Крупнейший обвал рынка смартфонов в истории: чипы памяти пожирает ИИ

Вот что происходит, почему это важно и как рынок раскалывается на два совершенно разных мира.

Главная причина: ИИ пожирает чипы памяти

Основной движущей силой стало строительство гигантской ИИ-инфраструктуры компаниями вроде Meta, Google и Microsoft. В 2026 году дата-центры потребляют примерно 70% всех выпускаемых чипов памяти (в основном HBM и серверную DRAM) . Для смартфонов, ПК и другой потребительской электроники остаётся всё меньше.

Производители микросхем переориентировали производственные линии на более маржинальную память для ИИ, что усугубило дефицит чипов для массового рынка . Результат — скачок цен, беспрецедентный за всю историю современной полупроводниковой индустрии :

• Контрактные цены на DRAM подскочили на 90–95% квартал к кварталу в первом квартале 2026 года
• Цены на NAND-флеш выросли на 55–60% за тот же период
• Цены на мобильную DRAM (LPDDR5X) поднялись ещё на 78–83% во втором квартале 2026 года

Аналитики Bloomberg и Deloitte называют такое повышение цен беспрецедентным для современной истории полупроводников . Директор по исследованиям IDC охарактеризовал ситуацию как «кризис, равного которому не было» .

Результат: флагманы подбираются к отметке $1 500

Резкий рост стоимости памяти напрямую подтолкнул вверх средние розничные цены на смартфоны . IDC ожидает, что средняя цена смартфона в 2026 году подскочит на 14% до рекордных $523 . Флагманские модели Apple и Samsung теперь регулярно стоят около $1 500 или даже дороже .

В IDC отмечают, что такие цены выталкивают с рынка значительную часть покупателей, особенно в развивающихся странах, что ещё сильнее давит на объёмы поставок . Мелкие производители изо всех сил пытаются получить достаточные объёмы памяти по приемлемым ценам, что ускоряет консолидацию рынка .

Рынок раскололся надвое: Apple и Samsung растут, китайские бренды падают

Один из самых ярких эффектов кризиса — его неравномерное воздействие на крупнейших производителей. По итогам первого полугодия 2026 года рынок чётко разделился на две части .

Победители: Apple и Samsung

Apple и Samsung — единственные из пятёрки крупнейших вендоров, наращивающие поставки в 2026 году. Во втором квартале 2026-го:

• Samsung вырос на 8,1% год к году — лучший показатель для второго квартала с 2019 года
• Apple выросла на 15,3% год к году — рекордная доля рынка за второй квартал

Обе компании имеют долгосрочные контракты на поставку памяти, обладают бо́льшей рыночной силой и достаточными масштабами, чтобы поглотить рост издержек .

Проигравшие: Xiaomi, OPPO и vivo

Крупные китайские бренды резко сокращаются:

• Xiaomi упала на 26,3% год к году во втором квартале 2026 года
• OPPO — на 17,5%
• vivo — на 19,4%

В самом Китае рынок возглавила Huawei, Apple заняла второе место, а OPPO, vivo и Xiaomi показали снижение . Причина — разная сила в цепочках поставок: китайские бренды работают с более низкой маржой и сталкиваются с сокращением выделяемых объёмов памяти .

Региональные различия: Ближний Восток и Африка страдают сильнее всего

Ожидается, что самые сильные падения покажут рынки с высокой долей дешёвых смартфонов. Прогнозы IDC:

• Ближний Восток и Африка: самое резкое падение — на 20,6%
• Китай: ожидается снижение на 10,5%
• Азиатско-Тихоокеанский регион (без Японии и Китая): падение на 13,1%

Как меняются потребители: более долгое владение и бум вторичного рынка

Столкнувшись с флагманами за $1 500 и незначительными улучшениями «железа», пользователи меняют поведение по трём ключевым направлениям:

1. Вторичный рынок и восстановленные смартфоны переживают бум.

Мировой рынок подержанных и восстановленных смартфонов в 2026 году оценивается в $76,6 миллиарда, а к 2034 году он, по прогнозам, вырастет на 6,4% в год . Продажи восстановленных аппаратов выросли на 4% в первом квартале 2026 года, а IDC ожидает, что за год этот сегмент расширится на 15,4% . В Европе 18% используемых смартфонов — уже подержанные .

2. Объёмы trade-in достигают рекордных значений.

Программы трейд-ин и апгрейда вернули потребителям $1,63 миллиарда в первом квартале 2026 года — на 31% больше, чем год назад . Люди стали получать больше денег за старые устройства, но и сами эти устройства становятся старше: большинство сданных по трейд-ин телефонов — на три поколения и более старше актуальных моделей .

3. Операторы предлагают более длительные рассрочки и подписки.

Удлинённые сроки финансирования у операторов (36–48 месяцев) становятся нормой, что снижает частоту покупок новых устройств . TechCrunch сообщает, что операторы всё чаще предлагают подписочные модели на телефоны, так как пользователи держат свои аппараты дольше из-за высоких цен и незначительных улучшений характеристик . Counterpoint Research ожидает, что средний цикл замены смартфона в мире в 2026 году достигнет четырёх лет по сравнению с 3,5 годами в 2025 году .

Что дальше? Медленное восстановление

IDC прогнозирует скромное восстановление на 2% в 2027 году по мере того, как кризис памяти пойдёт на спад, и рост на 5,4% в 2028 году после нормализации поставок . Впрочем, перед этим в 2027 году ожидается ещё одно снижение — на 1,1% . Deloitte отмечает, что новые производственные мощности по выпуску чипов появятся не раньше 2029–2030 годов .

А пока рынок, скорее всего, продолжит консолидироваться вокруг лидеров цепочек поставок — Apple и Samsung, а потребителям придётся привыкать к новой реальности: более дорогим телефонам, длительному использованию и процветающему вторичному рынку.