ИИ может разогнать рынок оптических соединений дата-центров до $144,4 млрд к 2030 году

Кремниевая фотоника и оптика в корпусе

В прогнозе CIC кремниевой фотонике отводится центральная роль. Согласно опубликованным данным, её доля может вырасти с 16,6% рынка в 2020 году до 63,7% в 2030-м — почти до двух третей будущей выручки. В исходной оценке также упоминается рост выручки этого сегмента на 68,5% в год, однако конкретные предпосылки таких расчётов не подтверждены независимыми источниками.

Кремниевая фотоника объединяет оптические функции с подходами к производству на базе кремния и зрелых CMOS-процессов. Для AI-инфраструктуры её привлекательность связана с возможностью масштабировать плотные оптические соединения и выпускать их в больших объёмах. Но это не означает, что все детали прогноза CIC автоматически становятся подтверждённым рыночным результатом.

Более долгосрочное направление — co-packaged optics (CPO), или оптика в одном корпусе. В такой архитектуре оптические модули размещаются ближе к коммутатору или вычислительному кристаллу либо интегрируются с ними, вместо использования только традиционных съёмных трансиверов.

Сокращение расстояния между оптикой и вычислительным источником потенциально помогает решить проблемы пропускной способности, энергопотребления и плотности. Одновременно CPO усложняет производство, охлаждение, тестирование и последующее обслуживание оборудования. Работа OCI MSA над открытой спецификацией — часть более широкого движения к совместимой оптической инфраструктуре.

Что известно о скоростях 1,6T и 3,2T

В описании прогноза CIC говорится, что к 2030 году соединения 1,6T могут стать крупнейшим сегментом рынка с выручкой $65,6 млрд, а технология 3,2T — достичь $44,5 млрд. Эти значения относятся к опубликованной оценке, но не подтверждены независимо имеющимися материалами. Их не следует выдавать за гарантированный итог развития рынка.

Более надёжно просматривается общее направление: по мере расширения AI-кластеров растёт потребность в большей пропускной способности одного соединения. В отраслевых дорожных картах уже обсуждается оптическая связность на уровне 1,6 Тбит/с на одно волокно. Однако сроки внедрения, темпы принятия технологии и окончательное распределение выручки между решениями 1,6T, 3,2T и другими конфигурациями остаются предметом прогнозов.

Почему разные оценки рынка не противоречат друг другу

Сумма $13,7 млрд в 2024 году и $144,4 млрд в 2030-м относится именно к мировому рынку оптических соединений для дата-центров в прогнозе CIC, о котором сообщил Tom’s Hardware.

Другие исследования используют более широкое определение оптических соединений, включая телекоммуникации. В них общий рынок оценивается в $17,9 млрд в 2024 году и $151,4 млрд в 2030-м, при среднегодовом темпе роста 42,8%.

Эти показатели не обязательно противоречат друг другу: речь идёт о разных границах рынка и методиках расчёта. Поэтому сравнивать их напрямую без уточнения охвата некорректно. В одном случае учитываются только дата-центры, в другом — также телекоммуникационные применения.

Такая же осторожность нужна в отношении утверждения о более чем $15 млрд инвестиций, сделанных отраслью в последнее время. В предоставленных материалах эта сумма не получила независимого подтверждения, поэтому её разумнее считать непроверенной деталью, а не установленным показателем.

Китайские фабрики показывают, где возникает узкое место

AI-бум увеличивает нагрузку не только на производство передовых ускорителей. Для серверов и сетевой инфраструктуры также нужны микросхемы зрелых техпроцессов, компоненты управления питанием и оптические чипы.

Китайская Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) заявила, что искусственный интеллект продолжит поддерживать высокий спрос на услуги контрактного производства. Компания корректирует распределение мощностей и ускоряет запуск новых производственных линий, чтобы смягчить отраслевые ограничения.

Во втором квартале 2026 года загрузка мощностей SMIC достигла 93,7% против 93,1% в первом квартале. При этом ежемесячная производственная мощность выросла до эквивалента примерно 1,1 млн восьмидюймовых пластин. Несмотря на расширение, уровень загрузки продолжил расти.

Для Hua Hong отраслевые публикации приводят загрузку на уровне 102,8%, одновременно с 93,7% у SMIC. Показатель выше 100% зависит от методики расчёта и предположений об эффективной мощности, поэтому его лучше рассматривать как признак чрезвычайно напряжённой ситуации, а не как полностью сопоставимую физическую загрузку фабрик.

Вторичные публикации также сообщали, что спрос на некоторые зрелые чипы, используемые вместе с AI-процессорами, в частности на компоненты управления питанием BCD, просматривается до конца 2027 года. Однако эта информация не получила независимого подтверждения в предоставленных первичных материалах.

Новое оборудование не обязательно даст рынку немедленную передышку. SMIC обсуждала возможность устанавливать дополнительные станки на действующих фабриках, где есть свободное место, но представленные данные не подтверждают точные сроки выхода значимых новых мощностей и не показывают, какая их часть будет квалифицирована для конкретных оптических или силовых процессов.

Доля китайских производителей в мировых мощностях зрелых техпроцессов 22–40 нм, по прогнозу, может вырасти с 32% в 2025 году до 41% в 2027-м. Но увеличение совокупного объёма производства само по себе не устраняет дефицит конкретного техпроцесса, упаковочного маршрута или уже квалифицированной производственной линии.

Что означает прогноз на практике

Оценка CIC поддерживает сильную стратегическую гипотезу: расширение ИИ, вероятно, сделает оптические соединения важнее на всех уровнях дата-центров. Кремниевая фотоника, более быстрые линии и CPO претендуют на роль ответов на растущие требования к пропускной способности, энергопотреблению и плотности вычислительных систем.

Но точный результат менее определён, чем предполагает заголовок. $144,4 млрд — это заказной прогноз. Детальные оценки доли кремниевой фотоники, выручки от решений 1,6T и 3,2T, объёма инвестиций и сроков расширения мощностей не получили полного независимого подтверждения в предоставленных данных.

Наиболее обоснованный вывод выглядит двояко: ИИ создаёт мощный фундамент для роста рынка оптических соединений дата-центров, но превращение этого спроса в рынок на $144,4 млрд будет зависеть от темпов внедрения технологий, стандартизации и способности отрасли нарастить квалифицированные производственные мощности.