Дефицит чипов памяти в 2026 году: почему ИИ оставляет смартфоны без комплектующих

Почему память так резко подорожала

Samsung, SK Hynix и Micron — три крупнейших производителя памяти, на которых приходится более 95% мирового выпуска DRAM, — перераспределяют мощности чистых производственных помещений в пользу HBM и других компонентов для ИИ-ускорителей . По одной из оценок, дата-центры для ИИ в 2026 году будут потреблять до 70% всей произведённой в мире памяти .

Доля HBM в общей загрузке мощностей по выпуску пластин DRAM уже достигла 23% против однозначных значений два года назад . Одновременно облачные гиганты и другие технологические компании заранее выкупают объёмы по многолетним премиальным контрактам. Это сокращает предложение на спотовом рынке, где обычно закупаются производители потребительской техники .

Эффект уже заметен в ценах. В первом квартале 2026 года стоимость памяти выросла примерно на 90% по сравнению с предыдущим кварталом . В отдельных сегментах спотовые цены на DRAM за год увеличились почти в семь раз — примерно на 700% . Речь идёт не только о HBM: дефицит затрагивает обычную DRAM, используемую в ПК, смартфонах, серверах и автомобилях, а также флеш-память NAND .

От предыдущих циклов этот кризис отличает характер спроса. ИИ-компании готовы платить больше и заключать контракты заранее, поэтому спрос на такую память менее чувствителен к цене. Производственные мощности не успевают расти с той же скоростью. Глава Synopsys Сассин Гази ожидает, что дефицит сохранится в 2026 и 2027 годах .

Смартфоны: рекордное сокращение рынка

Поставки смартфонов в мире во втором квартале 2026 года снизились на 11% год к году. Это был худший показатель для второго квартала с 2013 года, по предварительной оценке Counterpoint Research . Рост стоимости комплектующих вынуждает производителей повышать цены, сокращать конфигурации или осторожнее работать с бюджетными моделями — а покупатели откладывают обновление устройств.

Оценки на весь год различаются, но все они указывают на глубокий спад:

• Omdia прогнозирует сокращение поставок на 12,2% — до 1,093 млрд смартфонов .
• IDC ожидает падение на 13,9% — до 1,09 млрд устройств, что станет крупнейшим годовым снижением в истории рынка смартфонов .
• Counterpoint также оценивает возможное сокращение примерно в 14% .

Падение особенно болезненно для недорогих телефонов. Именно в бюджетном и среднем сегментах рост цены памяти сильнее всего влияет на итоговую стоимость устройства и маржу производителя.

Qualcomm и MediaTek уже почувствовали давление

Qualcomm. В третьем квартале 2026 финансового года выручка подразделения, выпускающего чипы для смартфонов, упала на 20% — до 5,09 млрд долларов . Выручка Android-направления QCT также сократилась на 20% год к году, а влияние на прибыль на акцию превысило 1,50 доллара .

Компания назвала происходящее беспрецедентным ростом цен на память и ограничениями поставок. Qualcomm объявила, что с 1 сентября 2026 года повысит цены на большинство своих чипов . По оценке производителя, рынок смартфонов в 2026 году сократится на «низкие двузначные значения», причём основной удар придётся по доступным устройствам .

MediaTek. Мобильная выручка тайваньского разработчика во втором квартале снизилась на 20% год к году: более дорогие компоненты ослабили спрос на смартфоны . Доля MediaTek на рынке чипсетов упала с 38% в первом квартале 2025 года до 32% в первом квартале 2026-го. Сильная зависимость компании от бюджетного и среднего сегментов стала уязвимостью на фоне сокращения продаж в этих категориях .

При этом MediaTek одновременно наращивает интерес к ИИ-чипам для дата-центров: совет директоров одобрил рамку финансирования на 5 млрд долларов . Такая стратегия показывает, как меняется расстановка приоритетов в отрасли: слабость мобильного бизнеса компенсируют попыткой занять место в быстрорастущем серверном направлении.

В целом поставки чипсетов для смартфонов в первой половине 2026 года сократились на 15%. Qualcomm и MediaTek, по оценке Counterpoint, потеряли примерно по 25% объёма поставок SoC год к году . На весь год исследовательская компания прогнозирует падение поставок чипсетов на 14%, а в сегменте начального уровня — до 30% .

Последствия для автомобилей и другой техники

Дефицит не ограничивается смартфонами. Автопроизводители, производители ноутбуков и другие компании сталкиваются с ростом стоимости памяти и ограничениями выпуска. Для автомобильной отрасли это означает очередную волну так называемой «чипфляции» — подорожания электронных компонентов, которое увеличивает себестоимость автомобилей и давит на прибыль .

Проблема касается почти всех типов памяти: от флеш-чипов в USB-накопителях и телефонах до сложной HBM, необходимой ИИ-серверам . Руководители технологических компаний, включая Илона Маска и Тима Кука, предупреждали, что нехватка уже начинает влиять на прибыль, производственные планы и цены на устройства .

При этом конкретные сообщения о соглашениях General Motors и Ford с Micron, а также о повышении цен BYD в предоставленном наборе источников напрямую не подтверждены. Поэтому их нельзя считать установленными фактами в рамках этого обзора.

Когда рынок сможет выдохнуть

Быстрого решения аналитики не ожидают. По данным IDC, расширение серверов с GPU поглощает новые объёмы памяти ещё до того, как предложение успевает восстановить баланс. Более того, задачи вывода — использование уже обученных ИИ-моделей — на больших масштабах оказываются не менее требовательными к памяти, чем обучение моделей . Дополнительный спрос создают ИИ-функции в смартфонах премиум-класса и компьютерах .

Новые фабрики и производственные линии требуют времени. Поэтому нормализацию поставок широко ожидают не раньше 2027 года или позже . Synopsys также указывает на сохранение дефицита в течение 2026–2027 годов .

IDC прогнозирует ещё одно, более умеренное снижение рынка смартфонов в 2027 году — на 1,1%, после чего в 2028-м возможен отскок на 5,5%, если поставки памяти нормализуются . Omdia ожидает, что спад продолжится и в 2027 году, но замедлится до 0,9%; заметное восстановление объёмов компания связывает с 2028 годом .

Что это означает для покупателей

В краткосрочной перспективе производители, вероятно, будут отдавать приоритет дорогим моделям, где рост себестоимости легче переложить в цену. Бюджетные смартфоны окажутся под большим давлением: им сложнее компенсировать подорожание памяти, а покупатели в этом сегменте чувствительнее к каждой прибавке к цене.

Главный вывод прост: нынешний дефицит вызван не временным сбоем, который можно быстро устранить восстановлением логистики. Производство памяти структурно переориентируется на ИИ-дата-центры и высокомаржинальную HBM. Пока спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта растёт быстрее, чем появляются новые мощности, смартфоны, автомобили и другая электроника будут конкурировать за оставшиеся объёмы. IDC уже охарактеризовала ситуацию как «кризис, не похожий ни на один другой» .