Сетевая стратегия Nvidia основана на Ethernet-ASIC Spectrum-6, обеспечивающем 102,4 Тбит/с на чип и питающем серию коммутаторов SN6000 . Компания поставляет коммутаторы в двух вариантах: с ко-пакетированной оптикой (CPO) и со сменными оптическими модулями, используя 200 Гбит/с SerDes и 800 Гбит/с на порт .

Технический подход. CPO-коммутаторы Spectrum-X Photonics интегрируют кремниевые фотонные оптические двигатели непосредственно в корпус ASIC, отказываясь от гнёзд для сменных трансиверов . Флагманская модель SN6800-LD представляет собой коммутатор высотой 5U с 512 разъёмами MMC-12, поддерживающими до 2048 портов 200GbE и обеспечивающими совокупную пропускную способность 409,6 Тбит/с . Также предлагается платформа Quantum-X800 InfiniBand для доменов масштабирования GPU-to-GPU, включая коммутатор Q3450-LD со 144 портами по 800 Гбит/с .

Гилад Шайнер, старший вице-президент Nvidia по сетевым технологиям, заявил на саммите, что с нормализацией поставок GPU именно уровень межсоединений становится ограничивающим фактором инфраструктуры ИИ . Nvidia тесно связывает свои сетевые решения с дорожными картами GPU: платформа Vera Rubin была запущена одновременно с Spectrum-X Ethernet Photonics в середине 2026 года .

Заявления о производительности. По данным Nvidia, подход CPO обеспечивает примерно в 3,5 раза лучшую энергоэффективность и примерно в 10 раз более высокую надёжность по сравнению с традиционными сменными оптическими модулями . Пропускная способность SN6800 в 409,6 Тбит/с достигается за счёт четырёх ASIC Spectrum-6 в одном шасси, каждый из которых управляет 32 кремниевыми фотонными двигателями . Nvidia также утверждает, что Spectrum-X обеспечивает до 1,6x более высокую производительность ИИ-сетей по сравнению со стандартным Ethernet, поддерживая до 95% эффективности сети в кластерах, превышающих 10 000 GPU .

Стоимость. Интегрированный стек Nvidia требует значительных затрат: гиперскейлеры должны приобрести всю экосистему — GPU, SuperNIC, коммутаторы, кабели и ПО, — чтобы получить преимущества в производительности. Однако Nvidia утверждает, что совокупная стоимость владения (TCO) на экстремальных масштабах ниже, поскольку CPO снижает энергопотребление на порт примерно на 65% и резко уменьшает частоту отказов оптики .

Стратегическая ставка. Nvidia делает ставку на то, что гиперскейлеры будут платить за максимальную производительность и проверенный стек от одного поставщика. Производственная цепочка для её CPO-коммутаторов во многом завязана на Тайвань, что Шайнер особо подчеркнул на саммите . Nvidia жёстко контролирует своё сетевое ПО и привязывает его к дорожным картам GPU .

Видение Broadcom: открытая экосистема Ethernet, коммерческие чипы, выбор гиперскейлера

Broadcom представила то, что называет «единственным в отрасли полным портфолио Ethernet для масштабирования ИИ — scale-up, scale-out и scale-across» . Стратегия компании заключается в продаже коммерческих чипов, которые гиперскейлеры интегрируют в собственные конструкции коммутаторов.

