Почему рынок смартфонов Латинской Америки упал на 10% во II квартале 2026 года

Рынок смартфонов Латинской Америки пережил резкий спад: в II квартале 2026 года поставки снизились на 10% год к году. Это крупнейшее падение с III квартала 2023 года и самый низкий показатель за последние три года. Сильнее всего просели бюджетные и среднеценовые устройства, которые обеспечивают примерно три четверти региональных продаж.

Однако причина была не только в том, что люди стали меньше интересоваться смартфонами. На рынок одновременно повлияли дефицит памяти, скачок себестоимости, осторожность производителей после закупок в начале года и снижение покупательной способности домохозяйств.

Что обрушило поставки смартфонов

Память резко подорожала

Нехватка чипов DRAM и NAND привела к тому, что во II квартале цены на память для смартфонов выросли примерно на 300% год к году. Память стала дороже процессоров во всех ценовых сегментах.

Для доступных устройств это особенно болезненно: память занимает в их себестоимости большую долю, чем в дорогих моделях. Производителям пришлось выбирать между несколькими неприятными вариантами — повышать цены, сокращать маржу, урезать характеристики или уменьшать объёмы поставок.

Ко II кварталу рост цен на память увеличил себестоимость производства бюджетных смартфонов на 70% год к году и способствовал сокращению модельных линеек.

В более широком анализе Counterpoint отмечает, что наиболее сильное давление испытывают производители недорогих устройств и развивающиеся рынки.

Запасы, накопленные в I квартале, усилили спад

В начале года некоторые бренды заранее заказали дополнительные компоненты, чтобы зафиксировать более низкие цены и подготовиться к дальнейшему подорожанию. Поэтому поставки смартфонов в регионе в I квартале выросли на 2% год к году.

Но этот рост фактически перенёс часть поставок вперёд. После пополнения складов компании стали осторожнее: дефицит памяти усилился, а корректировка цен сделала недорогие модели менее привлекательными. В результате во II квартале рынок не продолжил подъём, а резко отступил.

Инфляция и неопределённость ограничили спрос

Укрепление валют в нескольких странах Латинской Америки частично смягчило влияние роста цен на покупателей. Но для производителей это означало меньше возможностей переложить подорожание компонентов на розничные цены без дальнейшего сокращения маржи.

Те повышения, которые всё же дошли до покупателей, особенно сильно ударили по бюджетному и среднему сегментам. Их аудитория наиболее чувствительна даже к сравнительно небольшому удорожанию смартфонов.

Инфляция в Колумбии, Мексике и Бразилии дополнительно снизила реальные доходы. Политическая неопределённость в Колумбии и Бразилии также побуждала часть потребителей отложить покупку.

Samsung и Apple выросли на падающем рынке

Спад оказался неравномерным. Среди крупнейших брендов увеличить поставки смогли только Samsung и Apple, тогда как компании с более высокой зависимостью от доступных устройств потеряли заметно больше.

• Samsung: поставки выросли на 6% год к году, а доля бренда достигла 38% регионального рынка. Компания вернула первое место в Колумбии, Эквадоре и Перу.
• Apple: поставки увеличились на 5% год к году. В сегменте премиальных смартфонов дороже $600 Apple занимала около 51%, против примерно 40% у Samsung.
• Motorola: поставки сократились на 14% год к году, хотя средняя цена продажи выросла. Бренд сохранил второе место в Латинской Америке.
• Xiaomi: поставки упали на 27% год к году. На доступность продукции в регионе отчасти повлияла приоритизация поставок для китайского рынка.
• Honor: поставки снизились на 8% год к году на фоне дефицита памяти и роста цен.

Почему Samsung оказалась устойчивее конкурентов

Samsung вошла в период спада с существенными запасами и широкой линейкой, включающей серии Galaxy A и Galaxy S. Присутствие в обычных магазинах и онлайн-каналах, а также активные скидки помогли компании поддерживать доступность устройств, пока конкуренты сталкивались с перебоями или сильнее зависели от наиболее чувствительных к цене моделей.

Иными словами, Samsung смогла нарастить долю даже при сокращении самого рынка. Её результат показывает, что во II квартале важны были не только потребительский спрос, но и наличие товара, дистрибуция и способность управлять ценами.

Почему Apple помог премиальный сегмент

Apple оказалась лучше защищена благодаря ориентации на дорогие устройства. Компания не переложила весь рост себестоимости на покупателей, а спрос на iPhone 17 Pro Max оставался устойчивым. Выпущенный в конце марта iPhone 17e набрал темп во II квартале, а прежние модели продолжили стабильно продаваться.

Покупатели премиальных смартфонов обычно менее чувствительны к подорожанию отдельных компонентов, чем аудитория бюджетных устройств. Поэтому позиционирование Apple на верхнем ценовом уровне смягчило последствия спада в массовом сегменте.

Motorola увеличила заметность, но не продажи

Motorola обновила линейки G, Edge и Razr, а также использовала маркетинг, связанный с чемпионатом мира по футболу 2026 года, чтобы повысить узнаваемость и среднюю цену продажи. Это помогло улучшить видимость бренда и показатель средней стоимости устройства, но не компенсировало падение объёмов на 14%.

Что будет с рынком дальше

Давление, вероятно, сохранится и после II квартала. Counterpoint ожидает, что ограничения по поставкам и высокая стоимость памяти будут влиять на рынок во второй половине 2026 года. В III квартале цены на мобильную DRAM, по прогнозу, могут вырасти ещё примерно на 10% по сравнению с предыдущим кварталом.

В результате рынок всё сильнее будет разделяться по ценовым категориям. До ослабления дефицита доля моделей стоимостью от $100 до $249 может сокращаться, тогда как дорогие и премиальные устройства окажутся устойчивее.

Доступные публичные материалы не содержат отдельного прогноза Counterpoint по процентному изменению поставок именно в Латинской Америке во второй половине 2026 года или за весь 2027 год. Поэтому региональный прогноз остаётся направленным, а не выраженным в конкретной цифре: бюджетные смартфоны продолжат испытывать давление, премиальные бренды сохранят большую устойчивость, а разрыв между компаниями с сильными поставками и дистрибуцией и производителями, сосредоточенными на недорогих устройствах, может увеличиться.

Counterpoint ожидает, что дефицит памяти начнёт постепенно ослабевать ближе к концу 2027 года. Более широкое восстановление рынка смартфонов потенциально начнётся в 2028 году. До этого ключевыми факторами будут не только желание потребителей купить новый телефон, но и доступность памяти, её цена и способность производителей удерживать приемлемую себестоимость.