Контратака Samsung Foundry: как сделки с Google и Neuralink превращают кризис TSMC в трамплин для Samsung

Мотивация Google проста как арифметика: самые современные линии TSMC фактически распроданы на годы вперед — Nvidia и Apple не оставляют там свободного места. Компании банально не хватает мощностей для наращивания объемов собственных ИИ-чипов . Подключение Samsung — это классический хедж, диверсификация цепочки поставок, а не измена технологическому лидеру . Инсайд о переговорах первым опубликовало издание The Information в июне 2026 года, а корейские СМИ позже охарактеризовали сделку как «весьма вероятную», но контракт пока не подписан .

Детали потенциальной сделки с Google:

• Чип: 10-е поколение TPU «Icefish» (совместная разработка с MediaTek) .
• Роль Samsung: Производство 2-нм кристалла ввода-вывода (I/O die); основной вычислительный кристалл остается за TSMC .
• Целевой старт: Массовое производство не ранее 2028 года .
• Статус: Активные переговоры; публичного подтверждения финального контракта нет .

Neuralink «O1»: первый контракт уже в кармане

Пока сделка с Google только обретает очертания, Samsung Foundry уже получила твердый заказ от Neuralink. По данным Korea Economic Daily и других корейских изданий, Samsung запустил техпроцесс и пилотное производство имплантируемого чипа для мозга четвертого поколения под внутренним кодом «O1», используя свой зрелый 4-нм техпроцесс SF4 .

Работы стартовали в конце 2025 года, первые тестовые образцы вышли с конвейера в мае 2026-го, а коммерческая поставка запланирована на первую половину 2027 года . Если тестирование пройдет без сучка и задоринки, массовое производство начнется во втором полугодии 2027-го . Этот проект знаменует собой первый в истории случай, когда Neuralink доверила изготовление чипа Samsung, — ранее, для чипов третьего поколения, стартап работал с TSMC .

Победа над Neuralink — очередной виток укрепления связки Samsung-Маск. В 2025 году Samsung подписал с Tesla гигантский контракт на $16,5 млрд на производство чипов для ИИ-инференса AI6 на новом заводе в Тейлоре, штат Техас . Теперь партнерство шагнуло в нейротехнологии — нишу с жесточайшим регулированием, где Samsung намерен доказать зрелость своих 4-нм техпроцессов .

Коротко о сделке с Neuralink:

• Чип: Имплантируемый нейроинтерфейс четвертого поколения «O1» .
• Техпроцесс: Samsung 4 нм (SF4) .
• График: НИОКР с конца 2025 года; пилотное производство стартовало в мае 2026-го; массовое производство возможно во втором полугодии 2027-го .
• Статус: Первое в истории партнерство Samsung и Neuralink в сфере производства пластин; проект в стадии разработки .

Стратегия «двух дорог»: как Samsung намерен вернуться в игру

Эти контракты — не случайные подарки судьбы. Они вписаны в продуманный антикризисный план, который Samsung Foundry реализует с тех пор, как загрузка его мощностей рухнула примерно до 50% в 2025 году . К первому кварталу 2026 года ситуация резко выправилась — загрузка вернулась к 80%, благодаря сделке с Tesla, заказу от Intel на 8-нм чипсет, а также продолжающимся переговорам с AMD по 2-нм техпроцессу . Контракты с Google и Neuralink должны еще сильнее поднять этот показатель и приблизить долгожданный выход подразделения на прибыль, которого некоторые аналитики ждут уже в третьем квартале 2026 года .

Samsung реализует двухвекторную стратегию развития техпроцессов:

• 2-нм GAA (SF2) позиционируется под массовое производство ИИ-ускорителей и компонентов для высокопроизводительных вычислений (HPC). Потенциальный заказ на кристалл I/O для Google Icefish стал бы выставочным образцом, который снизит риски перехода на этот техпроцесс для других заказчиков .
• Зрелый 4-нм (SF4) нацелен на малотиражные, специализированные микросхемы, где важнее стабильность и подтвержденный выход годных кристаллов, чем предельная плотность транзисторов. Этот техпроцесс идеально подходит под требования Neuralink .

Месседж Samsung Foundry однозначен: пора перестать воспринимать компанию только как гиганта памяти. Samsung намерен стать полноценным «вторым номером» в контрактном производстве передовой логики, этакой подушкой безопасности для тех, кто хочет слезть с иглы TSMC. Чем сильнее технологические гиганты будут диверсифицировать риски, тем больше шансов у Samsung — при условии, конечно, что компания справится с выходом годных и сроками поставок. Пока сделка с Google — это предварительный разговор, а Neuralink — ранняя пилотная стадия. Обе истории выглядят многообещающе, но громких тиражей пока нет. Если Samsung превратит эти плацдармы в полномасштабное наступление, к 2028 году ландшафт литейного рынка будет выглядеть совсем иначе.