Технический подход. Портфолио Broadcom на 2026 год включает четыре ключевых продукта:

• Tomahawk 6 — ASIC коммутатора 102,4 Тбит/с, поставляется в производственных объёмах; доступна CPO-версия Tomahawk 6–Davisson
• Tomahawk Ultra — сверхмалая задержка 250 нс для доменов scale-up
• Jericho 4 — Ethernet-фабричный маршрутизатор для меж-дата-центровых соединений ИИ, предназначенный для объединения более миллиона XPU через несколько ЦОД
• Thor Ultra — первая в отрасли 800G ИИ-сетевая карта Ethernet (NIC), разработанная с чистого листа для нужд ИИ и совместимая со спецификацией Ultra Ethernet Consortium (UEC) 1.0

Broadcom позиционирует эти продукты как коммерческие чипы, которые гиперскейлеры могут интегрировать в белые коробки. Компания поддерживает инициативу OCP ESUN (Ethernet Scale-Up Networking) и фреймворк Scale-Up Ethernet (SUE), выступая в качестве противовеса проприетарным NVLink и InfiniBand от Nvidia .

Заявления о производительности. Tomahawk 6 сравнивается со Spectrum-6 от Nvidia по сырой коммутационной способности (102,4 Тбит/с). Tomahawk Ultra заявляет задержку 250 нс (порт-в-порт) для scale-up трафика, что является лучшим показателем в классе Ethernet . Jericho 4 нацелен на меж-дата-центровые задержки и масштаб маршрутизации: одна система масштабируется до 36 000 HyperPorts, каждый из которых работает на скорости 3,2 Тбит/с . Thor Ultra обеспечивает пропускную способность 800 Гбит/с NIC с «конструкцией с чистого листа для паттернов ИИ-трафика» .

Стоимость. Ценностное предложение Broadcom — более низкая стоимость порта за счёт коммерческих чипов, многопоставщичная конкуренция и отсутствие привязки к одному вендору. Гиперскейлеры, такие как Meta, Google и Microsoft, могут проектировать собственные коммутаторы на ASIC Broadcom, самостоятельно договариваться о ценах и смешивать поставщиков для NIC и оптики . Broadcom предлагает CPO как открытую справочную архитектуру (Tomahawk 6–Davisson), а не как проприетарную систему .

Стратегическая ставка. Broadcom ставит на то, что гиперскейлеры — особенно Meta, Google, OpenAI и Anthropic — предпочтут открытую, основанную на стандартах экосистему Ethernet проприетарному стеку Nvidia. Логика такова: в масштабе кластеров с потреблением в гигаватты гиперскейлеры хотят контролировать дизайн своей сети, разделять закупки оборудования и избегать привязки к одному поставщику . Выход Broadcom из консорциума UALink в пользу инициативы OCP ESUN сигнализирует о её приверженности открытому управлению .

Ключевые различия

Кто из гиперскейлеров склоняется к какой стороне?

Данные с саммита и недавние шаги индустрии указывают на примерное разделение:

• Meta активно выступает за открытые Ethernet-сети для ИИ и исторически строит собственные коммутаторы на базе чипов Broadcom. Выбор Broadcom в пользу SUE/ESUN напрямую отвечает интересам Meta .
• Google также строит собственные сети и давно предпочитает коммерческие чипы с открытыми стандартами; Google был одним из первых, кто внедрил Ethernet 200G/400G на ASIC Broadcom.
• OpenAI и Anthropic — как компании, занимающиеся ИИ-моделями, а не операторы инфраструктуры — передают большую часть своих сетей облачным партнёрам (Microsoft Azure для OpenAI, Google Cloud для Anthropic). Таким образом, их сетевые предпочтения опосредованы выбором их облачного провайдера .
• Microsoft использует как InfiniBand от Nvidia внутренне, так и изучает альтернативы на Ethernet. Стек Azure сегодня работает на GPU Nvidia, но открытый подход Broadcom предлагает второй путь.

Итог

Nvidia продаёт готовую, максимально производительную сеть для ИИ-фабрики. Broadcom продаёт гиперскейлерам инструменты для создания собственной сети. Саммит 2026 OCP APAC сделал очевидным, что рынок ИИ-сетей разделился на два лагеря, и победители будут определены не только техническими характеристиками, но и тем, что в конечном итоге гиперскейлеры будут ценить больше — интеграцию или возможность выбора — в масштабе гигаваттных кластеров.

