Почему рост цен Samsung на память может сделать смартфоны дороже

По сообщениям СМИ, Samsung Electronics обсуждает очередное повышение на 7–10% цен на мобильную DRAM и флеш-память NAND, которые компания поставляет производителям смартфонов. Это не публичное заявление Samsung, поэтому точные сроки и условия сделок пока не подтверждены. Однако общая причина понятна: индустрия памяти всё активнее направляет мощности на более прибыльные продукты для ИИ-серверов, а компонентов для смартфонов становится относительно меньше. 3417

Память для ИИ-серверов конкурирует с памятью для телефонов

Крупнейшие производители памяти одновременно снабжают бренды смартфонов и выпускают HBM — высокоскоростную память для ИИ-вычислений, а также серверную DRAM. По оценке TrendForce, производители отдают передовые мощности HBM и дорогой серверной DRAM, ограничивая предложение потребительской памяти и распространяя эффект на рынок электроники. 17

Особенно важна HBM. На её выпуск требуется заметно больше кремниевых пластин, чем на производство обычной DRAM. Поэтому перенос части производства на HBM способен сдерживать рост общего объёма выпуска DRAM даже при инвестициях поставщиков в новые мощности. TrendForce ожидает, что распределение мощностей в пользу HBM и устойчивый спрос со стороны ИИ-серверов будут ограничивать предложение DRAM и в 2027 году.

Для производителей телефонов это означает более дорогую и менее доступную LPDDR — энергоэффективную оперативную память, применяемую в смартфонах. NAND, отвечающая за встроенное хранилище, живёт по собственному циклу спроса и предложения, но тоже входит в общую проблему роста себестоимости компонентов.

Почему повышение может коснуться и конкурентов, и Galaxy

Согласно сообщениям, полупроводниковое подразделение Samsung Device Solutions обсуждает более высокие цены на мобильную память с китайскими брендами смартфонов, а к переговорам с Apple планирует вернуться в четвёртом квартале. Исключения якобы не предусмотрены даже для мобильного бизнеса самой Samsung. 34

Это существенно: чиповое и мобильное направления Samsung работают как отдельные подразделения. Поэтому производители Galaxy не обязательно получают память по льготной внутренней цене, если внешние покупатели готовы платить по рыночной. В таком случае речь идёт не о давлении на соперников, а о рыночной силе поставщика в условиях ограниченного предложения. 34

У Apple больше возможностей, но дефицит она не отменит

Масштаб закупок и ресурсы Apple дают ей более сильную переговорную позицию, особенно если компания способна диверсифицировать поставщиков или использовать закупки NAND как инструмент переговоров. Но даже крупный заказчик не может создать дополнительный объём LPDDR на рынке.

Ранее в цепочке поставок появлялись сообщения, что Apple согласилась примерно на 100-процентное повышение цены на поставляемую Samsung память LPDDR5X для производства iPhone 17. Это не раскрытые условия контракта, а неподтверждённые сообщения источников, но они показывают, насколько резко может измениться баланс сил при дефиците. 1011

Нынешнее предполагаемое повышение на 7–10% не следует считать повторением той истории: речь идёт об отдельных переговорах и уже более высокой базе цен. 34

Как производители могут реагировать на дорогую память

Когда DRAM и NAND дорожают, у брендов остаётся несколько неидеальных вариантов:

• принять дополнительные расходы и пожертвовать маржой;
• повысить розничные цены;
• уменьшить объём оперативной или постоянной памяти в отдельных версиях;
• сократить скидки, подарки и выгодные программы обновления;
• пересмотреть производственные планы при неопределённости с поставками.

Наиболее трудный выбор, вероятно, будет у небольших Android-брендов и компаний, работающих в доступном сегменте: у них слабее закупочная позиция и меньше возможностей распределить рост расходов по дорогим флагманам. IDC отмечает, что резкий рост стоимости памяти особенно бьёт по недорогим устройствам: там память может составлять более 65% себестоимости комплектующих.

Подорожают ли iPhone и Galaxy ровно на 7–10%?

Не обязательно. Рост цены отдельных чипов памяти на 7–10% не равен такому же росту цены всего смартфона. На итоговую стоимость также влияют дисплей, процессор, камеры, аккумулятор, логистика, курсы валют, пошлины и продуктовая стратегия бренда.

Тем не менее инфляция цен на память повышает вероятность роста средней цены смартфонов. На практике это может проявиться не только в более высоких ценниках, но и в менее щедрых апгрейдах хранилища, меньшем количестве акций или большей наценке на версии с большим объёмом RAM и накопителя. IDC прогнозирует сокращение мировых поставок смартфонов на 16,7% в 2026 году — до чуть более 1 млрд устройств — из-за роста расходов и ограничений поставок памяти.

Сильнее всего давление, вероятно, будет заметно среди бюджетных и среднеценовых моделей: даже относительно небольшое удорожание компонентов там съедает существенную долю маржи. IDC отдельно предупреждала, что рост цен и нехватка памяти особенно болезненны для недорогих Android-смартфонов.

Почему дефицит может сохраниться в 2027 году

В предоставленных исследованиях быстрого снижения цен не называют базовым сценарием. TrendForce ожидает, что спрос ИИ-серверов, закрепление мощностей за HBM и высокая «пластинная» ёмкость производства HBM будут ограничивать расширение предложения DRAM в 2027 году и поддерживать рост цен.

Это не гарантия: ситуацию могут изменить ввод новых мощностей, изменение производственного баланса, ослабление спроса на инфраструктуру ИИ или снижение спроса на смартфоны. Но пока направление неблагоприятно для производителей телефонов: им приходится конкурировать за память на рынке, где центры обработки данных сделали передовые типы памяти заметно ценнее.

Для покупателей итогом, скорее всего, станет не единое повышение цен на все модели, а меньше доступных смартфонов с большим объёмом оперативной памяти и накопителя, менее щедрые скидки и более сильное давление на цены премиальных и ориентированных на ИИ устройств — пока дефицит сохраняется. 17