Samsung и Anthropic обсуждают создание кастомного ИИ-чипа на 2-нм техпроцессе: что известно

Anthropic публично не подтверждала партнёрство с Samsung, но представитель компании сообщил TechCrunch, что «диверсифицированный стек оборудования, включающий чипы от Google, Amazon и Nvidia, продолжит играть ключевую роль в её вычислительной инфраструктуре» .

Технологический процесс: 2-нм узел Samsung SF2P

Переговоры сосредоточены на 2-нанометровом (2нм) процессе SF2P от Samsung — варианте транзисторной архитектуры Gate-All-Around (GAA), оптимизированном специально для высокопроизводительных чипов дата-центров . Выход SF2P на производственные мощности запланирован на конец 2026 года . Также, по сообщениям, обсуждаются передовые возможности упаковки чипов от Samsung, которые потребуются для интеграции кристалла ускорителя с высокоскоростной памятью HBM .

Возможность Samsung предложить комплексное решение — логические чипы (через свой завод), память HBM (включая новое поколение HBM4E) и передовую упаковку — является ключевым преимуществом .

Хронология переговоров

• Апрель 2026 года – Reuters сообщило, что Anthropic изучает идею создания собственных ИИ-чипов для решения проблемы дефицита чипов .
• 2 июля 2026 года – The Information опубликовало новость о том, что Anthropic инициировала контакт с Samsung по поводу производства кастомного ИИ-чипа .
• 2–14 июля 2026 года – TechCrunch, Bloomberg, Yahoo Finance, SEDaily, KED Global и другие издания подтвердили информацию, подчеркнув ранний и разведывательный характер переговоров .

График выпуска чипа или подготовки к производству не установлен. Даже если стороны вскоре достигнут соглашения, кастомный чип на узле SF2P, вероятно, не выйдет на объёмное производство до 2027 года или позднее .

Выгоды для каждой компании

Для Anthropic

• Снижение зависимости от Nvidia: В настоящее время Anthropic почти полностью полагается на GPU Nvidia (через облачных провайдеров AWS, Google Cloud и других) для обучения и инференса. Собственный ускоритель предоставит альтернативный путь .
• Контроль стоимости инференса: Чип, оптимизированный для собственных моделей Claude, может значительно снизить стоимость за токен при инференсе, что является одной из основных операционных статей расходов .
• Устойчивость цепочки поставок: Владение дизайном чипов и отношения с контрактным производителем защищают от дефицита GPU, риск которого Anthropic отмечала ещё несколько месяцев назад .

Для Samsung Foundry

• Престижный клиент: Привлечение Anthropic добавит четвёртого крупного заказчика дизайнов чипов (после Tesla, Nvidia и Apple), повысив доверие к Samsung в области передовой логической литографии и сигнализируя, что крупные ИИ-лаборатории рассматривают её как жизнеспособную альтернативу TSMC .
• Якорная загрузка 2-нм мощностей: Samsung Foundry испытывает трудности с загрузкой своих передовых мощностей по сравнению с TSMC. Крупный долгосрочный заказ от Anthropic помог бы амортизировать огромные расходы на НИОКР и капитальные затраты по процессу SF2P .
• Возможность пакетного предложения: Samsung может предложить комбинированный пакет «логика + память + упаковка», создав дифференцированное ценностное предложение, которое TSMC не может полностью воспроизвести .

Нерешённые вопросы

• Характеристики чипа: Anthropic не определила тип рабочей нагрузки (обучение или инференс), архитектуру чипа, целевые показатели производительности или размер кристалла .
• График массового производства: Ни график выпуска, ни подготовки к производству не установлены. SF2P выходит на производство в конце 2026 года, но кастомный чип, вероятно, не достигнет объёмного производства до 2027 года или позднее .
• Партнёр по дизайну: Неясно, будет ли Anthropic разрабатывать чип собственными силами, приобретёт дизайн-фирму или заключит партнёрство с внешним разработчиком ASIC (например, Broadcom или Marvell) .
• Финансовые условия: Никаких цен, обязательств по объёму пластин или условий эксклюзивности не раскрыто.
• Интеграция с облачными провайдерами: Anthropic не сообщила, как кастомный чип Samsung будет интегрирован с её существующей вычислительной инфраструктурой от AWS и Google Cloud, которая останется необходимой в обозримом будущем .

Более широкий стратегический контекст

Позиционирование Samsung Foundry: Samsung долгое время играла вторую скрипку после TSMC в области передовой логической литографии. Пока TSMC доминирует с Apple, AMD и Nvidia, Samsung агрессивно нацеливается на ИИ-клиентов с помощью своей 2-нм линейки на архитектуре GAA. Недавно она получила заказ на чип AI6 от Tesla (массовое производство запланировано на 2027 год) и чип для периферийного ИИ от южнокорейского стартапа DEEPX . Сделка с Anthropic стала бы крупной стратегической победой.

Стратегия Anthropic по снижению зависимости от Nvidia: Важно отметить, что Anthropic не планирует полностью заменять Nvidia. Аналитики отмечают, что компания заявила, что Google Cloud (TPU), Amazon (Trainium/Inferentia) и Nvidia останутся в её вычислительном стеке. Чип Samsung станет пятым параллельным источником поставок, предназначенным для конкретных задач инференса, где оптимизация затрат имеет первостепенное значение . Это отражает общую отраслевую тенденцию: OpenAI, Google, Amazon и Meta — все инвестируют в собственные кремниевые решения, чтобы снизить зависимость от маржи Nvidia и оптимизировать под архитектуры своих моделей .

Стратегическое значение очевидно: если Anthropic успешно доведёт до производства кастомный чип, изготовленный Samsung, это станет одним из первых примеров, когда крупная ИИ-лаборатория продемонстрирует жизнеспособный второй путь контрактного производства помимо TSMC. Однако на данном этапе сделка остаётся на концептуальной, предынвестиционной фазе со множеством критических переменных, которые ещё предстоит решить .