Сетевая стратегия Nvidia основана на Ethernet-ASIC Spectrum-6, обеспечивающем 102,4 Тбит/с на чип и питающем серию коммутаторов SN6000 . Компания поставляет коммутаторы в двух вариантах: с ко-пакетированной оптикой (CPO) и со сменными оптическими модулями, используя 200 Гбит/с SerDes и 800 Гбит/с на порт .

Технический подход. CPO-коммутаторы Spectrum-X Photonics интегрируют кремниевые фотонные оптические двигатели непосредственно в корпус ASIC, отказываясь от гнёзд для сменных трансиверов . Флагманская модель SN6800-LD представляет собой коммутатор высотой 5U с 512 разъёмами MMC-12, поддерживающими до 2048 портов 200GbE и обеспечивающими совокупную пропускную способность 409,6 Тбит/с . Также предлагается платформа Quantum-X800 InfiniBand для доменов масштабирования GPU-to-GPU, включая коммутатор Q3450-LD со 144 портами по 800 Гбит/с .

Гилад Шайнер, старший вице-президент Nvidia по сетевым технологиям, заявил на саммите, что с нормализацией поставок GPU именно уровень межсоединений становится ограничивающим фактором инфраструктуры ИИ . Nvidia тесно связывает свои сетевые решения с дорожными картами GPU: платформа Vera Rubin была запущена одновременно с Spectrum-X Ethernet Photonics в середине 2026 года .

Заявления о производительности. По данным Nvidia, подход CPO обеспечивает примерно в 3,5 раза лучшую энергоэффективность и примерно в 10 раз более высокую надёжность по сравнению с традиционными сменными оптическими модулями . Пропускная способность SN6800 в 409,6 Тбит/с достигается за счёт четырёх ASIC Spectrum-6 в одном шасси, каждый из которых управляет 32 кремниевыми фотонными двигателями . Nvidia также утверждает, что Spectrum-X обеспечивает до 1,6x более высокую производительность ИИ-сетей по сравнению со стандартным Ethernet, поддерживая до 95% эффективности сети в кластерах, превышающих 10 000 GPU .

Стоимость. Интегрированный стек Nvidia требует значительных затрат: гиперскейлеры должны приобрести всю экосистему — GPU, SuperNIC, коммутаторы, кабели и ПО, — чтобы получить преимущества в производительности. Однако Nvidia утверждает, что совокупная стоимость владения (TCO) на экстремальных масштабах ниже, поскольку CPO снижает энергопотребление на порт примерно на 65% и резко уменьшает частоту отказов оптики .

Стратегическая ставка. Nvidia делает ставку на то, что гиперскейлеры будут платить за максимальную производительность и проверенный стек от одного поставщика. Производственная цепочка для её CPO-коммутаторов во многом завязана на Тайвань, что Шайнер особо подчеркнул на саммите . Nvidia жёстко контролирует своё сетевое ПО и привязывает его к дорожным картам GPU .

Видение Broadcom: открытая экосистема Ethernet, коммерческие чипы, выбор гиперскейлера

Broadcom представила то, что называет «единственным в отрасли полным портфолио Ethernet для масштабирования ИИ — scale-up, scale-out и scale-across» . Стратегия компании заключается в продаже коммерческих чипов, которые гиперскейлеры интегрируют в собственные конструкции коммутаторов.

