Глава Intel предупредил об усилении дефицита памяти для ИИ

ИИ-инфраструктура упирается не только в поставки графических ускорителей. Всё более заметным ограничением становится память. На AI Infra Summit в Санта-Кларе 15 сентября генеральный директор Intel Лип-Бу Тан заявил, что её дефицит уже задерживает бизнес-проекты, а цены выросли примерно в пять—семь раз. По его словам, по мере расширения ИИ-систем ситуация будет ухудшаться. 45

Память стала ограничением наравне с вычислительной мощностью

Для развёртывания ИИ недостаточно заказать процессоры или ускорители: серверы требуют большого объёма памяти, в том числе HBM — высокоскоростной памяти с высокой пропускной способностью. Активное строительство ИИ-инфраструктуры поглощает значительную часть её предложения. По сообщениям с саммита, последствия уже выходят за пределы дата-центров: дефицит и рост цен затрагивают ПК и смартфоны. 4

На практике это означает, что компания может иметь запланированные вычислительные мощности, но не суметь ввести систему в эксплуатацию из-за отсутствия памяти. В таких условиях она становится не рядовой статьёй расходов, а фактором, определяющим сроки всего проекта.

Почему предложение нельзя быстро нарастить

Доступные данные указывают на разрыв между быстро растущим спросом на ИИ-инфраструктуру и возможностями производителей памяти. Тан назвал память узким местом и предупредил, что ситуация станет тяжелее. 5

В феврале он также говорил, что, по информации от ключевых участников рынка, «облегчения не будет до 2028 года». Это оценка руководителя Intel состояния рынка, а не подтверждённый для всей отрасли график восстановления поставок. 8

Особенно важна HBM: ИИ-серверы потребляют её в больших объёмах, а это усиливает дефицит и ценовое давление и в более традиционных категориях устройств. 4

На сколько может затянуться дефицит

Единого подтверждённого срока нормализации рынка нет. Однако прогнозы указывают скорее на многолетний риск, чем на кратковременный сбой:

• Оценка Лип-Бу Тана: заметного улучшения не ожидается до 2028 года — такую информацию он получил от ключевых игроков рынка. 8
• Оценка K.S. Pua из Phison: NAND-флеш-память может столкнуться с самым тяжёлым дефицитом в 2027 году. 17
• Контекст рынка: поставки остаются напряжёнными, цены растут, а компании заключают многолетние соглашения о закупках. Около 90–95 % мировых производственных мощностей DRAM сосредоточено у Samsung Electronics, SK hynix и Micron. 57

Это прогнозы, а не гарантированный сценарий. На баланс рынка могут повлиять расширение производства, темпы инвестиций в ИИ и повышение эффективности использования памяти.

Что это значит для бизнеса и покупателей техники

Первым следствием становятся более сложные закупки и рост стоимости систем. Когда ограниченные поставки направляются в ИИ-инфраструктуру, менее приоритетные или чувствительные к цене категории устройств могут сталкиваться с нехваткой компонентов либо с повышением их себестоимости. В сообщениях с саммита прямо упоминались смартфоны и ПК. 4

Для компаний, строящих ИИ-мощности, из этого следуют три практических вывода:

1. Закупки памяти нужно планировать заранее. Доступность ускорителей сама по себе не гарантирует готовность системы к запуску.
2. Память следует учитывать уже при проектировании. Важны не только объём и пропускная способность, но и риск ограниченных поставок.
3. Узкие места взаимосвязаны. Дополнительные ускорители одновременно повышают требования к памяти, электропитанию и охлаждению.

Электричество и охлаждение — другие критические ограничения

Тан говорил не только о памяти. Он также выделил доступ к электроэнергии и развитие технологий охлаждения как серьёзные задачи для рынка чипов и ИИ-инфраструктуры. 5

Это важно, потому что масштабирование ИИ требует работы всей системы: вычислений, памяти, сетей, энергоснабжения и отвода тепла. Даже достаточный объём памяти устранит лишь одно из ограничений — но не решит физические сложности эксплуатации плотных ИИ-кластеров.

Главное

Предупреждение главы Intel сводится к тому, что ключевое аппаратное ограничение для ИИ смещается за пределы самих процессоров. Памяти не хватает, проекты откладываются, а цены уже резко выросли. Оценка Тана о возможном отсутствии облегчения до 2028 года и прогноз Phison о тяжёлом дефиците NAND в 2027 году показывают масштаб риска, но остаются именно прогнозами. 4817

Для компаний, планирующих ИИ-инфраструктуру, поставки памяти, электричество и охлаждение теперь следует считать такими же базовыми рисками, как закупку ускорителей.