Nvidia vs. Broadcom på OCP APAC 2026: Två helt olika strategier för att äga AI-fabrikens nätverk

Teknisk approach. CPO-baserade Spectrum-X Photonics-switchar integrerar kiselfotonikens optiska motorer direkt i ASIC-paketet, vilket eliminerar pluggbara sändarmottagarburar . Toppmodellen SN6800-LD är en 5U-switch med 512 MMC-12-kontakter som stöder upp till 2 048 portar med 200 GbE och uppnår en aggregatkapacitet på 409,6 Tbps . Nvidia erbjuder också Quantum-X800 InfiniBand-plattformen för GPU-till-GPU-skalning, inklusive Q3450-LD-switchen med 144 portar med 800 Gb/s .

Gilad Shainer, Nvidias senior vice president för nätverk, argumenterade på toppmötet att när GPU-tillgången nu normaliseras har sammankopplingsskiktet blivit AI-infrastrukturens begränsande faktor . Nvidia kopplar sitt nätverk tätt till GPU-utvecklingsplanerna: Vera Rubin-plattformen lanserades samtidigt som Spectrum-X Ethernet Photonics i mitten av 2026 .

Prestandapåståenden. Nvidias CPO-strategi påstås ge ungefär 3,5 gånger bättre energieffektivitet och cirka 10 gånger bättre tillförlitlighet jämfört med traditionella pluggbara optikmoduler . SN6800:s bandbredd på 409,6 Tbps kommer från fyra Spectrum-6-kretsar i ett enda chassi, var och en med 32 kiselfotonikmotorer . Nvidia hävdar också att Spectrum-X levererar upp till 1,6 gånger högre AI-nätverksprestanda än standard Ethernet, med upp till 95 % nätverkseffektivitet över kluster med mer än 10 000 GPU:er .

Kostnadsimplikationer. Nvidias integrerade stack har ett betydande prispremium: hyperscalers måste köpa in hela ekosystemet av GPU:er, SuperNIC:ar, switchar, kablar och mjukvara för att realisera prestandavinster. Nvidia hävdar dock att den totala ägandekostnaden är lägre i extrem skala eftersom CPO minskar strömförbrukningen per port med cirka 65 % och dramatiskt minskar optiska feltal .

Strategiskt spel. Nvidia satsar på att hyperscalers är villiga att betala för maximal prestanda och en beprövad stack från en enda leverantör. Tillverkningskedjan för CPO-switcharna går i stor utsträckning via Taiwan, en punkt som Shainer betonade på toppmötet . Nvidia håller sin nätverksmjukvara tätt kopplad till GPU-utvecklingsplanerna .

Broadcoms vision: öppet Ethernet-ekosystem, kommersiell kisel, hyperscalers valfrihet

Broadcom visade upp vad företaget kallar "branschens enda kompletta Ethernet-portfölj för AI-skalning, -utbyggnad och -överbryggning" . Strategin är att sälja kommersiella kisellösningar som hyperscalers integrerar i sina egna switchdesigner.

Teknisk approach. Broadcoms portfölj för 2026 omfattar fyra nyckelprodukter:

• Tomahawk 6 — 102,4 Tbps switch-ASIC, i produktionsvolymer, med en CPO-variant kallad Tomahawk 6–Davisson
• Tomahawk Ultra — ultralåg latensswitchning med 250 ns cut-through-latens för skalningsdomäner
• Jericho 4 — en Ethernet-fabric-router för inter-datacenter AI-anslutning, designad för att koppla samman över en miljon XPU:er över flera datacenter
• Thor Ultra — branschens första 800G AI Ethernet NIC, en nydesignad produkt specifikt för AI-backend-nätverk och kompatibel med Ultra Ethernet Consortium (UEC) 1.0-specifikationen

Broadcom positionerar dessa som kommersiella kretsar som hyperscalers kan integrera i white-box-switchar. Företaget ansluter sig till OCP:s ESUN-initiativ (Ethernet Scale-Up Networking) och Scale-Up Ethernet (SUE)-ramverket, som en motvikt till Nvidias proprietära NVLink och InfiniBand .

Prestandapåståenden. Tomahawk 6 matchar Nvidias Spectrum-6 i rå switchkapacitet (102,4 Tbps). Tomahawk Ultra påstås ha 250 ns port-till-port-latens för skalningstrafik, vilket är ledande för Ethernet . Jericho 4 riktar in sig på inter-datacenter-latens och massiv routingkapacitet; ett enda system kan skalas till 36 000 HyperPortar som var och en arbetar med 3,2 Tb/s . Thor Ultra ger 800 Gb/s NIC-genomströmning med en "nydesignad arkitektur för AI-trafikmönster" .

Kostnadsimplikationer. Broadcoms värdeerbjudande är lägre kostnad per port genom kommersiella kretsar, konkurrens från flera leverantörer och ingen inlåsning. Hyperscalers som Meta, Google och Microsoft kan designa sina egna switchar kring Broadcoms kretsar, förhandla priser oberoende och blanda leverantörer för NIC:ar och optik . Broadcom erbjuder CPO som en öppen referens (Tomahawk 6–Davisson) snarare än som ett eget system .

Strategiskt spel. Broadcom satsar på att hyperscalers – särskilt Meta, Google, OpenAI och Anthropic – kommer att föredra ett öppet, standardbaserat Ethernet-ekosystem framför Nvidias proprietära stack. Argumentet är att i kluster i flera gigawatts skala vill hyperscalers kontrollera sin egen nätverksdesign, frikoppla hårdvaruanskaffning och undvika inlåsning till en enda leverantör . Broadcoms utträde ur UALink-konsortiet till förmån för OCP:s ESUN-initiativ signalerar företagets engagemang för öppen styrning .

Viktiga skillnader i korthet

Vilka hyperscalers lutar åt vilket håll?

Bevis från toppmötet och branschens senaste rörelser antyder en grov uppdelning:

• Meta har varit en högljudd förespråkare för öppet Ethernet-baserat AI-nätverk och bygger historiskt sina egna switchar kring Broadcoms kisel. Broadcoms SUE/ESUN-anpassning tjänar direkt Metas agenda .
• Google bygger på samma sätt anpassade nätverk och har länge föredragit kommersiella kretsar med öppna standarder; Google var en tidig användare av 200G/400G Ethernet kring Broadcoms kretsar.
• OpenAI och Anthropic – som AI-modellföretag snarare än infrastrukturoperatörer – outsourcar mycket av sitt nätverk till sina molnpartners (Microsoft Azure för OpenAI, Google Cloud för Anthropic). Deras nätverkspreferens förmedlas därför av deras molnleverantörs val .
• Microsoft använder både Nvidias InfiniBand internt och utforskar Ethernet-alternativ. Azure-stacken körs på Nvidias GPU:er idag, men Broadcoms öppna strategi erbjuder en andra väg.

Slutsats

Nvidia säljer ett nyckelfärdigt, maxpresterande AI-fabriksnätverk. Broadcom säljer verktygen för hyperscalers att bygga sina egna. OCP APAC Summit 2026 gjorde klart att AI-nätverksmarknaden har delats i två läger, och vinnarna kommer att avgöras inte bara av tekniska specifikationer utan av om hyperscalers i slutändan värderar integration eller valfrihet högst i gigawattskala.