Anthropic сохраняет лидерство среди бизнес-клиентов, а OpenAI сокращает отставание

Данные корпоративной платёжной платформы Ramp указывают на заметную перестановку сил между OpenAI и Anthropic. В июле Anthropic всё ещё лидировал среди американских компаний, пользовавшихся платными ИИ-сервисами через Ramp, однако в начале третьего квартала OpenAI начал расти быстрее. Это скорее признак подвижного рынка, чем окончательной победы одного поставщика. 67

Как менялись доли OpenAI и Anthropic

В мае Anthropic впервые обошёл OpenAI в выборке Ramp: плату ему вносили примерно 41% компаний против 39% у OpenAI. 5

К июлю отрыв Anthropic увеличился: его доля достигла 43,5%, тогда как OpenAI оказался на уровне 39,7%. 3 Однако более свежие данные за текущий период третьего квартала показывают, что OpenAI привлекал новых платящих корпоративных пользователей быстрее и начал сокращать разрыв. 67

Важно, что речь идёт о доле компаний, которые платят конкретному поставщику, а не о доле выручки. Эти категории не являются взаимоисключающими: одна компания может одновременно пользоваться и оплачивать сервисы OpenAI и Anthropic.

Почему OpenAI может набирать темп

Одно из возможных объяснений связано с ценой и востребованностью отдельных моделей. По данным Ramp за июль, GPT-5.6 Sol составляла 25% токенов, приобретённых у OpenAI, и 23% расходов на его модели. Для сравнения, Fable 5 занимала лишь 6% токенов Anthropic и 11,4% расходов на модели компании. В пересчёте на расходы Fable 5 обеспечивала примерно 75% объёма, который приходился на Sol. 3

Возможно, разработчиков привлекает сочетание стоимости, производительности и удобства Sol. Ramp оценивала цену Fable 5 примерно в 10 долларов за миллион токенов — примерно вдвое выше стоимости Sol, несмотря на более высокие заявленные показатели производительности. 3

Ещё одним потенциальным препятствием для компаний с повышенными требованиями к конфиденциальности могла стать политика Anthropic: при работе с наиболее продвинутыми моделями бизнес-клиентам требовалось хранить данные в течение 30 дней. Сообщалось, что Anthropic планирует предоставить корпоративным заказчикам больше контроля — в частности, возможность хранить эти данные в собственной облачной инфраструктуре. Поэтому фактор конфиденциальности мог быть существенным, но, вероятно, временным недостатком. 124

При этом данные Ramp не доказывают причинно-следственную связь. По транзакциям нельзя точно установить, почему компания выбрала конкретную модель, добавила нового поставщика или прекратила пользоваться прежним.

Насколько показательна выборка Ramp

Ramp анализировала агрегированные и обезличенные операции по корпоративным картам и платежам более 70 000 американских компаний. Это крупный массив данных, но он не охватывает все компании США и все корпоративные контракты на ИИ. 3

В статистике могут быть недостаточно представлены расходы через облачные маркетплейсы, реселлеров, внутренние системы закупок, пакетные соглашения с поставщиками программного обеспечения и счета, оплаченные за пределами Ramp.

Кроме того, выборка расходов на токены для сравнения Fable 5 и Sol несколько сильнее ориентирована на технологический сектор, чем обычный индекс ИИ Ramp. Сама компания предупреждает, что фактическое распространение Fable 5 может быть ниже её оценки. 3

В целом клиенты Ramp и компании, которые напрямую покупают токены для ИИ-моделей, вероятно, более технологичны, чем средний американский бизнес. Поэтому эти цифры нельзя называть точной национальной долей корпоративного рынка. 43

Что говорит такая волатильность о корпоративном ИИ

Быстрый рост Anthropic, за которым последовало более стремительное увеличение числа бизнес-пользователей OpenAI, указывает на пока слабую привязанность компаний к одному поставщику. Организации готовы тестировать несколько моделей, распределять задачи между ними или менять сервис в зависимости от производительности, цены, условий конфиденциальности и инструментов для разработчиков. 67

Это не означает, что расходы на ИИ сокращаются. Скорее, речь идёт о том, что поставщикам пока трудно сформировать устойчивую зависимость клиентов от своей платформы. Выпуск новой флагманской модели или изменение условий хранения данных может быстро повлиять на корпоративные закупки.

Растёт не только конкуренция, но и сам рынок

Доля компаний Ramp, оплачивающих ИИ-сервисы, превысила 50% в марте и достигла 50,4%. 3 В июле показатель приблизился к 56%. 3

Следовательно, борьба OpenAI и Anthropic разворачивается не внутри фиксированного круга клиентов: число компаний, готовых платить за ИИ, одновременно увеличивается. Конкуренты не просто перетягивают существующих заказчиков — они борются за расширяющуюся базу покупателей.

Главный вывод таков: в июле Anthropic сохранял большую долю компаний в выборке Ramp, но OpenAI демонстрировал более сильную текущую динамику. Цена, конфиденциальность и удобство для разработчиков по-прежнему способны быстро изменить расстановку сил на корпоративном рынке ИИ.