Контракт на $16,5 млрд и очередь из гигантов: кто действительно подписался на чипы Samsung, а кто еще думает

Samsung Foundry оказалась в эпицентре глобальной перестройки цепочек поставок: пока TSMC задыхается от нехватки мощностей на своих самых передовых линиях, технологические гиганты ищут запасные аэродромы. И корейский производитель выглядит самым очевидным кандидатом номер два.

Самый жирный контракт уже завизирован — это историческая сделка с Tesla. Переговоры с BYD и Google находятся в активной фазе, но до финала пока далеко. А вот интрига с возможным переходом AMD на 2-нм рельсы Samsung не подтвердилась: все улики ведут обратно на Тайвань.

Tesla: якорный клиент с подписанным контрактом на $16,5 млрд

Самый громкий успех Samsung Foundry — это даже не слухи и протоколы о намерениях, а реальный, скрепленный подписями договор с компанией Илона Маска. В июле 2025 года миллиардер официально объявил, что новейший завод в Тейлоре, штат Техас, будет полностью заточен под выпуск процессора Tesla следующего поколения — AI6 для беспилотного вождения . Цена вопроса — около $16,5 млрд, срок действия соглашения — до 2033 года .

Чип будут «печатать» по самому передовому техпроцессу Samsung 2nm Gate-All-Around (GAA). Ожидается, что по сравнению с предшественником AI5 производительность новинки на том же кристалле вырастет примерно вдвое . Завод в Тейлоре — это инвестиция в $37 млрд, которая долго пылилась без дела. Но 24 апреля 2026 года там прошла церемония завоза оборудования, и теперь Samsung нацелился на запуск полномасштабного производства во второй половине 2026 года .

Позже Маск уточнил, что Tesla не планирует класть все яйца в одну корзину: версии чипов AI5 и AI6 будут выпускаться одновременно и на мощностях TSMC. «Tesla использует оба», — отрезал он в ноябре 2025-го . Тем не менее Samsung, по слухам, согласился на беспрецедентные условия, разрешив специалистам Tesla участвовать в настройке техасской линии для максимальной эффективности .

BYD: автопилот «китайского дракона» на 4 нм и 2 нм

Китайский гигант электромобилей BYD также смотрит в сторону Samsung. По данным Seoul Economic Daily, стороны обсуждают контракт на изготовление «систем-на-кристалле» (SoC) для беспилотного вождения по нормам 4 нм и 2 нм .

Интерес BYD понятен. Компания недавно презентовала свой новейший чип Xuanji A3 — по ее заявлениям, первый в Китае 4-нм процессор для автопилота, способный тянуть функции уровня L3 и L4 . Однако своих фабрик для такого техпроцесса у автопроизводителя просто нет. Рассчитывать на главного китайского чипмейкера SMIC тоже не приходится: его передовая 7-нм линия забита под завязку заказами от Huawei, а остальные мощности заняты куда более зрелыми технологиями (14 нм и старше) . В сухом остатке Samsung остается «наиболее реалистичной альтернативой TSMC» для китайских автоконцернов, прямо говорят отраслевые инсайдеры .

Контракт пока не заключен, но если это произойдет, BYD станет вторым крупным автоклиентом Samsung после Tesla.

Google: разделение труда для TPU будущего

Похоже, что и Google впервые задумался о том, чтобы частично уйти от монополии TSMC. Согласно июньскому отчету The Information, интернет-гигант рассматривает Samsung для выпуска важного компонента своего будущего чипа для искусственного интеллекта — TPU десятого поколения под кодовым именем «Icefish» .

План предполагает разделение производства :

• Основной вычислительный кристалл останется за TSMC, которая изготовит его по своему флагманскому 1,4-нм процессу.
• А вот интерфейсный чип ввода-вывода памяти (I/O die), отвечающий за связь с высокоскоростной памятью HBM, может быть отдан на откуп Samsung с его 2-нм техпроцессом.

