План Google по свержению Nvidia: от миллиардных гарантий до атаки на софтверную крепость CUDA

Прогнозы поставок TPU: жаркие споры вокруг 35 миллионов

В июне 2026 года инвестбанк Mizuho опубликовал результаты своего канального исследования, согласно которым поставки TPU от Google достигнут примерно 4,3 млн штук в 2026 году, а к 2028 году взлетят до свыше 35 млн штук — рост примерно в восемь раз . Эта цифра стала настоящей бомбой. Другие аналитики настроены куда сдержаннее: Morgan Stanley прогнозирует около 5 млн TPU в 2027 году и 7 млн в 2028-м, а Wolfe Research видит примерно 7 млн в год к концу 2028 года . Прогноз Mizuho в 35 млн был открыто поставлен под сомнение участниками рынка — он в 2,3 раза превышает суммарные отраслевые прогнозы и, по мнению скептиков, «серьёзно оторван от реальности цепочек поставок» . Сама TrendForce в январе 2026 года опубликовала гораздо более сдержанную оценку: 5 млн единиц в 2027 году и 7 млн в 2028-м . Реальная динамика станет критическим показателем способности Google реализовать свои амбиции.

Инверсия рынка кастомных чипов

Данные TrendForce показывают, что поставки специализированных ИИ-микросхем (ASIC) вырастут на 44,6% в 2026 году — это почти в три раза больше, чем 16,1%, прогнозируемые для серийных GPU . Эту инверсию называют первой в эпоху ИИ. Рынок кастомных ИИ-ускорителей в целом, по прогнозам, вырастет примерно на 45% в 2026 году и достигнет $118 млрд к 2033 году . Этот структурный сдвиг напрямую выгоден стратегии Google с её TPU. При этом Broadcom, давний партнёр Google по разработке ASIC, по прогнозам Counterpoint Research, к 2027 году займёт около 60% рынка кастомных ИИ-ускорителей .

Диверсификация цепочек поставок: Intel и Marvell

Google стремится снизить зависимость от одного производителя. По данным The Information, которые приводят Reuters и TrendForce, компания заказала у Intel производство более 3 млн TPU в 2028 году . Это важный шаг по уходу от монозависимости от тайваньской TSMC и Broadcom. Кроме того, Google ведёт переговоры с Marvell Technology о совместной разработке ИИ-чипов, что обострит конкуренцию на рынке процессоров для инференса . В случае успеха Marvell станет ещё одним дизайн-партнёром в дополнение к Broadcom и MediaTek, что позволит Google построить цепочку поставок из четырёх ключевых игроков .

TorchTPU: главный удар по «рву» CUDA

На конференции Cloud Next 2026 (24 апреля) Google официально представила TorchTPU — программный слой, который позволяет запускать модели PyTorch на TPU напрямую, без использования устаревшего моста PyTorch/XLA . Это прямой вызов экосистеме CUDA — главному софтверному преимуществу Nvidia, которое десятилетиями удерживает разработчиков в её орбите. Google работает над проектом совместно с Meta — ключевым разработчиком PyTorch . Цель — снизить издержки перехода (switching costs) для разработчиков и разрушить программную монополию Nvidia. Учитывая, что PyTorch используется примерно в 85% всех исследований в области глубокого обучения, превращение его в «первоклассного гражданина» для TPU может фундаментально изменить ландшафт рынка .