Nscale и Figure заключили сделку на $3,5 млрд: до 100 000 GPU для гуманоидных роботов

Nscale и разработчик гуманоидных роботов Figure подписали многолетнее стратегическое соглашение в сфере так называемого физического ИИ — систем, которые воспринимают и действуют в реальном мире. Начальный объём обязательств Nscale составляет $3,5 млрд в виде облачных вычислительных ресурсов, а в дальнейшем компании намерены расширить его до суммы свыше $6 млрд. Кроме того, Nscale приобретёт нераскрытую долю в Figure и станет её предпочтительным поставщиком вычислений. 14

Главное уточнение к самым громким цифрам: речь не о немедленно установленном парке ускорителей. Стороны говорят о потенциальном развёртывании до 100 000 GPU Nvidia Vera Rubin. Первые GPU намерены запустить во второй половине 2027 года на площадке Nscale в Барстоу, штат Техас. 14

Что входит в соглашение

Сделка объединяет три взаимосвязанных элемента:

• Облачные мощности. Nscale берёт на себя первоначальное обязательство предоставить Figure вычислительные ресурсы на $3,5 млрд и заявляет о намерении масштабировать его выше $6 млрд. Это стоимость доступа к вычислениям, а не размер инвестиции Nscale в капитал Figure. 14
• Доля в Figure. Nscale станет акционером компании, но размер вложения и оценка Figure не объявлены. 14
• Статус предпочтительного поставщика. Figure выбрала Nscale предпочтительным поставщиком вычислений для дальнейшей разработки и внедрения своих систем. 14

Такое сочетание делает Nscale не просто поставщиком облака, а финансово заинтересованным инфраструктурным партнёром. Впрочем, это не означает, что весь заявленный максимум GPU уже законтрактован к установке или что будущие расширения гарантированы.

Масштаб и сроки: что уже подтверждено, а что остаётся планом

Партнёрство рассчитано на платформу Nvidia Vera Rubin. Компании заявили о возможности развернуть до 100 000 GPU, а стартовые поставки в Барстоу запланированы на вторую половину 2027 года. 4

Здесь важны две оговорки:

1. «До 100 000 GPU» — это верхняя граница потенциального масштаба, а не подтверждённая стартовая конфигурация. 4
2. Сумма свыше $6 млрд — намерение расширить договорённость, а не её первоначальная стоимость. Стартовое обязательство составляет $3,5 млрд в вычислительных ресурсах. 14

Для дата-центров и ИИ-инфраструктуры темп запуска зависит от поставок оборудования, готовности площадки, доступной электроэнергии и реального спроса заказчика.

На что Figure направит вычислительные мощности

Figure планирует использовать инфраструктуру для своих ИИ-моделей Helix и разработки автономных гуманоидных роботов общего назначения. 24

Создание таких роботов требует не только обучения одной большой модели. Нужны масштабные симуляции, генерация синтетических данных, тестирование поведения в виртуальных и реальных условиях, а затем постоянное улучшение моделей. Если роботизированные парки действительно начнут внедряться в значимом объёме, это может сформировать устойчивый спрос на облачные вычисления. Но коммерческий масштаб таких внедрений ещё предстоит доказать.

Как может работать «цикл» физического ИИ

Сделка укладывается в подход Nvidia к робототехнике: крупные централизованные вычисления используются для обучения и моделирования, а на самом роботе работают системы, которым необходима быстрая обработка данных для восприятия окружающей среды и управления движением.

Nvidia Isaac Sim — это среда для моделирования роботов, тестирования и генерации синтетических данных в физически реалистичных виртуальных сценах. Более широкая платформа Isaac включает средства симуляции и обучения роботов, ускоренные библиотеки, ИИ-модели и рабочие процессы для автономных машин, в том числе гуманоидов.

В упрощённом виде предполагаемый цикл выглядит так:

1. Облако Nscale: мощности Vera Rubin обеспечивают обучение моделей и крупномасштабные симуляции.
2. Симуляция и синтетические данные: Isaac Sim помогает создавать виртуальные среды для проверки поведения роботов и подготовки обучающих данных.
3. Вычисления на роботе: для управления и восприятия с низкой задержкой требуются вычислительные ресурсы непосредственно на машине.
4. Новая итерация: данные из реальной эксплуатации могут использоваться для последующих симуляций, тестов и обновления моделей.

Это описание модели разработки, а не подтверждение конкретной финальной архитектуры роботов Figure. Сама инфраструктурная сделка объявлена, но её эксплуатационные детали и число реально внедрённых роботов пока не определены.

Роботы Figure могут появиться в цепочке поставок Nscale

Компании также собираются изучить возможность применения роботов Figure в цепочке поставок Nscale. 8 Пока это потенциальный сценарий, а не объявленный заказ на роботов, не утверждённый запуск и не опубликованный график внедрения.

Тем не менее идея примечательна стратегически: Nscale может стать одновременно поставщиком ИИ-инфраструктуры и, возможно, корпоративным пользователем роботов, обучение которых эта инфраструктура помогает обеспечивать.

Как сделка с Figure соотносится с контрактом Anthropic

Соглашение с Figure расширяет присутствие Nscale за пределы обычного спроса на ИИ-облако — в сторону воплощённого, или физического, ИИ. Отдельно Nscale связывают с соглашением с Anthropic примерно на $45 млрд сроком на шесть лет: оно, по сообщениям, предусматривает около 460 МВт вычислительной мощности на кампусе Monarch в Западной Виргинии.

Это два разных профиля спроса:

• Разработка передовых ИИ-моделей нуждается прежде всего в огромных централизованных мощностях для обучения и обслуживания моделей.
• Физический ИИ сочетает централизованное обучение и симуляцию с будущими потребностями в улучшении роботизированных парков и поддержке работы моделей на местах.

По заявленной сумме сделка с Figure заметно меньше соглашения с Anthropic, но она проверяет другой долгосрочный рынок: смогут ли всё более функциональные роботы создать повторяющийся спрос на симуляции, обучение мультимодальных моделей и постоянное обновление парка машин. Ответ зависит от исполнения проекта — в частности, от строительства в Техасе, доступа к электроэнергии и оборудованию, а также от способности Figure коммерциализировать гуманоидных роботов в крупном масштабе.

Главное

Партнёрство Nscale и Figure — это не просто договор о поставке GPU. Оно сочетает обязательство на $3,5 млрд в облачных мощностях, возможное расширение выше $6 млрд, инвестицию в капитал Figure и статус предпочтительного поставщика. 14 Но самые заметные показатели — до 100 000 GPU и более крупная целевая сумма — пока носят перспективный характер. Первые развёртывания Vera Rubin ориентировочно намечены на вторую половину 2027 года; именно выполнение этого плана и спрос на гуманоидных роботов покажут, станет ли физический ИИ устойчивым новым источником спроса на облачные вычисления. 14