ИИ довёл рынок памяти до предела — теперь дорожают смартфоны

Причина в том, что память стала одной из самых дорогих частей современного смартфона. Её доля в общей стоимости компонентов, по приводимым отраслевыми источниками оценкам, выросла примерно с 13% до 43% . Поэтому даже повышение цены одного компонента теперь заметно сильнее влияет на итоговую себестоимость аппарата.

Huawei уже почувствовала это на собственных устройствах: затраты на производство одного смартфона серии Pura 90 увеличились примерно на 1 000–1 500 юаней только из-за подорожания памяти . Это около 1200–1500 юаней в оценках, цитируемых по отдельным сообщениям о запуске серии .

Что толкает цены на память вверх

ИИ забирает производственные мощности

Взрывной рост ИИ-сервисов и дата-центров резко увеличил спрос на HBM — высокоскоростную память с широкой пропускной способностью, которая используется вместе с ускорителями ИИ. Для производителей она привлекательнее обычной мобильной DRAM благодаря более высокой марже.

Samsung и SK hynix направляют новейшие производственные линии на выпуск HBM. В результате мощности, которые могли бы использоваться для обычной DRAM в смартфонах, становятся менее доступными . Иными словами, бум ИИ влияет не только на серверы: он постепенно отражается и на ценнике телефона.

Рынок DRAM контролируют три компании

Глобальный выпуск DRAM в основном сосредоточен в руках Samsung, SK hynix и Micron. Такая структура рынка — фактически три крупных поставщика — делает любое сокращение предложения особенно чувствительным для покупателей .

Когда производители одновременно перераспределяют мощности в пользу HBM, брендам смартфонов сложнее найти замену или быстро добиться скидок.

Переход с DDR4 на DDR5 усиливает перебои

Дополнительное давление создаёт переход отрасли с DDR4 на DDR5. Старые производственные линии постепенно выводятся из эксплуатации, а новые требуют времени, чтобы выйти на полный объём выпуска. Такой переходный период нарушает привычный баланс между спросом и предложением и подталкивает цены вверх.

Почему Apple не смогла использовать CXMT как рычаг для скидки

На этом фоне Apple, по сообщениям отраслевых СМИ, рассматривала китайскую ChangXin Memory Technologies (CXMT) как дополнительный источник мобильной DRAM, включая LPDDR5X. Расчёт был понятен: появление нового поставщика могло усилить переговорную позицию Apple перед Samsung и SK hynix и снизить стоимость памяти для будущих iPhone и других устройств .

Однако переговоры о скидке, как сообщается, завершились не в пользу Apple:

• Чего хотела Apple: получить LPDDR5X по цене ниже предложений Samsung и SK hynix, чтобы уменьшить производственные расходы .
• Что ответила CXMT: компания не согласилась снижать цену и предложила условия на уровне корейских поставщиков или даже выше .
• Почему CXMT могла отказаться: Huawei, Xiaomi, ByteDance и другие китайские компании заранее закрепили значительную часть выпуска CXMT долгосрочными контрактами. По одному из сообщений, контракт ByteDance оценивается в 7 млрд долларов . При спросе, превышающем доступные объёмы, у CXMT не было очевидной причины соглашаться на менее выгодную сделку с Apple .

В итоге замысел Apple привлечь третьего крупного поставщика и ослабить позиции Samsung и SK hynix не сработал. Более того, корейские компании получили ещё больше возможностей удерживать высокие цены .

Почему Samsung и SK hynix выигрывают сразу на двух рынках

Для Samsung и SK hynix ситуация складывается особенно удачно.

1. Мобильная DRAM остаётся дорогой. CXMT не стала сбивать цены, а общее предложение ограничено. Это позволяет корейским поставщикам сохранять высокие расценки на LPDDR5X и другие виды памяти для смартфонов.
2. Спрос на HBM продолжает расти. Новейшие мощности можно направлять на более прибыльные микросхемы для ИИ-ускорителей. Ограниченное предложение мобильной памяти в таком случае становится побочным эффектом, который дополнительно укрепляет переговорные позиции производителей.

Для производителей смартфонов это означает неприятный выбор: поднять розничные цены, уменьшить объём памяти в базовых версиях или принять убытки. Ранее аналитики уже отмечали, что рост стоимости памяти заставляет бренды рассматривать все три сценария .

Американская политика закрывает Apple ещё один путь

Переговоры Apple с CXMT осложняются не только ценой. В конце июля 2026 года, всего за несколько дней до заявления Ричарда Ю, двухпартийная группа американских сенаторов во главе с Чаком Шумером и Джимом Бэнксом направила письмо генеральному директору Apple Тиму Куку . Законодатели потребовали, чтобы компания публично пообещала не использовать память CXMT и YMTC ни в одном из своих продуктов.

Сенаторы указали, что обе компании включены в список китайских военных компаний Министерства обороны США . Они заявили, что закупки у этих поставщиков могут поддерживать китайскую военно-промышленную базу и увеличивать зависимость США от геополитического соперника в сфере критически важных компонентов .

Apple попросили ответить до 21 августа и подтвердить отказ от китайских поставщиков памяти . Отдельно члены Палаты представителей обратились к министру торговли США Говарду Латнику, утверждая, что закупки у CXMT фактически субсидируют Народно-освободительную армию Китая .

Таким образом, Apple столкнулась сразу с двумя ограничениями: CXMT не захотела предоставлять скидку, а американское политическое давление делает использование китайской памяти ещё более рискованным. Договор о поставках между Apple и CXMT публично не объявлялся .

Как дефицит памяти превращается в более дорогой смартфон

Цепочка событий выглядит так:

По данным TrendForce, в начале 2026 года отдельные контрактные цены на память для компьютеров выросли на 90% и более . Одновременно Xiaomi, Oppo и Vivo неоднократно снижали прогнозы поставок на 2026 год .

Главный вывод для рынка прост: нынешний скачок цен вызван не одним дефицитом, а наложением сразу нескольких факторов — спросом со стороны ИИ, концентрацией производства, технологическим переходом и геополитическими ограничениями. Пока Samsung и SK hynix зарабатывают на HBM и сохраняют сильные позиции в мобильной памяти, производителям смартфонов всё труднее удерживать прежние цены. А значит, следующая волна подорожания может затронуть практически весь рынок.