Почему Meta отказалась от Samsung ради собственных AI-чипов

Ось Broadcom-TSMC: ставка Meta

Будущее кастомных AI-чипов Meta теперь прочно связано с двумя компаниями. Партнерство с Broadcom, и без того ключевым дизайн-центром, было масштабно расширено в апреле 2026 года. Новое многолетнее соглашение действует как минимум до 2029 года с первоначальными обязательствами на сумму свыше $2,3 млрд, а Broadcom обеспечит поставки чипов мощностью до 1 ГВт . Генеральный директор Broadcom Хок Тан публично подтвердил прочность партнерства, заявив: «Дорожная карта кастомных ускорителей Meta MTIA жива и здорова. Мы уже отгружаем продукцию» .

Дизайн воплощается в жизнь благодаря агрессивному производственному графику с TSMC. В марте 2026 года Meta объявила о планах развернуть четыре новых поколения чипов MTIA (Meta Training and Inference Accelerator) — MTIA 300, 400, 450 и 500 — к концу 2027 года . Такой темп — новый чип раз в полгода — до четырех раз быстрее стандартных отраслевых циклов . MTIA 300 уже запущен в массовое производство, а MTIA 400 завершает тестирование перед установкой в дата-центрах . Ключевой момент: эти чипы производит TSMC, а не Samsung . Это подтверждает, что предварительные переговоры Meta с Samsung Foundry в 2024 году были свернуты, как только дорожная карта MTIA, требующая гарантий исполнения, начала ускоряться.

Проблемы Samsung: почему Meta выбрала надежность

Неспособность Samsung получить этот заказ проистекает из задокументированного технологического разрыва с TSMC, что делает корейскую компанию более рискованным партнером.

Проблема с выходом годных и технологический разрыв

Корень проблем Samsung — низкий процент выхода годных чипов (yield) на передовых техпроцессах 3 нм и ниже, что мешает привлекать и удерживать крупных клиентов . Samsung первым начал производство по технологии 3 нм GAA (транзисторы с круговым затвором), но низкий выход годных привел к тому, что такие клиенты, как Google и Qualcomm, ушли к TSMC . Даже сейчас, когда Samsung стремится к 70% выходу годных на будущем 2-нм техпроцессе, TSMC продолжает наращивать технологический и рыночный отрыв .

Рынок, где доминирует один игрок

Доминирование TSMC почти абсолютно. Компания контролирует более 70% мирового рынка контрактного производства чипов, тогда как доля Samsung упала до 7–8% . Передовые линии TSMC «распроданы» до 2028 года, а Apple и Nvidia резервируют почти все мощности по 3 нм и будущим 2 нм . Сложился «рынок продавца», где TSMC получает колоссальную прибыль от AI-чипов, намного превосходящую результаты Samsung, и реинвестирует в свое производство в пять раз больше средств .

Борьба за крохи

Дефицит мощностей у TSMC мог бы стать подарком для Samsung, но проблемы с yield не позволяют им воспользоваться ситуацией. Samsung вынужден идти на агрессивные меры, например, пакетные предложения: приоритетный доступ к памяти HBM в связке с контрактным производством на льготных условиях, чтобы переманить клиентов вроде MediaTek от TSMC . Несмотря на отдельные победы — производство чипа Tesla AI6, потенциальный 2-нм контракт с AMD, заказ на LPU «Groq 3» от Nvidia — этого недостаточно, чтобы сократить разрыв в доверии с крупнейшими AI-гиперскейлерами вроде Meta, которым нужны гигантские объемы на самых передовых узлах .

Общая картина: цепь взаимосвязанных решений

Решение Meta поставить на паузу проект с Samsung — прямое следствие этих факторов:

• Гарантии исполнения: Meta нужны массовые, быстрые и надежные поставки передового AI-кремния для миллиардов ежедневных AI-взаимодействий на платформах. Проблемы Samsung с yield создавали неприемлемый риск.
• Синергия дизайна и производства: Сконцентрировавшись на Broadcom (дизайн) и TSMC (производство), Meta использует глубоко интегрированное партнерство, ответственное за совместную разработку первого в отрасли 2-нм AI-ускорителя в составе чипа MTIA 500 .
• Избегание распыления: Параллельный, менее определенный путь разработки с Samsung отвлекал бы ресурсы и внимание.

Этот шаг — трезвое решение по управлению рисками со стороны компании, тратящей десятки миллиардов на AI-инфраструктуру. Это не конец чиповых амбиций Meta, а доказательство серьезности намерений. Компания ставит свое AI-будущее на партнеров, способных обеспечить скорость и надежность, которых требует дорожная карта, оставляя Samsung на обочине одной из важнейших кастомных чиповых программ в индустрии.