Это было бы знаковое событие: впервые в истории Google может доверить часть своего конвейера TPU кому-то, кроме TSMC. Причина банальна — физическая нехватка мощностей на тайваньских фабриках под самые новые техпроцессы . А чип ввода-вывода — компонент, безусловно, критичный, но не требующий самой尖端ной литографии, так что возможностей Samsung для него достаточно .

Диалог пока на начальной стадии, запуск серийного производства просматривается не ранее 2028 года. При этом Google параллельно ведет переговоры с MediaTek и изучает возможность заказа крупных партий TPU у Intel . Но у Samsung есть козырь: компания уже поставляет более 60% HBM-памяти для TPU седьмого поколения Google (Ironwood), так что связи давно налажены .

AMD EPYC Venice: никакой сделки с Samsung на 2 нм

Интернет полнился слухами, будто AMD решилась на громкий развод с TSMC и перенесла производство своего флагманского серверного процессора EPYC Venice на мощности Samsung. Однако реальность оказалась куда прозаичнее: Venice — продукт TSMC.

Процессор на 256 ядер архитектуры Zen 6 уже пошел в серию на мощностях TSMC по технологии N2 (класс 2 нм) . AMD официально подтвердила, что Venice — первый в индустрии продукт для высокопроизводительных вычислений, запущенный в производство на этом техпроцессе . Вице-президент компании в марте 2026 года и вовсе расставил точки над i, заявив, что «с точки зрения AMD, TSMC на сегодняшний день является бесспорным лидером в технологии 2 нм» .

Откуда же взялись слухи о Samsung? Еще в декабре 2025 года сообщалось, что стороны действительно обсуждали возможную 2-нм сделку с использованием техпроцесса SF2P, а решение якобы ожидалось в январе 2026-го . Но конкретного контракта из этих бесед так и не выросло. К слову, за несколько месяцев до того AMD уже свернула сотрудничество с Samsung по 4-нм чипам для серверных CPU, полностью передав их TSMC . Единственный источник от февраля 2026 года, утверждавший, что AMD «официально подтвердила» переход на Samsung, выглядит откровенно слабо на фоне десятка более авторитетных и свежих свидетельств . Вердикт однозначен: EPYC Venice штампуют на Тайване.

Когда Samsung Foundry выйдет в плюс?

Инвесторы ждут чуда уже в третьем квартале, но чудеса в полупроводниковом бизнесе случаются редко и требуют документального подтверждения.

Ни в одном из доступных источников нет прямого и недвусмысленного заявления о выходе Samsung Foundry на прибыль именно в III квартале 2026 года. Но ситуация в корне изменилась к лучшему. Еще вчера техасский завод в Тейлоре простаивал без крупных клиентов, а поставки оборудования туда были заморожены, но контракт с Tesla вдохнул в проект жизнь . Теперь фабрика готовится к масштабному запуску 2-нм продукции, а Tesla, по некоторым данным, хочет нарастить объем заказа до 40 000 кремниевых пластин в месяц .

Параллельно идут переговоры с BYD (автомобильные SoC) и Google (I/O die для TPU), что сигнализирует о реальном спросе на передовые техпроцессы Samsung в диапазоне 4 нм и 2 нм. Аналитики отмечают, что подтверждение заказа от Google способно резко «ускорить разворот к прибыли в подразделениях контрактного производства и System LSI» Samsung .

Однако трезвый взгляд требует признать: путь к окупаемости все еще зависит от успешного подписания контрактов и безупречного запуска производства для Tesla. Сценарий с выходом в плюс в третьем квартале пока выглядит скорее как желаемое, чем как гарантированное.

Что там у Nvidia и Groq?

Если коротко: работа идет. Samsung Foundry уже производит для Nvidia чип-ускоритель ИИ Groq LP30 (по нормам 4 нм и 8 нм) и участвует в цепочке поставок для платформы автономного вождения Drive AGX Thor . Также сообщается, что компании обсуждают совместные проекты уже следующего поколения, но подробностей — как кот наплакал: тема явно находится в «закрытом» контуре NDA.