Tesla FSD: 1,48 млн подписчиков, рекордные 55% новых машин с опцией и долгожданное обновление для HW3

Активные подписки FSD: рекордный рост

Во втором квартале 2026 года Tesla прибавила около 200 тыс. чистых новых подписчиков FSD, достигнув отметки в 1,48 млн активных пользователей . Это на 56% больше, чем примерно 950 тыс. во втором квартале 2025 года, и на 16% больше, чем 1,28 млн в первом квартале 2026 года . Финансовый директор Вайбхав Танеджа подтвердил на звонке с инвесторами, что уровень проникновения FSD "продолжает улучшаться", отметив, что квартал стал рекордным по чистому приросту подписок за всю историю Tesla . Рост значительно ускорился по сравнению с показателем ~51% год к году, зафиксированным в первом квартале 2026 года .

Рекордный уровень проникновения на новые автомобили: более 55%

Возможно, самым важным операционным показателем стал уровень проникновения на новые автомобили. Tesla сообщила, что более 55% новых поставок в Северной Америке включали подписку FSD на момент доставки — рекордный показатель . Танеджа назвал FSD одной из главных причин, по которым покупатели приходят в автосалоны, а Илон Маск на звонке с инвесторами отметил, что для многих клиентов "покупка Tesla — это, по сути, покупка Full Self-Driving с машиной в придачу" . Уровень проникновения примерно удвоился по сравнению с прошлым годом, когда Tesla впервые раскрыла этот показатель на уровне около 1,1 млн платных пользователей .

Влияние перехода на подписку на выручку

В середине февраля 2026 года Tesla отказалась от единоразовой покупки (которая стоила от 8 000 до 15 000 долларов) и перешла на модель только с платной подпиской за 99 долларов в месяц . Результаты второго квартала стали первыми полностью отражающими эту модель. Из 1,48 млн платных пользователей примерно 55% приходится на тех, кто купил FSD до изменения, и 45% — на ежемесячных подписчиков . Tesla ожидает, что в будущем рост монетизации FSD будет почти полностью обеспечен подписками, так как компания убрала возможность покупки на большинстве рынков .

Хотя Tesla не раскрывает отдельную строку выручки от FSD, отраслевые оценки до изменения прогнозировали, что база подписчиков может генерировать более 1 млрд долларов ежегодного регулярного денежного потока . Более широкая строка "Услуги и прочее", включающая подписки FSD, Supercharging и связь, выросла на 50% год к году, достигнув рекордных 4,58 млрд долларов, а валовая прибыль составила рекордные 648 млн долларов . Переход от единоразовых платежей к регулярной ежемесячной выручке структурно меняет экономику программного обеспечения Tesla.

FSD v14 Lite: долгожданное обновление для Hardware 3

Tesla наконец выполнила давнее обещание и предоставила новейшую технологию FSD примерно 4 млн автомобилей, оснащенных старыми компьютерами Hardware 3 (AI3). Развертывание FSD v14 Lite началось 29 июня 2026 года с версии прошивки 2026.20.5.1, которая первой была доставлена участникам программы раннего доступа . Обновление использует метод "дистилляции знаний", передавая интеллект от модели V14 для HW4 на более старую вычислительную платформу HW3 .

Вторая, более доработанная сборка — версия 2026.20.6.10 — начала распространяться в середине июля, добавив функции из основной ветки FSD . По состоянию на звонок с инвесторами по итогам второго квартала (22–23 июля) глава ИИ-направления Ашок Эллусвами заявил, что эта сборка вскоре ожидает "широкого релиза" и выйдет за пределы тестеров раннего доступа на весь парк HW3 . Расширение v14 Lite на международные рынки было обещано после завершения развертывания в США, хотя конкретные сроки не названы . Важно отметить, что Tesla подтвердила: оборудование HW3 не обладает достаточной пропускной способностью памяти для Unsupervised FSD, поэтому v14 Lite останется системой уровня 2 с контролем водителя .

Суммарный пробег на FSD приближается к 12 млрд миль

Tesla отметила, что общий пробег на FSD (Supervised) по всему миру приближается к 12 млрд миль . Только в Европе накопленный пробег превысил 50 млн километров (31 млн миль) . Эти цифры помогают оценить масштаб реальных данных для обучения, которые собирает Tesla, что продолжает улучшать производительность системы в сложных ситуациях.

Ключевые показатели

Результаты Tesla по FSD за 2-й квартал 2026 года говорят сами за себя: переход на подписочную модель сработал. Внедрение ускоряется, уровень проникновения находится на рекордных отметках, а компания строит регулярный поток выручки от программного обеспечения, который уже начинает отражаться в финансовых показателях. Для миллионов владельцев HW3, ожидавших обновления с начала 2025 года, выход FSD v14 Lite и обещание широкого релиза означают конец долгого затишья. Следующая глава будет зависеть от того, сможет ли Tesla сохранить эту динамику роста, расширить FSD на новые рынки и в конечном итоге выполнить обещание Unsupervised FSD.