Två strategier för att överleva AI-minneskrisen: Så svarar Qualcomm och Roku på chipbristen

Roku: Minnessnålt operativsystem som konkurrensfördel

Rokus strategi är den motsatta – man gör en begränsning till en styrka. Rokus operativsystem kräver betydligt mindre DRAM och lagringsminne än konkurrerande smart-TV-plattformar, vilket ger en kostnadsfördel i materialet allt eftersom minnespriserna stiger . I företagets aktiebrev för första kvartalet 2026 framgår att högre minneskostnader kommer att tynga enhetsmarginalerna under andra halvan av 2026, men att Rokus låga minnesfotavtryck gör det mer attraktivt för TV-tillverkare som vill hålla nere kostnaderna . Analytiker förutspår att detta kan leda till fler licensavtal och öka Rokus volymer av smarta TV-apparater under bristen .

Bredare påverkan på priser, leveranser och prognoser

Orsaken till bristen

Till skillnad från chipkrisen under pandemin är denna brist strukturell: tillverkare som Samsung, SK Hynix och Micron omfördelar tillverkningskapacitet till högvinstgivande HBM för AI-datacenter och bort från konventionellt DRAM och NAND som används i konsumentprodukter . I mitten av 2026 förbrukade AI-datacentren cirka 70 procent av alla minneskretsar som producerades globalt, jämfört med 20–30 procent så sent som 2022 . Resultatet är en allvarlig brist på de minneskretsar som används i datorer, mobiler, TV-apparater och spelkonsoler.

Priser: Historiska kostnadsökningar

• DRAM-priserna steg med 90–95 procent kvartal över kvartal under första kvartalet 2026, enligt TrendForce, med ytterligare 58–63 procent förutspått för andra kvartalet 2026 .
• NAND-flashpriserna beräknades öka med 70–75 procent kvartal över kvartal under andra kvartalet 2026, drivet av efterfrågan från hyperscalers och molnet .
• Omdia höjde sin prognos för halvledarintäkterna 2026 till 62,7 procent, där DRAM-marknaden nästan fördubblades i värde .
• Det finns tidiga tecken på att ökningarna avtar under tredje kvartalet 2026, då konsumenternas betalningsförmåga börjar nå en gräns – även om priserna fortfarande väntas stiga .
• Butikspriserna på enheter stiger: IDC uppskattar att konsumenter kommer att betala cirka 14 procent mer för datorer och mobiler 2026, även om enheterna levereras med mindre minne och färre funktioner . Gartner förutspår att pc-priserna stiger med 17 procent och mobilpriserna med 13 procent jämfört med 2025 .

Leveransprognoser: Pc

• IDC förutspår att de globala pc-leveranserna minskar med 11,3 procent under helåret 2026, och att enbart fjärde kvartalet faller 20 procent jämfört med föregående år . Situationen väntas förvärras allt eftersom året går .
• Gartner uppskattar en minskning på 10,4 procent av pc-leveranserna 2026 .
• Båda analysfirmorna är överens om att pc-marknaden inte kommer att återhämta sig förrän ytterligare tillverkningskapacitet för minne är på plats, vilket inte väntas förrän tidigast slutet av 2027 .

Leveransprognoser: Mobiler

• IDC förutspår att de globala mobiltelefonleveranserna minskar med cirka 13 procent jämfört med föregående år 2026, till cirka 1,1 miljarder enheter – den största enskilda årliga nedgången på över ett decennium .
• Counterpoint Research benämner det som den ”värsta årliga nedgången någonsin”, där minneskrisen förvärras av geopolitiska chocker .
• Jeffries analytiker varnade för en möjlig kumulativ minskning på 31 procent av mobiltelefonleveranserna under det kommande året .
• Kinesiska mobiltillverkare är särskilt försiktiga och minskar sina chipsetlager i respons till prisökningen .

Andra produkter och tidslinjer

• Spelkonsoler, bärbara datorer och TV-apparater påverkas alla – tillverkarna varnar för högre priser och försenade leveranser över hela linjen .
• Bristen förväntas bestå åtminstone till slutet av 2027 och är beroende av att ny produktionskapacitet byggs ut . En analys från Kearney PERLab 2026 antydde att bristen under vissa scenarier kan vara i ända till 2030 .

Viktig osäkerhet

De exakta leveranssiffrorna varierar mellan analysfirmorna (t.ex. IDC:s cirka 13% minskning av mobiler jämfört med Gartners cirka 8,4%), troligtvis på grund av olika prognostidpunkter och metoder . Riktningen är dock enhällig: 2026 kommer att bli den värsta nedgången för konsumentelektronik på ett decennium, med en återhämtning som inte väntas förrän tidigast i slutet av 2027.