Googles 3-miljoners TPU-satsning på Intels EMIB-T

Googles beslut att använda Intels EMIB-T-paketering i stället för TSMC:s etablerade CoWoS för sin nästa generations TPU (med kodnamnet Humufish, tidigare TPUv8e) är en av de mest betydelsefulla förändringarna i AI-chips leveranskedja just nu. Det signalerar både ett förtroende för Intels paketeringsteknik och en höginsatssatsning som kan omforma marknaden för halvledarpaketering – om Intel kan övervinna ett brant utbytesberg och en besvärande ironi som rör deras egen flaggskeppsprocessor.

Därför bytte Google: Bristen på CoWoS-kapacitet

Den främsta anledningen till Googles byte är enkel: det finns helt enkelt inte tillräckligt med CoWoS-kapacitet. Den explosionsartade efterfrågan på AI har hårt begränsat TSMC:s CoWoS-produktion, och Intels EMIB är för närvarande det enda trovärdiga alternativet i stor skala för AI-acceleratorer . EMIB-T beskrivs som att erbjuda "större mångsidighet och mer skalbara, lägre kostnadsdesigner jämfört med CoWoS 2.5D-metoder" .

För Humufish specifikt tillverkas Googles beräkningskrets internt, medan MediaTek sköter backend-designen. Kretsen förväntas under andra halvan av 2027 . Aletheia Capital uppskattar Humufish-kretsarean till 9–10x retikelstorlek med ett substrat på cirka 13 700 mm² (16x retikel), vilket gör den för stor och dyr för CoWoS – EMIB-T är standardpaketeringen, med CoPoS som reserv .

Kort sagt behövde Google en paketeringslösning som kunde skalas till megapaket som CoWoS skulle ha svårt att hantera ekonomiskt. EMIB-T är svaret.

Tekniska fördelar: Hur EMIB-T skiljer sig från CoWoS

Den arkitektoniska skillnaden mellan EMIB-T och CoWoS är fundamental. CoWoS monterar varje krets på en stor kiselinterposer som spänner över hela paketet – en dyr skiva som slösar kisel vid kanterna när paketstorlekarna växer . EMIB däremot bäddar in små kiselbryggor i det organiska substratet endast där kretsar ansluter, och lämnar resten av substratet som billigt organiskt material .

Egenskap	Intel EMIB-T	TSMC CoWoS
Interposeransats	Små kiselbryggor inbäddade i organiskt substrat endast där kretsar ansluter	Stor kiselinterposer över hela paketet
Retikelskalning	Stödjer bortom 9,7x retikel; siktar på 12× till 2028	CoWoS-S ~3,3x; CoWoS-L utökas till 5,5x sedan ~9,5x 2027
Vertikal anslutning	EMIB-T lägger till Through-Silicon Vias (TSV) genom bryggor för vertikal ström-/signalleverans	Separata strömleveransstrukturer i interposer
Kostnad vid mycket stora kretsstorlekar	Lokaliserade bryggor minskar kiselytan dramatiskt, vilket sänker kostnaden per paket	Hel interposer blir allt dyrare och utbytesutmanad när retikelstorleken växer
Strömleverans	TSV i bryggor möjliggör lågbrusig vertikal strömleverans, minskar resistansen med mer än 30%	Moget men använder separata strömleveransstrukturer

Skillnaden beskrivs ofta som ett stadsomfattande motorvägsnätverk (CoWoS) jämfört med en bro vid en flodkorsning (EMIB) . För Humufishs ~10x retikelkrets är den kostnads- och skalningsfördelen avgörande.

90%-utbytesstupet: Ett svårare problem än det låter

Google har lagt en order på Intel att bygga mer än 3 miljoner TPU:er under 2028, bekräftat av The Information med hänvisning till fyra källor . Branschanalys tyder på att detta främst är ett avancerat paketeringsåtagande, eftersom Intels egna processteknologier inte är konkurrenskraftiga med TSMC för ledande logik .

Men volymmålet stöter rakt på en tillverkningsverklighet: Intels EMIB-T har uppnått ungefär 90% teknologi-valideringsutbyte för Humufish-projektet . Analytikern Ming-Chi Kuo säger att detta är en positiv signal med tanke på Intels EMIB-produktionshistorik, men riktmärket är FCBGA-monteringsutbyte, som branschen kör på 98%+ . Kuo varnar uttryckligen för att klättringen från 90% till 98% kan vara "svårare än att gå från 0% till 90%" .

TSMC, för referens, siktar på 98% produktionsutbyte för sin 5,5-retikel CoWoS under 2026 – en betydligt högre baslinje . Detta utbytesgap innebär att Intel måste lösa ett extremt svårt tillverkningsrampningsproblem för att göra 3-miljonersvolymen ekonomiskt livskraftig. Varje procentenhet utbytesförlust på en högvärdig AI-accelerator som kostar hundratals eller tusentals dollar översätts direkt till tiotals miljoner i förlorade intäkter.

Intel rampar upp sitt Project Pelican-komplex för avancerad paketering i Malaysia, som förväntas bli operativt under 2026 . Ändå skulle det vara oöverträffat för Intels foundry-paketeringsverksamhet att nå multi-miljonenhetsproduktion med högt utbyte för en enda kund i en ny teknikvariant (EMIB-T).

Den ironiska motsättningen: Intel släpper EMIB för sin egen flaggskeppsprocessor

Kanske det mest besvärande inslaget i Googles EMIB-T-satsning är detta: Intels egen kommande Diamond Rapids Xeon-processor kommer inte att använda EMIB. Enligt SemiAnalysis (via LinkedIn) "Överger Intel EMIB för UCIe i Diamond Rapids... Diamond Rapids kommer sannolikt att använda UCIe över substrat för en lång räckvidds die-till-die-interconnect istället" . Intel visade en UCIe-baserad die-till-die-länk på ISSCC .

Detta skapar en skarp ironi: Intel säljer EMIB-T till Google som sin märkesexterna paketeringskund samtidigt som de överger det internt för sin egen flaggskeppsserverprocessor. Resonemanget är att för monolit-liknande CPU-chiplets erbjuder UCIe över standardsubstrat tillräcklig bandbredd med lägre kostnad och komplexitet – men optiken är besvärande.

Intel ber i praktiken marknaden att lita på EMIB för Googles 3-miljoners TPU-volym, samtidigt som deras eget premiumproduktteam valde en annan interconnect-standard. Som SemiAnalysis uttryckte det: "Intels 'bästa' paketeringsteknik – för alla utom Intel" .

Obs: Diamond Rapids-designdetaljerna är hämtade från branschanalytikerrapporter och LinkedIn-inlägg från SemiAnalysis, som är trovärdiga men inte officiella bekräftelser från Intel .

Sammanfattning

Googles EMIB-T-satsning är ett förtroendevotum för Intels paketering i en tid då CoWoS-kapaciteten är strypt, och för mycket stora kretsstorlekar (~10x retikel) erbjuder EMIB-T äkta kostnads- och skalningsfördelar. Men Intel står inför en brant utbytesklättring (90% → 98%+) och en multi-miljonenhetsvolymramp med en teknik de aldrig tidigare har kört i den skalan. Motsättningen att Diamond Rapids släpper EMIB understryker hur Intel marknadsför tekniken för externa kunder samtidigt som de migrerar sin egen högvolymprodukt till en annan standard.