledarbranschen är ojämn. MediaTek, med betydande exponering mot mobiltelefoner, hamnade på femte plats med omkring 4,81 miljarder dollar i intäkter. Bolaget har samtidigt höjt sina ambitioner för AI-ASIC:ar och räknar med mer än 2 miljarder dollar i datacenterintäkter under 2026. Den adresserbara ASIC-marknaden uppskattas till 80 miljarder dollar 2028. 1

Flera andra bolag försöker hitta vägar in i datacentersegmentet:

• Marvell, på sjätte plats med 2,63 miljarder dollar, gynnades av efterfrågan på 800G PAM4-DSP:er och växande leveranser för 1,6T. TrendForce nämner också ett avtal om kundanpassade lösningar med Google som väntas bli betydelsefullt under räkenskapsåret 2029. 1
• Realtek, sjua med nära 1,19 miljarder dollar, räknade med en svagare pc-marknad under årets andra hälft. Bolaget vill använda sitt IP i serverprodukter, bland annat 10G Ethernet och switchar för servrars styrplan. 1
• Monolithic Power Systems, åtta med 981 miljoner dollar, byggde på AI-relaterade produkter för strömhantering och fortsatte att öka kapaciteten på väg mot ett bredare erbjudande av halvledarlösningar. 1
• OmniVision, tia med 838 miljoner dollar, mötte press från minnespriser på efterfrågan för bildsensorer till mobiler och bilar. Bolaget söker samtidigt tillväxt inom actionkameror och optiska sammankopplingskretsar, exempelvis TIA:er och drivkretsar. 1

Jämförelsen med den globala halvledarmarknaden

Semiconductor Industry Association, SIA, rapporterade en global halvledarförsäljning på 403,3 miljarder dollar under andra kvartalet 2026, upp 35,1 procent jämfört med kvartalet före. Försäljningen i juni uppgick till 134,5 miljarder dollar, vilket var 123,6 procent högre än i juni 2025. 18

TrendForces siffra på 141,45 miljarder dollar motsvarar ungefär 35 procent av SIA:s totala kvartalssiffra, men måtten är inte direkt jämförbara. TrendForce räknar intäkterna för enbart de tio största fablessbolagen, medan SIA redovisar den samlade globala halvledarmarknaden. 118

Trots det pekar TrendForces ökning på 73 procent på att tillväxten var särskilt koncentrerad till leverantörer med AI-fokus. Nvidia, Broadcom och AMD framstod som de tydligaste vinnarna, medan bolag med större beroende av smarttelefoner och persondatorer hade en mer blandad efterfrågebild. 1