Insamlingen på 75 miljarder dollar var mer än dubbelt så stor som det tidigare rekordet som hölls av saudiska oljejätten Saudi Aramco, som samlade in 25,6 miljarder dollar (eller 29,4 miljarder dollar beroende på beräkningssätt) vid sin notering 2019 . Skillnaden mellan SpaceX insamling och Aramcos rekord var i sig större än hela Aramco-noteringen
. Justerat för inflation uppgick Aramcos IPO till cirka 38 miljarder dollar, vilket innebär att SpaceX notering fortfarande var ungefär dubbelt så stor
.
Aktien rusade med mer än 30% strax efter noteringen innan den stabiliserades, och handlades över tröskeln på 2 biljoner dollar under stora delar av sessionen .
Efter stängningsklockan fortsatte SpaceX-aktien att klättra i efterhandeln och steg med ungefär 3,5% till 166,76 dollar, vilket ytterligare ökade företagets värdering .
Noteringen leddes av 21 banker där Goldman Sachs och Morgan Stanley agerade som huvudgaranter (lead underwriters) . Garantigivarna har en så kallad övertilldelningsoption (greenshoe) att erbjuda ytterligare 83 333 333 aktier till introduktionspriset 135 dollar, vilket skulle kunna dra in cirka 11,25 miljarder dollar extra om den utnyttjas fullt ut
.
Teckningsorderna rapporterades överstiga 250 miljarder dollar – ungefär 3,5 till 4 gånger de 75 miljarder dollar som skulle samlas in – vilket gör det till en av de mest övertecknade börsnoteringarna i historien .
I ett stort avsteg från sedvanlig praxis försökte Elon Musk initialt avsätta upp till 30% av aktierna till privatpersoner (retail investors) – minst tre gånger den typiska tilldelningen . Detta beskrevs som att Musk "skrev om IPO-regelboken" och använde sin starka fanskara för att stabilisera aktien efter noteringen
. På kvällen före noteringen skalades dock tilldelningen ner till det lägre 20-procentsspannet, vilket fortfarande var betydligt högre än normala 5–10% vid stora noteringar
. Småsparare lade order på över 70 miljarder dollar inför noteringen
.
Musks ägarandel i SpaceX – i kombination med hans innehav i Tesla, xAI och andra bolag – drev hans nettoförmögenhet förbi biljongränsen (1 000 miljarder dollar) under premiärdagen, vilket gjorde honom till vad som rapporteras som världens första biljonär . Den exakta utlösaren var den kraftiga kursuppgången som pressade SpaceX börsvärde över 2 biljoner dollar.
Den enorma storleken på noteringen utlöste omedelbart dynamik kring tvingade indexköp (forced index buying). Flera källor noterade att SPCX-debuten gör aktien aktuell för stora index:
Efter debuten utfärdade flera analytiker försiktighetsvarningar:
Comments
0 comments