Kinesiska företag ersätter Nvidias chip med inhemska alternativ i rekordfart

USA:s exportkontroll: Den främsta externa drivkraften

Spänningarna mellan USA och Kina är den främsta externa drivkraften. Sedan USA utökade exportförbuden mot avancerade AI-chip och i januari 2025 placerade företag som Z.ai (tidigare Zhipu AI) på sin sanktionslista (Entity List), har kinesiska företag i praktiken stängts av från Nvidias H100/H200-klass av hårdvara, vilket tvingat dem att utveckla inhemska alternativ ^TP. I september 2025 instruerade Kinas cyberrymdadministration (Cyberspace Administration) stora teknikföretag som Alibaba och Tencent att upphöra med inköp av Nvidia-chip och i stället rikta sin upphandling mot inhemska leverantörer ^A.

Det statliga mandatet på 2 000 miljarder yuan för inhemska chip

Kina förbereder sig för att spendera cirka 2 000 miljarder yuan (cirka 295 miljarder USD) under de kommande fem åren på ett rikstäckande nätverk av AI-datacenter, med ett krav på att minst 80% av kärntekniken – inklusive AI-chip – ska komma från inhemska leverantörer som Huawei ^RBSD. De statligt ägda operatörerna China Mobile och China Telecom kommer att driva dessa nav ^RB. Planen, som utarbetas av den nationella utvecklings- och reformkommissionen (NDRC), utgör det största enskilda upphandlingsbeslutet i historien där man vänder sig bort från amerikanska chipleverantörer ^A. Vissa uppskattningar tyder på att den totala investeringen, när den integreras med uppgraderingar av elnätet, kan nå 5 000 miljarder yuan (cirka 735 miljarder USD) ^A.

Prestanda i praktiken: GLM-5 tränat på Huawei Ascend, noll Nvidia

Zhipu AI (nu Z.ai) tränade sin 744-miljarders parameter GLM-5-modell helt på 100 000 Huawei Ascend 910C-chip med MindSpore-ramverket – utan någon Nvidia-hårdvara ^TLHP. Modellen uppnådde därefter förstaplatsen på benchmarktestet Humanity's Last Exam (HLE) med 50,4%, och slog därmed Claude Opus 4.5, GPT-5.2 och Gemini 2.5 Pro ^S. GLM-5.2, en uppdaterad modell med öppna vikter som släpptes i juni 2026 under MIT-licens, fortsatte denna trend ^TP. Denna prestation är första gången en AI-modell i framkant har tränats helt utan Nvidia-hårdvara, vilket visar att Huaweis Ascend-ekosystem är moget nog att konkurrera med den främsta västerländska kiseltekniken ^LLH.

Vinnarna: Cambricon och Hygon Information Technology

Cambricon Technologies planerar att mer än tredubbla sin produktion av AI-chip under 2026, med ett mål på 500 000 acceleratorer, inklusive upp till 300 000 enheter av sina Siyuan 590- och 690-processorer ^BT. Företaget redovisade sin första årliga vinst någonsin under 2025 (2,1 miljarder yuan / 306 miljoner USD), jämfört med en förlust på 452 miljoner yuan 2024, då intäkterna steg till 6,5 miljarder yuan från 1,2 miljarder yuan ^B. Intäkterna för första kvartalet 2026 uppgick till 423 miljoner USD ^T. Hygon Information Technology passerade 40 miljarder yuan i kvartalsintäkter, och deras DCU-serie uppnådde "Day-0"-kompatibilitet med DeepSeek V4, vilket matchar Nvidias mjukvaruberedskap ^PN. Båda företagen fanns bland de nio inhemska AI-chiptillverkare som certifierades i maj 2026 för Kinas "säkra och pålitliga" offentliga upphandlingslista, vilket öppnade dörren för institutionella köpare ^TE.

Marknadsgenomslag bortom subventioner

Resultatrapporterna för första kvartalet 2026 visade att Cambricon och Moore Threads hade årlig intäktstillväxt på över 150% – en signal om att övergången från "subventionsdriven" till "produktdriven" marknadstillväxt är i full gång ^N. Kinesiska AI-chiptillverkare genomförde också en samtidig (Day-0) anpassning för DeepSeek V4 under 2026, vilket markerar övergången från "eftersläpande" till "samtidig driftsättning" i förhållande till Nvidia ^P. Tillsammans bekräftar dessa data att skiftet i chipupphandling inte är en avlägsen prognos – det sker redan nu, förstärkt på alla nivåer av politik, prestanda och kommersiell verklighet.