ИИ-серверы подталкивают цены на мобильную DRAM вверх

Скачок цен на мобильную DRAM во II квартале 2026 года — это не столько история о новом «суперцикле» смартфонов, сколько следствие более крупного перекоса на рынке памяти. Смартфоны оказались в одной очереди с ИИ-серверами и облачными провайдерами — и в этой очереди приоритет всё чаще уходит инфраструктуре искусственного интеллекта.

Главный ориентир: рост сильный, но не буквальное удвоение

Важная оговорка: формулировку «почти вдвое» не стоит понимать как обещание, что каждый контракт на мобильную DRAM автоматически вырастет на 100%. Самый чёткий опубликованный ориентир TrendForce на II квартал 2026 года — рост контрактных цен на обычную DRAM на 58–63% квартал к кварталу; по NAND Flash прогноз ещё выше — 70–75% .

Рыночный сигнал	Прогноз на II квартал 2026 года
Контрактные цены на обычную DRAM	Рост на 58–63% квартал к кварталу
Контрактные цены на NAND Flash	Рост на 70–75% квартал к кварталу
Главный драйвер спроса	ИИ-серверы
Поведение покупателей	Облачные провайдеры закрепляют поставки долгосрочными соглашениями
Поведение поставщиков	Мощности DRAM продолжают смещаться в серверные применения

Иными словами, рынок переживает очень резкий ценовой шок, но базовый показатель TrendForce — это не ровно 100% роста по всем мобильным контрактам .

Почему именно ИИ-серверы задают тон

Ключевая причина — спрос со стороны ИИ-инфраструктуры. По оценке TrendForce, контрактные цены на память растут потому, что крупные облачные провайдеры заранее обеспечивают себе поставки через долгосрочные соглашения, а производители DRAM продолжают перераспределять мощности в пользу серверных направлений .

Для смартфонов это важно потому, что мобильная DRAM не существует в отдельной реальности. Если всё больше производственных мощностей и внимания поставщиков уходит на серверные продукты, производители телефонов сталкиваются с более жёсткими условиями закупок даже без внезапного взлёта спроса на сами смартфоны . IDC описывает тот же дисбаланс шире: цены на DRAM выросли, поскольку спрос со стороны ИИ-центров обработки данных продолжает превышать предложение, а последствия затрагивают рынки смартфонов и ПК .

Почему это не похоже на обычный бум смартфонов

В приведённых данных главный акцент стоит не на резком росте продаж телефонов, а на перераспределении дефицитного ресурса. TrendForce прямо указывает, что поставщики DRAM смещают мощности в серверные применения, несмотря на риски снижения спроса в отдельных конечных рынках .

Проще говоря, смартфоны дорожают не потому, что рынок телефонов сам по себе резко «перегрелся». Они конкурируют за память с ИИ-серверами, и эта конкуренция меняет ценовые условия для всей цепочки поставок.

Как это бьёт по производителям телефонов

Память — достаточно крупная статья в себестоимости смартфона. По оценке IDC, в устройстве среднего класса она может составлять 15–20% общей стоимости компонентов, а во флагманской модели — около 10–15% . Поэтому резкий рост цен на DRAM и NAND трудно просто «не заметить» в расчётах производителя.

TrendForce также предупреждала, что взлёт цен на память в 2026 году будет сильно давить на мировое производство смартфонов, а рост розничных цен может упереться в готовность покупателей платить больше . Отсюда несколько вероятных точек напряжения: ниже маржа брендов, более дорогие устройства, пересмотр планов выпуска или более осторожный подход к конфигурациям памяти.

При этом данные не позволяют утверждать, что последствия будут одинаковыми для всех моделей и брендов. Более надёжный вывод другой: память становится дороже, смартфоны в 2026 году — дороже в производстве, а значит, давление может проявиться и в ценах, и в объёмах выпуска, и в выборе конфигураций .

Итог

Мобильная DRAM дорожает во II квартале 2026 года прежде всего из-за того, что рынок памяти перестраивается вокруг ИИ-инфраструктуры. Облачные покупатели закрепляют поставки, производители памяти отдают больше мощностей серверным применениям, а смартфонные бренды вынуждены закупать память в более тесном и дорогом рынке .

Для покупателей главный вопрос теперь не в том, влияет ли ИИ-спрос на стоимость памяти в телефонах. Вопрос в том, какая часть этого роста окажется в розничной цене, какая — в снижении маржи производителей, а какая — в более осторожных планах выпуска смартфонов в 2026 году .