Meta обсуждает аренду ИИ-вычислений для Anthropic на сумму до $10 млрд, копируя стратегию SpaceX

О сообщаемой сделке на $10 млрд

Что это такое: Meta находится на ранней стадии переговоров об аренде вычислительных мощностей из своих ИИ-дата-центров конкурирующей ИИ-компании Anthropic. Потенциальная стоимость сделки — до $10 млрд за два года . Anthropic будет запускать свои модели Claude на инфраструктуре Meta, включая дата-центры в Джорджии . Информация об этих обсуждениях впервые появилась в New York Times 17 июля 2026 года .

Ключевые условия, согласно сообщениям:

• Стоимость: до $10 млрд за два года .
• Инфраструктура: дата-центры Meta, в том числе в Джорджии .
• Инициатор: Anthropic предложила арендовать ИИ-вычисления у Meta в июне 2026 года .
• Подразделение Meta: переговоры ведет зарождающийся отдел Meta Compute под руководством Сантоша Джанардхана, Дэниела Гросса и Дины Пауэлл Маккормик .

Как это повторяет схему SpaceX с Anthropic и Google

Переговоры Meta и Anthropic напрямую копируют недавние соглашения SpaceX об аренде вычислительных мощностей. Многие источники описывают шаг Meta как использование «методики SpaceX» .

Сделки SpaceX с Anthropic и Google:

• Anthropic: 6 мая 2026 года Anthropic подписала сделку со SpaceX на эксклюзивный доступ ко всему дата-центру Colossus 1 в Мемфисе, штат Теннесси. Этот объект, построенный xAI, вмещает более 220 000 GPU NVIDIA и потребляет более 300 мегаватт электроэнергии . Позже Илон Маск уточнил, что SpaceX взяла на себя обязательства только на шесть месяцев, но контракт может быть продлен .
• Google: В июне 2026 года Google подписала соглашение со SpaceX на аренду примерно 110 000 GPU NVIDIA за $920 млн в месяц с октября 2026 года по июнь 2029 года .

Параллель: И Meta, и SpaceX — это гигантские строители инфраструктуры, у которых есть избыточные вычислительные мощности после собственных ИИ-проектов. Вместо того чтобы простаивать, они становятся «арендодателями» для Anthropic и других ИИ-компаний, превращая избыточные кластеры GPU в источник регулярного дохода . Сделка Meta-Anthropic сделает Meta «арендодателем» для Claude от Anthropic — ту же роль, которую SpaceX уже играет для Anthropic .

Более широкая стратегия Meta: облачный бизнес Meta Compute

Переговоры Meta с Anthropic — часть гораздо более масштабного стратегического разворота, о котором Bloomberg впервые сообщил 1 июля 2026 года .

Инициатива Meta Compute:

• Meta разрабатывает облачный инфраструктурный бизнес, внутренне называемый Meta Compute, который будет продавать доступ к ИИ-вычислениям и ИИ-моделям внешним клиентам .
• Это поставит Meta в прямую конкуренцию с AWS, Microsoft Azure и Google Cloud .
• Meta все еще обсуждает, предлагать ли хостинг ИИ-моделей (конкурируя с Bedrock, Vertex AI) или только доступ к «сырым» вычислениям (конкурируя с CoreWeave) .
• Планы все еще в разработке, стратегия окончательно не утверждена .

Инфраструктурные проекты, лежащие в основе этой стратегии:

Только в 2025 году Meta потратила $72,2 млрд на капитальные расходы, а в 2026 году планирует еще больше . Один только дата-центр в Альберте — это гипермасштабируемый объект мощностью 1 гигаватт . При таком масштабном строительстве Meta стремится монетизировать любые неиспользуемые мощности, рассматривая свои дата-центры и как двигатель для собственного ИИ, и как актив, приносящий доход .

Текущий статус переговоров

По состоянию на 17–18 июля 2026 года:

• Статус: компании находятся на ранней стадии обсуждения. NYT, Reuters и Bloomberg характеризуют переговоры как предварительные, которые «могут провалиться» .
• Ключевая оговорка: в отчете NYT специально отмечается, что обсуждения находятся на ранней стадии и могут не привести к сделке .
• Реакция рынка: новость широко освещается, но ни Meta, ни Anthropic не подтвердили и не прокомментировали переговоры .
• Острая потребность Anthropic в вычислениях: Это уже второй подобный шаг Anthropic за последние недели. Незадолго до этого компания заключила сделку со SpaceX по дата-центру Colossus 1, а ранее — сделки с Google. Это отражает острую потребность Anthropic в дополнительных мощностях GPU для обучения и запуска своих моделей .

Суть: Сделка реальна в том смысле, что активные переговоры подтверждены несколькими авторитетными источниками, но она находится на ранней стадии, не завершена и может сорваться.