Apple и Broadcom продлили партнерство по созданию чипов до 2031 года

Стратегическое значение для Apple: Гибридная стратегия цепочки поставок

Продление контракта сигнализирует о том, что Apple продолжит полагаться на Broadcom в отношении ключевых чипов для связи и радиочастот, даже несмотря на значительные инвестиции в собственный дизайн. Это успокоило инвесторов, опасавшихся, что программа Apple по созданию собственных процессоров приведет к резкому исключению Broadcom из цепочки поставок ^F.

Apple одновременно разрабатывает собственный кастомный чип для Bluetooth и Wi‑Fi (кодовое название Proxima). О нем впервые сообщили в декабре 2024 года. Apple планирует начать интеграцию Proxima в iPhone, Apple TV и HomePod mini начиная с 2025 года, а в iPad и Mac — в 2026 году, постепенно заменяя некоторые компоненты Broadcom ^MFD. Продление сделки в 2026 году предполагает намеренную гибридную стратегию: Apple использует собственные чипы там, где это добавляет проприетарную ценность (например, тесная интеграция с процессорами серий A/M), одновременно сохраняя Broadcom в качестве партнера для RF, сетевых и специфических чипов связи, где экспертиза Broadcom в области радиочастот и масштабы производства остаются трудно воспроизводимыми.

Аналогичным образом Apple уже давно разрабатывает собственный сотовый модем для замены модемов Qualcomm. Хотя сделка с Broadcom 2026 года напрямую не касается этих усилий, она вписывается в более широкую модель Apple по многоуровневой самодостаточности: создание собственных процессоров приложений и модемов при сохранении стратегических отношений с поставщиками для RF-компонентов, чипов Wi‑Fi/BT и сетевой инфраструктуры, связывающей устройства Apple воедино.

Существующее соглашение 2023 года о производстве в США (Форт-Коллинз)

Сделка июля 2026 года напрямую основывается на более ранней вехе. В мае 2023 года Apple и Broadcom объявили о многомиллиардной, многолетней сделке, в рамках которой Broadcom разрабатывает радиочастотные компоненты для 5G, спроектированные и произведенные в США — в частности, на предприятиях Broadcom в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, и других американских площадках ^BWV. Это соглашение было частью публичного обязательства Apple инвестировать миллиарды долларов в экономику США и размещать производство полупроводников на территории страны ^WV. Расширение 2026 года продлевает сотрудничество до 2031 года и расширяет его за пределы 5G RF на более широкий набор кастомных ASIC ^TFF.

Портфель сделок Broadcom по кастомным чипам в 2026 году: Знаковый год

Продление контракта с Apple не было изолированным событием. Это была одна из частей гораздо более масштабного, скоординированного шага Broadcom по закреплению в качестве ведущего партнера по кастомным AI/ASIC-чипам для крупнейших технологических компаний мира. Только в 2026 году Broadcom объявила или расширила крупные соглашения о кастомных чипах с:

Выручка Broadcom в сегменте AI-полупроводников достигла $8,4 млрд в Q1 2026 финансового года (рост на 106% год к году) с прогнозом на $10,7 млрд во Q2 ^TI. Генеральный директор Хок Тан заявил инвесторам, что компания «видит возможность достичь выручки от AI-чипов, превышающей $100 млрд в 2027 году», подкрепив это раскрытым портфелем заказов на $73 млрд ^T.

Резюме

Продление соглашения между Broadcom и Apple в июле 2026 года закрепляет статус Apple как крупнейшего клиента Broadcom (~20% выручки) до 2031 года, охватывая RF, Wi‑Fi/BT и сетевые ASIC ^TFFR. Эта сделка существует параллельно с программами Apple по созданию собственных процессоров и модемов, отражая намеренную двухтрековую стратегию: внутренняя дифференциация плюс стратегическое сохранение поставщика — и строится на соглашении 2023 года о размещении производства в Форт-Коллинзе ^BV. В более широком портфеле Broadcom эта сделка завершает знаковый год долгосрочных контрактов на кастомные чипы с Google (до 2031 г.), Meta (до 2029 г.), Anthropic и OpenAI, позиционируя Broadcom как центрального партнера-фаундри ASIC как в потребительском/беспроводном, так и в AI-секторе ^AWTT.