Технический подход. Портфолио Broadcom на 2026 год включает четыре ключевых продукта:

• Tomahawk 6 — ASIC коммутатора 102,4 Тбит/с, поставляется в производственных объёмах; доступна CPO-версия Tomahawk 6–Davisson
• Tomahawk Ultra — сверхмалая задержка 250 нс для доменов scale-up
• Jericho 4 — Ethernet-фабричный маршрутизатор для меж-дата-центровых соединений ИИ, предназначенный для объединения более миллиона XPU через несколько ЦОД
• Thor Ultra — первая в отрасли 800G ИИ-сетевая карта Ethernet (NIC), разработанная с чистого листа для нужд ИИ и совместимая со спецификацией Ultra Ethernet Consortium (UEC) 1.0

Broadcom позиционирует эти продукты как коммерческие чипы, которые гиперскейлеры могут интегрировать в белые коробки. Компания поддерживает инициативу OCP ESUN (Ethernet Scale-Up Networking) и фреймворк Scale-Up Ethernet (SUE), выступая в качестве противовеса проприетарным NVLink и InfiniBand от Nvidia .

Заявления о производительности. Tomahawk 6 сравнивается со Spectrum-6 от Nvidia по сырой коммутационной способности (102,4 Тбит/с). Tomahawk Ultra заявляет задержку 250 нс (порт-в-порт) для scale-up трафика, что является лучшим показателем в классе Ethernet . Jericho 4 нацелен на меж-дата-центровые задержки и масштаб маршрутизации: одна система масштабируется до 36 000 HyperPorts, каждый из которых работает на скорости 3,2 Тбит/с . Thor Ultra обеспечивает пропускную способность 800 Гбит/с NIC с «конструкцией с чистого листа для паттернов ИИ-трафика» .

Стоимость. Ценностное предложение Broadcom — более низкая стоимость порта за счёт коммерческих чипов, многопоставщичная конкуренция и отсутствие привязки к одному вендору. Гиперскейлеры, такие как Meta, Google и Microsoft, могут проектировать собственные коммутаторы на ASIC Broadcom, самостоятельно договариваться о ценах и смешивать поставщиков для NIC и оптики . Broadcom предлагает CPO как открытую справочную архитектуру (Tomahawk 6–Davisson), а не как проприетарную систему .

Стратегическая ставка. Broadcom ставит на то, что гиперскейлеры — особенно Meta, Google, OpenAI и Anthropic — предпочтут открытую, основанную на стандартах экосистему Ethernet проприетарному стеку Nvidia. Логика такова: в масштабе кластеров с потреблением в гигаватты гиперскейлеры хотят контролировать дизайн своей сети, разделять закупки оборудования и избегать привязки к одному поставщику . Выход Broadcom из консорциума UALink в пользу инициативы OCP ESUN сигнализирует о её приверженности открытому управлению .

Ключевые различия

Кто из гиперскейлеров склоняется к какой стороне?

Данные с саммита и недавние шаги индустрии указывают на примерное разделение:

• Meta активно выступает за открытые Ethernet-сети для ИИ и исторически строит собственные коммутаторы на базе чипов Broadcom. Выбор Broadcom в пользу SUE/ESUN напрямую отвечает интересам Meta .
• Google также строит собственные сети и давно предпочитает коммерческие чипы с открытыми стандартами; Google был одним из первых, кто внедрил Ethernet 200G/400G на ASIC Broadcom.
• OpenAI и Anthropic — как компании, занимающиеся ИИ-моделями, а не операторы инфраструктуры — передают большую часть своих сетей облачным партнёрам (Microsoft Azure для OpenAI, Google Cloud для Anthropic). Таким образом, их сетевые предпочтения опосредованы выбором их облачного провайдера .
• Microsoft использует как InfiniBand от Nvidia внутренне, так и изучает альтернативы на Ethernet. Стек Azure сегодня работает на GPU Nvidia, но открытый подход Broadcom предлагает второй путь.

Итог

Nvidia продаёт готовую, максимально производительную сеть для ИИ-фабрики. Broadcom продаёт гиперскейлерам инструменты для создания собственной сети. Саммит 2026 OCP APAC сделал очевидным, что рынок ИИ-сетей разделился на два лагеря, и победители будут определены не только техническими характеристиками, но и тем, что в конечном итоге гиперскейлеры будут ценить больше — интеграцию или возможность выбора — в масштабе гигаваттных кластеров.