Jensen Huang bekräftar AI-allians i Seoul: Sydkorea blir ryggraden i Nvidias minnesförsörjning

Branschanalytiker uppskattar att SK Hynix innehar cirka 60–70 % av HBM4-volymen som avsatts för Vera Rubin, med Samsung på ungefär 25–30 % och Micron som levererar resterande del . Nvidia har inte offentliggjort några officiella fördelningssiffror, och tidigare under 2026 hade analysföretaget SemiAnalysis förutspått att Microns andel skulle bli 0 % – en fråga som certifieringen den 5 juni av alla tre leverantörer tycktes lösa definitivt .

Det bredare partnerskapet: Bortom minne

Huangs schema i Seoul kulminerade i ett temöte på måndagsmorgonen den 8 juni med SK Groups ordförande Chey Tae-won på SK Seorin-byggnaden i Jongno, deras femte sammanträffande under veckan . SK Hynix bekräftade att Chey och Huang planerade att gemensamt informera media efteråt . Den förväntade samarbetsplanen omfattar upphandling och leverans av högpresterande minne för AI, där Huang signalerar att avtalen kommer att vara "ännu större under andra halvåret och nästa år" .

Partnerskapets grundval inkluderar sannolikt:

• Djupare åtaganden för HBM- och DRAM-leveranser
• Samfinansiering av produktionskapacitet
• Utökat FoU-samarbete
• Involvering från SK Telecom, som deltog vid söndagens middag tillsammans med ledningen för SK Hynix

Huang beskrev alliansen i breda termer och sa att Nvidia "växer tillsammans med Hyundai Motor, LG, SK Hynix, Samsung och Naver" över hela AI-spektrat . Han tog med sig vad han kallade en "stor gåva" till Korea: fyra nya verksamheter – Vera Rubin, Vera, RTX Spark och Jetson Thor – samt planer på ett framstående Nvidia-forskningscentrum i landet .

Robotik, GTC och nästa sektor

Huang utropade robotik till Sydkoreas "nästa stora sektor" och lovade "överraskningar" för landet . Han betonade att Korea är en "oumbärlig kärna" i Nvidias AI-ekosystem och uttryckte en avsikt att utöka samarbetet bortom halvledare till robotik och AI-fabriker . I en anmärkningsvärd kommentar föreslog Huang att Seoul skulle kunna stå värd för Nvidias årliga GTC-utvecklarkonferens i framtiden – en tydlig signal om hur central den koreanska marknaden har blivit för Nvidias ambitioner inom fysisk AI .

Minnesbristen och SK Hynix finansiella styrka

Bortom friterad kyckling-diplomatin utfärdade Huang en skarp varning: minnesbristen kommer att vara i "ganska många år" när AI-efterfrågan långt överträffar utbudet . SK Hynix HBM-kapacitet är redan slutsåld fram till 2027, och vissa kunder erbjuder förskottsbetalningar på 10–30 % för att säkra kapacitet . Mot denna bakgrund är bolagets finanser anmärkningsvärda:

• Aktien har nästan tredubblats sedan början av 2026 och handlas runt ungefär 1,97 miljoner won
• Den har stigit med över 60 % bara de senaste 30 dagarna
• På ett års sikt är den upp 207 % och handlas till ett P/E-tal på 10,8× jämfört med många konkurrenters nivåer över 15×
• Analytikernas samlade råd är "Starkt köp"

För att finansiera fabriksexpansion i Yong-in, M15X och en förpackningsanläggning i Indiana har SK Hynix i konfidentialitet lämnat in en Form F-1 till den amerikanska finansinspektionen SEC för en ADR-notering i USA med siktet inställt på andra halvåret 2026, vilket beräknas kunna inbringa 10–14 miljarder dollar . Ordförande Chey bekräftade för första gången planerna på en notering vid GTC 2026 i mars och kallade det ett steg för att göra SK Hynix till "ett mer globalt företag", och bolaget har därefter berättat för investerare att man fått "oerhört positiv" respons på planen .

Med Vera Rubin-plattformen i full produktion, Vera-processorn låst till SK Hynix DRAM, och en amerikansk notering vid horisonten, markerade Huangs resa till Seoul ögonblicket då Nvidias AI-leveranskedja gick från transaktionell till strukturell – med rötterna djupt förankrade i koreansk tillverkning och kapitalmarknad.